石化行業(yè)的影響

跨國(guó)大公司壟斷市場(chǎng)的影響

全世界PE的生產(chǎn)力和技術(shù)是相對(duì)集中的，1997年五個(gè)最大的PE生產(chǎn)公司是Dow、Exxon、Equistar、Ucc和Borealis，他們的生產(chǎn)能力占世界總能力的25.6％。世界前20家大跨國(guó)公司的能力幾乎占世界總能力的一半以上，領(lǐng)導(dǎo)著世界PE發(fā)展的潮流和方向，擁有全球絕大部分的PE專利技術(shù)，世界PE市場(chǎng)被他們瓜分去半壁江山，對(duì)技術(shù)和市場(chǎng)具有絕對(duì)的壟斷地位。1997年底世界20家最大PE生產(chǎn)公司的產(chǎn)能情況見表3。

表3 國(guó)外最大的20家PE生產(chǎn)公司的產(chǎn)能 kt

由表3可見，這20家公司擁有的PE產(chǎn)能為26581kt，占世界總產(chǎn)能(1997年為50700kt)的52.4％。而且這些大公司一直都在研究全球市場(chǎng)的供求情況和趨勢(shì)、開發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合兼并等，以爭(zhēng)取在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

在過去的幾年里，北美和西歐已在PE行業(yè)界實(shí)行重大重組，與1990年相比，在歐洲的競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量已減少。但是在北美，由于新的競(jìng)爭(zhēng)者不斷鞏固自身的實(shí)力，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量沒有多大變化。只在亞洲，非洲發(fā)展中國(guó)家，供應(yīng)商不斷增加。競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，要在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)，必須開發(fā)新技術(shù)，不僅要挖掘新的單一催化劑的潛力(諸如先前提到的金屬茂)，而且要開發(fā)規(guī)模更大、單位成本更低的系列產(chǎn)品和擁有更大生產(chǎn)能力、更為靈活的生產(chǎn)程序。如，Dow公司已成為全球性的真正競(jìng)爭(zhēng)商，其重點(diǎn)是系列高值尖端產(chǎn)品。BP公司已在東南亞的發(fā)展中國(guó)家通過與當(dāng)?shù)毓窘⒑腺Y企業(yè)，確立其生產(chǎn)范圍最為廣泛的地位。Shell公司也已確立了其發(fā)展亞洲(新加坡、越南、印度)的乙烯供應(yīng)商地位。Basf在亞洲建立的主要生產(chǎn)裝置已卓有成效。Ucc公司已從美國(guó)走向歐洲和中東，通過合資，參預(yù)PE的生產(chǎn)。Borealls公司和Mova公司已把他們的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了開發(fā)新的工藝技術(shù)方面。PhilipS公司已通過把高密度PE工藝擴(kuò)展為采用金屬茂催化劑的線性低密度PE。另外，他們也正通過在新加坡、中國(guó)和卡塔爾建立合資企業(yè)提高在中東和亞洲的生產(chǎn)能力。 Mobil公司正致力于在沙特阿拉伯和委內(nèi)瑞拉建立新工廠，并開發(fā)美國(guó)以外的PE市場(chǎng)。Sabic以低成本的原料為基礎(chǔ)，正處于新一輪的大發(fā)展之中，它的 PE能力將從1994年的600kt/a增加到2002年的1600kt/a，并且它正在努力開發(fā)自己的專利技術(shù)。

表4 近年全球石化產(chǎn)業(yè)主要兼并聯(lián)合案例

1997年以來全球石油、石化產(chǎn)業(yè)盛行兼并、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等行動(dòng)，對(duì)全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來巨大影響。表4中列出近年來全球石化產(chǎn)業(yè)兼并與聯(lián)合的主要案例。由表可見全球前十名石油和化學(xué)公司排名發(fā)生很大變化，許多知名石油和化學(xué)公司的名稱因這些調(diào)整行動(dòng)而消失。

這些調(diào)整行動(dòng)已對(duì)全球石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生如下效應(yīng)：（1）廠商減少但經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大，提高了在全球的經(jīng)營(yíng)能力；（2）利用上下游一體化，降低生產(chǎn)成本；（3）廠商擴(kuò)大核心領(lǐng)域研究開發(fā)投資，強(qiáng)化核心領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；（4）新建或小規(guī)模廠商須提高新建工廠經(jīng)濟(jì)規(guī)模才能與領(lǐng)先廠商競(jìng)爭(zhēng)。（5）這些聯(lián)合和兼并更加確立了他們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)上的壟斷地位。不僅壟斷技術(shù)，而且可以壟斷市場(chǎng)和價(jià)格。

這些公司不僅擁有世界上最先進(jìn)的PE專利工藝技術(shù)和一流的產(chǎn)品，而且占領(lǐng)著70%左右的PE市場(chǎng)，今后PE的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。亞洲是世界上發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?chǎng)，需求增長(zhǎng)較快，目前需求量已超過西歐，僅次于北美位居第二。今后5-10年需求增長(zhǎng)率（約7%）仍高于世界其它地區(qū)（平均5%），而中國(guó)又是亞洲需求最大的國(guó)家，因此亞洲特別是中國(guó)市場(chǎng)將成為國(guó)際大石化公司爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。中國(guó)的石化業(yè)雖然也作了相應(yīng)的調(diào)整，因?yàn)橐恍┍娝苤脑?，以目前的水平還無法和這些超級(jí)跨國(guó)公司相競(jìng)爭(zhēng)。一旦加入世貿(mào)，關(guān)稅逐步到位（PE的關(guān)稅從目前的18%屆時(shí)要降到5.6%），中國(guó)PE工業(yè)將面臨著更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

擴(kuò)能和新建裝置的影響

石化行業(yè)是規(guī)模出效益的行業(yè)，許多老的石化企業(yè)由于規(guī)模小、技術(shù)水平落后、產(chǎn)品檔次低、效益差，不得不斷地?cái)U(kuò)能改造。而新建石化項(xiàng)目由于技術(shù)水平高、產(chǎn)品具有競(jìng)爭(zhēng)力、仍有利可圖，而不斷增加。

進(jìn)入90年代，東南亞適應(yīng)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，需求大幅度擴(kuò)增，相斷提出新增乙烯生產(chǎn)中心的計(jì)劃，馬來西亞、泰國(guó)、印尼陸續(xù)著手建立新裝置。但1997年各國(guó)遭到金融危機(jī)沖擊，區(qū)域內(nèi)需求大幅度下降，當(dāng)?shù)刭Y本業(yè)績(jī)急速惡化，多項(xiàng)計(jì)劃被迫延期或中止。其中Exxon Mobil和Ucc公司分別在新加坡、馬來西亞還存在按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行的項(xiàng)目，也有印尼Tppi（環(huán)太平洋石油化學(xué)）公司工程量1997年已完成一半，因資金籌措形勢(shì)惡化不得不中斷項(xiàng)目。1997年隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，這些項(xiàng)目已陸續(xù)開始建設(shè)。

2000年下半年，沙特阿拉伯3套共計(jì)2300kt/a、中國(guó)臺(tái)灣900kt/a、新加坡800kt/a的乙烯裝置幾乎同時(shí)投產(chǎn)，2001年-2002年亞洲將迎來供需平衡極為嚴(yán)峻的狀況。去年春天以來，亞洲的需求隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而急速回升，預(yù)計(jì)今后將繼續(xù)增加，2003年左右很可能將再次出現(xiàn)供應(yīng)緊張狀況。菲律賓與日本合資的三套乙烯裝置（38kt/a、60kt/a、500kt /a），計(jì)劃2001年開始實(shí)施，2005年左右建成投產(chǎn)。

新加坡政府已提出2010年乙烯能力達(dá)到3000kt/a。印尼提出的乙烯裝置計(jì)劃有：一是當(dāng)?shù)氐腡ertamas集團(tuán)與泰國(guó)的Siam水泥、日商巖井等合資的Tppi公司700kt/a，二是BP阿莫科公司與當(dāng)?shù)氐腟alim集團(tuán)、三井物產(chǎn)、住友商事等合資的85.50kt/a。

中國(guó)的上海石化、燕化、齊魯、揚(yáng)子、大慶、獨(dú)山子、吉化等PS生產(chǎn)企業(yè)都已經(jīng)或即將進(jìn)行擴(kuò)能改造，預(yù)計(jì)到2003年新增能力將達(dá)到1200kt左右。

以上這些新增能力將使亞洲乃至世界PE市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，亞洲PE供應(yīng)嚴(yán)重過剩，PE價(jià)格難以維持在較高價(jià)位上，將導(dǎo)致PE生產(chǎn)商利潤(rùn)率下降。