證券客服經(jīng)理是干什么的
證券客服經(jīng)理是干什么的
導(dǎo)語:證券客戶經(jīng)理干什么的?工作難嗎?工作自由嗎?下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家介紹。
證券客戶經(jīng)理是指接受證券公司的聘用,從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動的證券公司營銷人員(業(yè)內(nèi)自稱金融業(yè)農(nóng)民工)。其主要職能是開發(fā)和招攬客戶、向客戶進(jìn)行理財產(chǎn)品銷售等。
職業(yè)概述
其主要職能是開發(fā)和招攬客戶、向客戶進(jìn)行理財產(chǎn)品銷售等,可以根據(jù)證券公司的授權(quán)從事下列部分或者全部活動:
(一)向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況;
(二)向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
(三)向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;
(四)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;
(五)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
(六)法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀(jì)人可以從事的其他活動。
不得有下列行為:
(一)替客戶辦理賬戶開立、注銷、轉(zhuǎn)移,證券認(rèn)購、交易或者資金存取、劃轉(zhuǎn)、查詢等事宜;
(二)提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)客戶的信息,或者誘使客戶進(jìn)行不必要的證券買賣;
(三)與客戶約定分享投資收益,對客戶證券買賣的收益或者賠償證券買賣的損失作出承諾;
(四)采取貶低競爭對手、進(jìn)入競爭對手營業(yè)場所勸導(dǎo)客戶等不正當(dāng)手段招攬客戶;
(五)泄漏客戶的商業(yè)秘密或者個人隱私;
(六)為客戶之間的融資提供中介、擔(dān)?;蛘咂渌憷?
(七)為客戶提供非法的服務(wù)場所或者交易設(shè)施,或者通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動;
(八)委托他人代理其從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動;
(九)損害客戶合法權(quán)益或者擾亂市場秩序的其他行為。
工作內(nèi)容
負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
負(fù)責(zé)把證券公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)方面的信息傳遞給現(xiàn)有的及潛在的客戶;
負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場。