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2017年新能源政策解讀個人感悟

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  2017年關于新能源的政策有哪些,車主最關心的新能源政策有哪些。以下是學習啦小編為大家整理的關于2017年新能源政策,給大家作為參考,歡迎閱讀!

  2017年新能源政策

  淡定應對補貼下降

  對于新興產業(yè)而言,在行業(yè)起步之初,普遍存在著技術變革劇烈、市場需求有待引導等問題,政府補貼對于產業(yè)成長大有裨益,它可以幫助產業(yè)鏈不甚完善的新興產業(yè)獲得成長的機會。

  但經過多年的扶持,產業(yè)規(guī)模日益增長、上下游產業(yè)鏈基本成型、企業(yè)自生能力不斷加強,繼續(xù)提供優(yōu)厚的補貼通常被認為不利于企業(yè)積極進取,因此,在行業(yè)發(fā)展進入快車道后,補貼減少將是不可逆的趨勢。

  2017年,新能源政策方向已經非常明確——無論是光伏還是風電,產業(yè)仍將得到一如既往的支持,但補貼也將逐漸下調、直致最終取消。

  在全球新能源補貼減少的諸多國家中,英國和德國形成了鮮明對比——德國的方式慢且溫和,而英國則快而直接。從實際效果來看,顯然前者更優(yōu)。

  因此對于政府來說,光伏制造業(yè)的總產值早在2015年就已超過2000億元,風電行業(yè)總產值為449.23億元,且與制造業(yè)諸多領域聯(lián)系緊密。一旦動作過猛,可能引發(fā)連鎖反應,因此從行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展考慮,在補貼金額調整的方式上,則需要相對溫和。

  而對于企業(yè),需要盡快調整自身,適應補貼下降之后的變化,特別是需要根據經濟發(fā)展狀況以及不同地區(qū)的市場需求,因地制宜地制定方案。無論是一次性迅速下調的補貼,還是采取逐年甚至逐月的形式不間斷地進行微調,企業(yè)都需要提早進行預期,思考合理對策。這樣做,不僅能夠減少市場出現(xiàn)大幅波動的風險,也有利于企業(yè)進一步認識和判斷政府補貼的未來趨勢,從而及早制定長期策略。

  放開膽子比拼技術

  從2016年下半年開始,價格絞殺戰(zhàn)成為行業(yè)的另一個熱詞。

  新能源汽車領域表現(xiàn)得最為明顯。2015年4月,主流電動車市場正在向10萬元以下市場逼近,與此同時,已有30家中國本土企業(yè)、多家外國車企、以及跨界公司宣布了投資新能源汽車的整車制造,涉及資金達3000億元,這些企業(yè)的規(guī)劃產能在2020年將達到640萬輛。這意味著,新能源汽車的價格戰(zhàn)將持續(xù)。

  光伏以價格為手段的市場競爭也愈演愈烈。有人認為,這種趨勢的出現(xiàn),與光伏領跑者計劃中推行競價機制不無關系。2016年的“領跑者”計劃增加了競價,這導致此后的競標中低價頻出。

  無論是外來資本,還是競價機制,都是希望借此引導企業(yè)降低成本。一個產業(yè)在發(fā)展的過程中,就需要不斷洗牌。如果能通過競爭的方式,迫使一些存在問題的企業(yè)離場,讓既具有技術優(yōu)勢又具有規(guī)模經濟和成本優(yōu)勢的企業(yè)得以成長壯大,必然有助于新能源行業(yè)發(fā)展。

  但從長遠看,要讓產業(yè)發(fā)展更為健康,成本降低必不可少,但技術進步則更為關鍵。

  光伏產業(yè)技術進步狀況的判斷標準之一,就是組件的轉化效率。一直以來,高效組件之所以被青睞,原因在于其蘊含的高技術。而技術的進步,很大程度上是在競爭的壓力之下取得的??梢哉f,價格下降只是企業(yè)間激烈競爭最明顯的表征之一。不久前有消息稱,國家能源局將在2017年繼續(xù)實行領跑者計劃,但此次的“超級領跑者”與過去有所不同,它將重點扶持“已具備規(guī)?;慨a能力但由于成本偏高、市場認知等阻礙產能尚未釋放的先進技術”,因此,企業(yè)提升技術能力將比專注價格更為重要。

  新能源汽車也將更為重視“技術流”。中國汽車工程學會理事長付于武就曾表示:“未來汽車不是誰顛覆誰,汽車產品正在向電動化、智能化和輕量化轉變。”言下之意,融合了信息化、數字化、網絡化,新能源、先進制造和新材料等革命性新技術,將成為新能源企業(yè)脫穎而出的策略。

  創(chuàng)新模式不怕試錯

  從供給需求的角度看,技術位于供給側,而應用則處在需求側。既然供給側已經出現(xiàn)了更多的變化,它必然給需求側帶來更大的發(fā)展空間。企業(yè)在探索新技術路線的同時,也會嘗試新的盈利模式。

  目前,大型地面電站的盈利模式已經趨于成熟,而分布式光伏發(fā)電的盈利模式則各有千秋;風電的盈利模式則主要以整機制造為主,拓展了風電場開發(fā)與銷售;在新能源汽車領域,除了政府的巨大的財政投入外,就以銷售汽車和零部件為主。

  一言以蔽之,新能源行業(yè)的商業(yè)模式風險不大,但始終單一,而這也是投資者對其質疑的主要原因。

  而對一個新興產業(yè),最大的優(yōu)勢就是常變常新。隨著大量競爭性的技術方案涌現(xiàn),哪一種技術路線最終成為主流技術,進而影響新興產業(yè)的形成和演進,取決于市場競爭。

  因此,2017年應當鼓勵新能源企業(yè)的大膽嘗試,激勵一些勇于創(chuàng)新的企業(yè)和充滿冒險精神的企業(yè)家率先對所面臨的經濟環(huán)境約束做出反應,并通過創(chuàng)造性的技術革新或者盈利模式的創(chuàng)新,改變生產經營過程中的要素組合方式,從而在市場競爭中獲得先機。

  在光伏行業(yè),“晶硅”與“薄膜”已經成為過去時,PERC、黑硅等新興技術已經開始實現(xiàn)量產,技術路線正在孕育著更大的突破。2017年還將有更多成熟的技術脫穎而出,而企業(yè)需要抓住技術良機,尋找新的模式。

  在風電行業(yè),風電技術服務和海上風電在潛伏多年后,將有望成為新的盈利點。目前來看,企業(yè)或將尋找類似汽車4S店的盈利模式,在風電機組質保期結束之后,通過所積累的數據和經驗,成為設備服務商。

  在新能源汽車領域,企業(yè)要想尋找到可持續(xù)的模式,需要把續(xù)航里程、加速能力和整車價格的比拼放在一邊,考慮消費者的真正需求,生產處差異化、個性強、舒適度高的車型,并借助互聯(lián)網企業(yè)紛紛布局的條件,成為出行服務提供商,與Uber、滴滴等輕資產企業(yè)一戰(zhàn)高下。+

  新能源2017年第二季度策略

  政策層面:利好政策密集出臺,新能源汽車產業(yè)政策基本不存在進一步下行的風險。新能源汽車產業(yè),短期有補貼政策支撐,長期有‘新能源汽車積分’

  政策托底,‘鼓劥+強制’雙管齊下,未來三年中高速發(fā)展可期。2017 年第二批及第三批新能源汽車推廣目錄發(fā)布及時,補貼發(fā)放及時,政策環(huán)境進優(yōu)于2016 下半年。‘政策底’已現(xiàn),2017 年第二季度基本不存在政策風險。

  積分制和補貼政策從供給側和需求側雙向拉動新能源汽車產銷兩旫。

  市場層面:新能源汽車產銷數據回暖,二季度有望爆發(fā)。2017 年1 月國內新能源汽車銷量數據慘淡,2 月銷量數據回暖,3 月有望明顯復蘇,市場對于新能源汽車銷量的頊慮逐步減弱。海外市場方面,特斯拉產能增速加快,美國一季度電動汽車銷量超預期,海外新能源汽車市場熱度高漲照紅利,限牌競價,路權優(yōu)勢等促進新能源汽車的推廣。隨著推廣目錄的及時公布,產業(yè)鏈價格談判落地以及地方補貼細則陸續(xù)公布,各大車企逐步調整生產計劃及市場戰(zhàn)略,產銷逐步恢復正常。預計2017 年新能源汽車增量主要來自物流車及經濟型電動車(國民車,A00 型電動乘用車)。新能源物流車經濟性好,有路權優(yōu)勢,2016 年未釋放的訂卑將順延,今年銷量有望翻番。深耕三四線城市,替代低速電動車,A00 型電動乘用車潛力巨大。2017 新能源汽車銷量有望超過70 萬輛,實現(xiàn)40%以上的中高速增長。

  追求高能量密度背景下,三元鋰電成主流方向。2017 前三批推廣目錄數據顯示,磷酸鐵鋰電池需求依然強勁,三元鋰電單比不斷提升。動力鋰電結構性產能過剩,以價換量;面臨上游材料漲價,下游車補退坡傳逑壓力的雙重擠壓,利潤空間存下行壓力。三元鋰電產業(yè)競爭格局未定,乘用車不與用車放量打開三元成長空間。高能量密度三元鋰電供應商較為稀缺,產業(yè)競爭格局未定,龍頭紛紛布局圈地。2017 年中游鋰電廠商的競爭力主要體現(xiàn)在高能量密度三元鋰電產能的布局及釋放及下游客戶的拓展。推薦三元鋰電布局單優(yōu)的龍頭鋰電企業(yè),億緯鋰能,國軒高科及堅瑞沃能。

  供需格局決定鋰電材料和上游礦源的景氣度及盈利水平。技術壁壘較高,2017 年供應偏緊的上游材料包括高鎳三元正極材料及濕法隔膜。正極材料以高鎳三元材料為主流方向,各大正極材料廠商紛紛布局,撫單市場先機,擴產NCM622,加速NCM811 產業(yè)化。2017 年新擴充產能將陸續(xù)投產,正極材料競爭加劇,價格承壓。由于上游鈷價上漲,帶動2017 年一季度三元材料及三元前驅體價格上升。三元正極材料價格中樞上秱,二季度正極材料價格有望秶定在較高位置。優(yōu)選行業(yè)龍頭,關注其三元材料的擴產及產能釋放情況,推薦杉杉股份,當升科技,關注廈門鎢業(yè);隑膜:高端隑膜供應偏緊,進口替代加速。‘濕法+陶瓷涂覆’有望成為未來隑膜發(fā)展方向。目前濕法隑膜市場供應偏緊,技術壁壘較高。關注具備先發(fā)優(yōu)勢的濕法隑膜龍頭,推薦滄州明珠和星源材質,關注勝利精密。

  產能擴張周期長,存供應缺口預期,具備‘量價齊升’的潛質,包括鈷鋰礦源和鋰電銅箔。上游礦源鈷和鋰供應相對偏緊,利潤率水平較高。鈷金屬供給彈性小,供給缺口增大預期加強。鈷源產能擴張相對較慢,鈷價上漲后二季度有望高位橫盤,價格中樞抬升,利好手握礦源和單有庫存的廠商,推薦鈷金屬龍頭華友鈷業(yè),洛陽鉬業(yè)及格林美。隨著高鎳三元材料的興起及客車磷酸鐵鋰電池需求,氫氧化鋰的需求增大,替代部分碳酸鋰需求。氫氧化鋰產品認證周期較長,產能釋放慢,預計產能大量釋放最早發(fā)生在2018 年底,2017 年整體維持供應偏緊格局,價格有望維持在高位。海外新能源汽車市場亦呈產銷繁榮局面,帶動氫氧化鋰需求,推薦天齊鋰業(yè),關注雅化集團。

  鋰電銅箔行業(yè)集中度高,技術壁壘高,擴產周期長,保質期短,短期新增產能有限。銅箔正處于上行周期,加工稅增長帶來更大利潤空間。鋰電銅箔供應仍然偏緊,利潤率水平較高。需求秶步提升,新增產能短期難以釋放,供應缺口進一步擴大。推薦鋰電銅箔龍頭標的:諏德股份不銅陵有色。

  2017 年產能輕微過剩戒供應緊張秳度緩解的上游材料,包括負極材料不電解液。負極材料產能有明顯由日本向中國轉移的趨勢。2017 年負極材料產能輕微過剩,價格承壓,以價換量。龍頭企業(yè)具備技術優(yōu)勢和規(guī)模效應,毛利率水平基本秶定。負極材料的主流發(fā)展方向為硅碳負極,深圳貝特瑞不杉杉股份已實現(xiàn)硅碳負極材料的產業(yè)化。六氟磷酸鋰擴產周期較長,新增產能規(guī)劃較早,2017 年還將持續(xù)維持供給緊張局面,但緊張秳度有所緩解。六氟磷酸鋰不電解液價格理性回調,價格中樞仍然在高位。電解液的有效產能將逐步提高,2017 年供需有望平衡,價格存下行壓力。電解液的主流技術路線為添加新型鋰鹽,以改善電池循環(huán)及高低渢等性能。目前新宙邦及天賜材料已經實現(xiàn)了新型鋰鹽LiFSI 的量產,電解液行業(yè)有望出現(xiàn)強者恒強局面。

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