2017鋰電池產(chǎn)業(yè)政策
隨著數(shù)碼產(chǎn)品如手機(jī)、筆記本電腦等產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用,鋰離子電池以優(yōu)異的性能在這類產(chǎn)品中得到廣泛應(yīng)用,并逐步向其它產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展。鋰電池產(chǎn)業(yè)的新政策有哪些新的變化。小編給大家整理了關(guān)于2017鋰電池產(chǎn)業(yè)政策，希望你們喜歡!
2017鋰電池產(chǎn)業(yè)政策
鋰電池全年產(chǎn)值約1120億元
據(jù)高工預(yù)測(cè)，2016年中國(guó)鋰電池總產(chǎn)值達(dá)到1120億元，同比增長(zhǎng)31.8%，增長(zhǎng)主要受電動(dòng)車?yán)瓌?dòng)。其中，動(dòng)力電池產(chǎn)值較2015年增長(zhǎng)53.9%。這一增速較2015年大幅下降，也低于年初預(yù)計(jì)，主要受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響。儲(chǔ)能電池2016年產(chǎn)值增速7.7%，但體量較小，尚處于孕育期。
從細(xì)分來(lái)看 ，2016年鋰電池四大關(guān)鍵材料產(chǎn)值340億元，同比增長(zhǎng)50.8%。主要原因是，正極材料和電解液價(jià)格大幅上漲;動(dòng)力電池產(chǎn)量增長(zhǎng)，拉動(dòng)上游材料需求;國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步增長(zhǎng);出口量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，鋰電池負(fù)極材料出口超過(guò)15%。
原材料價(jià)格企穩(wěn)回落
2016年碳酸鋰及六氟磷酸鋰延續(xù)了2015年供需失衡局面，雖然價(jià)格有所回落，但仍保持高位，主要原因是需求進(jìn)一步上漲;鋰礦開(kāi)采周期較長(zhǎng)，新建項(xiàng)目產(chǎn)能釋放較慢。
此外，鋰電池正極材料、電解液價(jià)格受上游碳酸鋰影響價(jià)格高位影響，較2015年有一定增長(zhǎng)。羅煥塔預(yù)計(jì)，2017年碳酸鋰、六氟磷酸鋰價(jià)格隨產(chǎn)能釋放有一定回落。
雖然2016年動(dòng)力電池價(jià)格穩(wěn)中有降，但鋰電池企業(yè)毛利率總體平穩(wěn)。主要原因在于規(guī)?；?yīng)顯現(xiàn)，產(chǎn)品合格率提升，生產(chǎn)自動(dòng)化程度提高。
資本驅(qū)動(dòng)力明顯
截至2016年1-11月，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資(含擬投資)超過(guò)1200億元，實(shí)際投資550億元，其中動(dòng)力電池、正極材料、隔膜投資額最多。動(dòng)力電池和正極材料投資規(guī)模較大，一方面與項(xiàng)目資金需求有關(guān)，另一方面與市場(chǎng)機(jī)會(huì)有關(guān)。
與投資并行的是瘋狂的并購(gòu)。截至2016年12月初，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目55起，并購(gòu)案例類型有：產(chǎn)業(yè)上下游整合，跨界收購(gòu)，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。并購(gòu)對(duì)象中，利潤(rùn)較高的鋰材料、設(shè)備行業(yè)關(guān)注度較高。多家企業(yè)通過(guò)并購(gòu)整合，加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，其中鎳、鈷、鋰資源型標(biāo)的關(guān)注度提高。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)五大趨勢(shì)前瞻
政策扶持及監(jiān)管趨穩(wěn)準(zhǔn)入門(mén)檻抬升
經(jīng)歷了2016年的政策波動(dòng)調(diào)整，隨著補(bǔ)貼政策及相關(guān)準(zhǔn)入及監(jiān)管政策的完善，可以預(yù)見(jiàn)的是，2017年，政策層面的扶持和監(jiān)管將趨向穩(wěn)定。
在1月中旬舉行的電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司副司長(zhǎng)宋秋玲表示，補(bǔ)貼政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性對(duì)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展至關(guān)重要。新能源汽車補(bǔ)貼政策的制定堅(jiān)持三點(diǎn)：一是支持方向保持不變。二是支持期限保持不變。三是支持力度總體保持穩(wěn)定。對(duì)所有支持的退坡比例保持不變。
補(bǔ)貼政策穩(wěn)定的同時(shí)，政策對(duì)于行業(yè)的監(jiān)管也在不斷完善。從已經(jīng)發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》，到即將發(fā)布的動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件，政策的監(jiān)管在有意識(shí)的對(duì)于整個(gè)行業(yè)的散亂、技術(shù)水平整體不高的問(wèn)題作出調(diào)整，提高技術(shù)門(mén)檻、淘汰落后產(chǎn)能和產(chǎn)品、凈化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展將成為2017年政策監(jiān)管層的主要目標(biāo)。
整體來(lái)看，政策正在向體系化和系統(tǒng)化的趨勢(shì)走。梳理國(guó)家層面頒布的各項(xiàng)政策，可以將其為三大類，分別為策略類、趨勢(shì)類和強(qiáng)制類。策略性政策包括碳配額交易制度、新能源汽車積分制度、節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖等，強(qiáng)制性政策包括《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》、新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》、《新能源汽車推廣應(yīng)用目錄》等，趨勢(shì)性政策則包括補(bǔ)貼退坡、對(duì)于產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)扶持等。
政策體系化以及整體趨穩(wěn)之后，行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻明顯提升，技術(shù)與市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力將逐步顯現(xiàn)，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展將會(huì)向集聚化、巨頭化的方向前進(jìn)。
動(dòng)力電池行業(yè)淘汰加速新格局重塑
新一輪補(bǔ)貼政策的指揮棒下，整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)在2017年將迎來(lái)極為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。來(lái)自降成本和應(yīng)收賬款的壓力、產(chǎn)能擴(kuò)張的壓力、產(chǎn)品性能提升的壓力、原材料價(jià)格波動(dòng)的壓力，成為其新一年頭頂高懸的四把達(dá)摩克里斯之劍。
降成本壓力。由于補(bǔ)貼調(diào)整，車企給予動(dòng)力電池企業(yè)降成本的要求高達(dá)20~50%，同時(shí)，補(bǔ)貼從事前預(yù)撥改為事后清算，這些資金壓力都一定程度上被車企轉(zhuǎn)嫁到電池企業(yè)。
產(chǎn)能擴(kuò)張壓力。有媒體報(bào)道稱，修改版的動(dòng)力電池規(guī)范條件將鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能門(mén)檻調(diào)低至30億瓦時(shí)至50億瓦時(shí)范圍，將于近期發(fā)布。雖然調(diào)低了門(mén)檻，但按照2016年的實(shí)際產(chǎn)能，能達(dá)到30億瓦時(shí)的企業(yè)不超過(guò)10家。按照GGII的此前分析，建設(shè)一個(gè)10億瓦時(shí)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能項(xiàng)目，需要投入資金中位數(shù)為4~6億元，由此來(lái)看，擴(kuò)產(chǎn)對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)資金的壓力不言而喻。
產(chǎn)品性能提升壓力。根據(jù)調(diào)整后的補(bǔ)貼政策，動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度成為重要的參照標(biāo)準(zhǔn)，
要想拿到最高額度的補(bǔ)貼，就必然要求動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品的升級(jí)，如果無(wú)法實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，則面臨著被整車企業(yè)拋棄的風(fēng)險(xiǎn)。
原材料價(jià)格波動(dòng)壓力。經(jīng)由2016年的漲價(jià)潮之后，核心材料的現(xiàn)款現(xiàn)貨已是主流，這給面臨降成本和回款壓力的電池企業(yè)絕對(duì)是不小的挑戰(zhàn)。此外，動(dòng)力電池企業(yè)還要提防銅箔、鋁箔、添加劑等材料的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
多重壓力之下，GGII分析，動(dòng)力電池前五大企業(yè)格局基本已定，但后面的格局波動(dòng)幅度會(huì)較大，2017年，影響產(chǎn)業(yè)格局的主要變量包括政府主導(dǎo)的采購(gòu)、電池技術(shù)水平、基于產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以及規(guī)模效應(yīng)等。能在價(jià)格、技術(shù)、安全等方面形成綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)快速上位，三四線動(dòng)力電池企業(yè)的生存將受到嚴(yán)重?cái)D壓，可預(yù)見(jiàn)的是，眼下即將到來(lái)的2017年，行業(yè)洗牌將會(huì)提前到來(lái)。
電池企業(yè)與整車廠合作升級(jí)
在動(dòng)力電池降成本、標(biāo)準(zhǔn)化制造、商業(yè)模式創(chuàng)新求變的大背景之下，車企和動(dòng)力電池企業(yè)的戰(zhàn)略合作正在提速。
過(guò)去的2016年，這種趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，寧德時(shí)代與東風(fēng)汽車(600006)、一汽客車與春蘭新能源、北汽與國(guó)軒高科(002074)、銀隆新能源與中車時(shí)代、波士頓電池與陸地方舟、天勁股份與江特電動(dòng)車等都不同程度的展開(kāi)了戰(zhàn)略合作。
盡管在上述案例中，不少合作雙方還僅僅停留在框架協(xié)議層面，但不可否認(rèn)的是，在推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的路徑上，車企和零部件企業(yè)已經(jīng)在形成共識(shí)：車企與核心零部件企業(yè)的深度戰(zhàn)略協(xié)作已成主流趨勢(shì)。
從傳統(tǒng)車企和發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的合作模式來(lái)看，只有在合作的過(guò)程中建立新的商業(yè)模式和生態(tài)循環(huán)圈，才會(huì)更有意義。尤其是在新能源汽車產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)全生命周期驗(yàn)證，下游基礎(chǔ)配套設(shè)施還不健全的背景之下、產(chǎn)業(yè)鏈的深度協(xié)作更顯得有存在價(jià)值。
GGII提醒，盡管車企與電池企業(yè)合作是趨勢(shì)，但對(duì)于后面的跟進(jìn)者而言，在合作前做好充分的接觸和考量，既要做好風(fēng)險(xiǎn)的控制，更為重要的是在選擇時(shí)要充分考量對(duì)方在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能跟進(jìn)上的節(jié)奏，保證雙方在合作上的匹配度。
資本驅(qū)動(dòng)力愈顯兼并購(gòu)及IPO大潮延續(xù)
資本將在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中扮演關(guān)鍵角色。2016年，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資(含擬投資)超過(guò)1500億元，資本兼并購(gòu)案例超過(guò)60起，2017年，資本兼并購(gòu)大潮將繼續(xù)蔓延，所不同的是，隨著產(chǎn)業(yè)門(mén)檻的提升，資本在標(biāo)的選擇上將更加謹(jǐn)慎。
與此同時(shí)，還有越來(lái)越多的鋰電企業(yè)選擇IPO進(jìn)軍資本市場(chǎng)。2016年，有2家鋰電企業(yè)成功過(guò)會(huì)，分別為鋰電池隔膜企業(yè)星源材質(zhì)(300568)和鋰電池結(jié)構(gòu)件企業(yè)科達(dá)利，其中，星源材質(zhì)已于2016年12月1日成功掛牌創(chuàng)業(yè)板。截至目前，在排隊(duì)IPO的企業(yè)中，涉及鋰電業(yè)務(wù)的企業(yè)共有8家，分別為璞泰來(lái)、珠海賽緯、星云電子、德方納米、邁奇化學(xué)、盛弘電氣、金銀河、宏源藥業(yè)。預(yù)計(jì)2017年，還將有更多的鋰電企業(yè)排隊(duì)IPO。
對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，單靠自身的內(nèi)生式增長(zhǎng)將不足以應(yīng)對(duì)未來(lái)的發(fā)展節(jié)奏，資本將會(huì)扮演越來(lái)越重要的角色。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認(rèn)為，無(wú)論是選擇被兼并購(gòu)還是選擇獨(dú)自登陸資本市場(chǎng)后，對(duì)于拓寬融資渠道，提升品牌影響力，規(guī)范化企業(yè)運(yùn)作等方面都會(huì)起到積極作用。
鋰電企業(yè)要想保持持續(xù)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由量變到質(zhì)變的提升，就無(wú)法繞開(kāi)資本運(yùn)作的道路，必須將實(shí)業(yè)資本和金融資本結(jié)合起來(lái)。但同時(shí)，企業(yè)在與金融資本結(jié)合時(shí)時(shí)應(yīng)該警惕資本帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，必須清楚的是，資本只是助推劑，自身技術(shù)的積累的產(chǎn)品的鍛造才是企業(yè)發(fā)展的根本基礎(chǔ)和原始動(dòng)力。
四大材料價(jià)格趨穩(wěn)新材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加速
經(jīng)由2016年碳酸鋰、六氟磷酸鋰等核心原材料的漲價(jià)潮之后，2017年，隨著新產(chǎn)能的逐步釋放，核心原材料價(jià)格將趨向穩(wěn)定，并呈現(xiàn)逐步下調(diào)的趨勢(shì)。同時(shí)，來(lái)自整車企業(yè)對(duì)于電池能量密度提升的需求，高鎳三元、硅碳負(fù)極、復(fù)合隔膜、新型鋰鹽等新材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用將明顯加快。
具體而言，正極材料廠商也面臨降成本、提高材料利用率等壓力。622、NCA等高鎳三元占三元材料總產(chǎn)量比例將在2016年5%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升。
在負(fù)極材料領(lǐng)域，2017年，負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢(shì)客戶渠的企業(yè)將更有優(yōu)勢(shì)。提升電池能量密度的要求將加速硅碳、硅基等新型負(fù)極材料研發(fā)應(yīng)用。
在隔膜領(lǐng)域，三元?jiǎng)恿﹄姵厥袌?chǎng)占比提升帶動(dòng)濕法隔膜產(chǎn)銷量增長(zhǎng)，濕法隔膜出貨量和需求量激增，涂覆隔膜的占比快速提升;濕法隔膜市場(chǎng)占比將大幅上升，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)產(chǎn)隔膜中濕法隔膜將超過(guò)70%;同時(shí)，動(dòng)力電池用基膜厚度呈現(xiàn)薄型化趨勢(shì)。
在電解液領(lǐng)域，動(dòng)力電解液占比保持上升，三元?jiǎng)恿﹄姵貙⒊蔀槲磥?lái)的發(fā)展趨勢(shì)，三元?jiǎng)恿π碗娊庖旱谋壤龑⒅饾u增多。同時(shí)，六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能2017年將陸續(xù)釋放，供需緊張關(guān)系將得到緩解，價(jià)格下降已成趨勢(shì)，從而降低電解液成本。
鋰電池的發(fā)展前景
為了開(kāi)發(fā)出性能更優(yōu)異的品種，人們對(duì)各種材料進(jìn)行了研究。從而制造出前所未有的產(chǎn)品。比如，鋰二氧化硫電池和鋰亞硫酰氯電池就非常有特點(diǎn)。它們的正極活性物質(zhì)同時(shí)也是電解液的溶劑。這種結(jié)構(gòu)只有在非水溶液的電化學(xué)體系才會(huì)出現(xiàn)。所以，鋰電池的研究，也促進(jìn)了非水體系電化學(xué)理論的發(fā)展。除了使用各種非水溶劑外，人們還進(jìn)行了聚合物薄膜電池的研究。
鋰電池廣泛應(yīng)用于水力、火力、風(fēng)力和太陽(yáng)能電站等儲(chǔ)能電源系統(tǒng)，郵電通訊的不間斷電源，以及電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)汽車、軍事裝備、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。
鋰離子電池以其特有的性能優(yōu)勢(shì)已在便攜式電器如手提電腦、攝像機(jī)、移動(dòng)通訊中得到普遍應(yīng)用。開(kāi)發(fā)的大容量鋰離子電池已在電動(dòng)汽車中開(kāi)始試用，預(yù)計(jì)將成為21世紀(jì)電動(dòng)汽車的主要?jiǎng)恿﹄娫粗?，并將?/p>
人造衛(wèi)星、航空航天和儲(chǔ)能方面得到應(yīng)用。隨著能源的緊缺和世界的環(huán)保方面的壓力。鋰電被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)車行業(yè)，特別是磷酸鐵鋰材料電池的出現(xiàn)，更推動(dòng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用。
《規(guī)劃》出臺(tái) 有望改變世界鋰電池格局
4月18日，國(guó)務(wù)院討論通過(guò)了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012~2020年)》(下稱《規(guī)劃》)，明確了以純電驅(qū)動(dòng)為汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，推廣普及非插電式的混合動(dòng)力汽車，并提出了在2015年純電動(dòng)以及混合動(dòng)力車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到50萬(wàn)輛，到2020年超過(guò)500萬(wàn)輛的目標(biāo)。
《規(guī)劃》的出臺(tái)，在坊間引發(fā)巨大關(guān)注。諸多專家認(rèn)為，此舉將促進(jìn)汽車業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展期，此外，還在無(wú)形中為節(jié)能與新能源汽車的核心部件動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)勾勒出一個(gè)龐大的市場(chǎng)輪廓。
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