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試論中國(guó)抗冠心病中藥海外市場(chǎng)概況

時(shí)間: 若木620 分享

  【摘要】:綜述了國(guó)際天然藥物市場(chǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀和前景,介紹了歐盟《傳統(tǒng)藥品法案》對(duì)中藥出口的嚴(yán)格限制及中藥進(jìn)入歐美市場(chǎng)的瓶頸和國(guó)內(nèi)抗冠心病中藥海外銷售概況。

  【關(guān)鍵詞】 天然藥物;抗冠心病中藥;海外市場(chǎng)

  Abstract: The market size and potential for the natural medicines was reviewed in this paper; the impact of EU Directive on Traditional Herbal Medicinal Products and the bottleneck for the export of traditional Chinese medicine was analyzed; and the overseas markets of leading traditional Chinese medicines for coronary heart disease were introduced.

  Key words:natural medicine; traditional Chinese medicine for coronary heart disease; overseas market

  1 國(guó)際天然藥物市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀和前景

  目前,國(guó)際上對(duì)天然藥物、植物藥等均沒有統(tǒng)一明確的定義。 就一般而言,天然藥物廣義上是指那些不經(jīng)過特定化學(xué)修飾、且不含化學(xué)藥品成分的,以大自然現(xiàn)有物質(zhì),包括植物、動(dòng)物、礦物等,或它們的提取物為功能組分,具有治療效果或保健功能的產(chǎn)品。其中植物藥是天然藥物中的重要組成部分。當(dāng)前,國(guó)際天然藥物市場(chǎng)中的幾個(gè)霸主級(jí)產(chǎn)品,如銀杏、西洋參、貫葉連翹、紫錐菊等,無一例外地都是植物藥。這些產(chǎn)品的植物來源相對(duì)單一、確定,關(guān)于它們的作用機(jī)理以及療效的科學(xué)研究也較為豐富、肯定,且其研發(fā)和使用有著較長(zhǎng)的歷史。美國(guó)食品和藥物管理局在《植物藥工業(yè)產(chǎn)品指南》中,對(duì)植物藥的定義是:“植物藥系由一種或者多種植物、藻類或肉眼可見的真菌衍生物,通過一種或多種方式,如粉碎、熬煎、壓榨、水提取、醇提取或其他類似方式加工而成……植物藥不包括高純度的經(jīng)化學(xué)修飾的天然物質(zhì),它們應(yīng)屬于常規(guī)藥物。”而一些由植物研發(fā)、提純和衍化而來的單體藥如紫杉醇等則仍被視為傳統(tǒng)西藥。

  需要指出的是,植物藥的概念不能完全等同于中草藥,但國(guó)際上植物藥的概念也并非固定不變,隨著中藥國(guó)際化進(jìn)程,國(guó)際植物藥的概念也必然會(huì)進(jìn)一步發(fā)展。此外,這里所說的植物藥在很多情況下并不是各國(guó)政府機(jī)構(gòu)所批準(zhǔn)的“藥”,而是以健康產(chǎn)品、食品補(bǔ)充劑等形式出現(xiàn)于市場(chǎng)。

  此外,國(guó)際上還把包括天然藥物、針灸、治療性按摩推拿、中醫(yī)等非“西方傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)”的治療方法、藥品等統(tǒng)稱為替代醫(yī)學(xué)/藥物。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),目前,全球使用天然藥物的人數(shù)約為40億,占世界人口的80%,天然藥物銷售額約占全球醫(yī)藥銷售總額的30%。

  自20世紀(jì)80年代后期到90年代初,國(guó)際天然藥物市場(chǎng)開始進(jìn)入一個(gè)范圍廣泛、規(guī)模龐大的高速發(fā)展時(shí)期,全球植物藥每年銷售額的平均增幅達(dá)10%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他一般行業(yè)。到2000年底,僅國(guó)際植物藥市場(chǎng)年銷售額已高達(dá)200多億美元,其中年銷售額超過10億美元的有美國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)等,全球植物藥市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)主要源自歐美等西方國(guó)家。不僅如此,這些地區(qū)的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力還十分巨大。

  世界各國(guó)和地區(qū)的天然藥物的市場(chǎng)情況:

  美國(guó):市場(chǎng)廣闊,植物藥銷售額已達(dá)50億美元左右(保守估計(jì)),年增長(zhǎng)率約在12%~16%,市場(chǎng)潛力十分巨大。而美國(guó)的植物藥資源并不豐富,該國(guó)僅能滿足25%的需求,其余則依靠進(jìn)口。

  1997年美國(guó)使用植物療法的人數(shù)由1990年的150萬猛增5.6倍而達(dá)到996萬,而據(jù)2002年大衛(wèi)・考夫曼等人發(fā)表在權(quán)威刊物《美國(guó)醫(yī)學(xué)協(xié)會(huì)會(huì)報(bào)》(JAMA)上的調(diào)查報(bào)告顯示,現(xiàn)有14%(即約4000萬人)的美國(guó)人在使用植物藥,其爆炸性增長(zhǎng),可見一斑。

  歐洲:1999年歐洲天然草藥補(bǔ)品的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)70億美元左右。其中以德國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模最大,且政府調(diào)控也最為嚴(yán)格,其次是法國(guó)。目前,德國(guó)衛(wèi)生部批準(zhǔn)可供使用的植物藥約有300種(單方與復(fù)方),并有35萬醫(yī)生使用植物藥,80%的醫(yī)生會(huì)給患者開植物藥處方,該國(guó)規(guī)定病人可報(bào)銷約60%的藥費(fèi)。

  另外,許多歐洲國(guó)家對(duì)中醫(yī)采取了接納和寬容的態(tài)度。這些中醫(yī)診所也在一定的程度上普及了中醫(yī)知識(shí),促進(jìn)了中藥的銷售。

  亞洲:我國(guó)的中醫(yī)藥歷來以我國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)、東南亞一些國(guó)家、日本和韓國(guó)為主要銷售市場(chǎng)。其中,日本的中藥市場(chǎng)很大,約為15~20億美元。但由于日本對(duì)進(jìn)口申報(bào)中草藥的審批程序冗長(zhǎng)而繁瑣,因此我國(guó)針對(duì)日本的出口幾乎只有中藥材。在日本,從事中藥研發(fā)的人員已達(dá)5萬人,中藥廠200余家。

  日本所生產(chǎn)的中藥,其處方主要來自我國(guó)名醫(yī)張仲景的《傷寒論》等,原料的75%又由我國(guó)進(jìn)口,但其在國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)品占有率卻已達(dá)80%左右(也有人認(rèn)為,日本的占有率遠(yuǎn)沒有這么高)。日本的中藥產(chǎn)品具有質(zhì)量穩(wěn)定、療效可靠、技術(shù)支持雄厚、產(chǎn)品定位清晰等特點(diǎn)。

  此外,韓國(guó)對(duì)進(jìn)口中藥的態(tài)度和限制也日趨苛刻。而韓國(guó)本國(guó)生產(chǎn)的人參、銀杏葉等制劑,每個(gè)品種年國(guó)際銷售額已超過1億美元。

  東南亞的中藥市場(chǎng)基本保持了穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì),我國(guó)原料藥材和中成藥中藥產(chǎn)品對(duì)這些國(guó)家和地區(qū)的出口相對(duì)順暢,無論是品種、劑型、劑量、服用方法、說明及包裝等,都能為當(dāng)?shù)孛癖娏私夂徒邮?。其中,泰?guó)政府在2000年正式承認(rèn)了中醫(yī)、中藥的合法地位,繼之便積極發(fā)展本國(guó)的天然藥物產(chǎn)業(yè),并迅速占領(lǐng)了一部分國(guó)際天然藥物市場(chǎng)??傊?,這些地區(qū)的市場(chǎng)已經(jīng)相當(dāng)成熟,且日趨飽和,要在這些國(guó)家擴(kuò)廣東藥學(xué)院學(xué)報(bào),2006,22(1)第1期 姚立新.中國(guó)抗冠心病中藥海外市場(chǎng)概況大中草藥的出口量,已相對(duì)困難。因此,我國(guó)不應(yīng)把它們作為今后實(shí)現(xiàn)出口突破的主要目標(biāo)市場(chǎng)。

  其他地區(qū):澳大利亞對(duì)中醫(yī)藥的態(tài)度較為寬松和積極。不過,西方文化仍是這個(gè)國(guó)家的主流文化,西醫(yī)西藥主導(dǎo)著澳大利亞的醫(yī)藥消費(fèi)市場(chǎng),加上澳大利亞地廣人稀,全國(guó)人口不到2 000萬,市場(chǎng)規(guī)模有限,近期內(nèi)中藥對(duì)澳大利亞出口的絕對(duì)值,在我國(guó)中藥出口中不會(huì)有太大增長(zhǎng)。非洲等其他第三世界國(guó)家和地區(qū)也存在類似情況。

  2 歐盟《傳統(tǒng)藥品法案》對(duì)中藥出口的嚴(yán)格限制及中藥進(jìn)入歐美市場(chǎng)的瓶頸

  據(jù)統(tǒng)計(jì),在全球草藥市場(chǎng)600億美元的銷售總額中,歐洲市場(chǎng)占到了44.5%,約為267億美元。歐洲市場(chǎng)對(duì)傳統(tǒng)草藥的需求量不斷增加。中醫(yī)藥要出口到歐洲市場(chǎng),完成所有認(rèn)定需費(fèi)用4億美元,合30多億元人民幣,國(guó)內(nèi)任何一家中藥廠都負(fù)擔(dān)不起這筆昂貴的費(fèi)用。

  2004年4月31日頒布、2004年10月1日正式生效的歐盟《傳統(tǒng)藥品法案》(EU Directive on Traditional Herbal Medicinal Products)使國(guó)內(nèi)出口歐盟的中藥銳減,該法案對(duì)像中藥這樣的傳統(tǒng)草藥制品的推廣使用作了嚴(yán)格的規(guī)定和限制[1]。據(jù)《中華工商時(shí)報(bào)》2004年7月30日?qǐng)?bào)道,《歐盟傳統(tǒng)藥品法案》對(duì)我國(guó)中藥出口已形成巨大沖擊。2004年5月份以來,上海口岸中藥對(duì)歐盟的出口大幅下滑,對(duì)法國(guó)和西班牙已沒有出口,基本退出這兩國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)。5、6月上海口岸對(duì)歐盟出口中藥僅分別為18萬美元和不足19萬美元,比上年同期銳減近6成和3成。其中,對(duì)德國(guó)出口僅為1萬美元左右,而6月份對(duì)法國(guó)和西班牙的出口為零。即便是和記黃埔這樣的財(cái)團(tuán),也不可能將中藥納入旗下在歐洲的OTC零售終端網(wǎng)絡(luò)。2011年4月為過渡期,已經(jīng)在歐盟成員國(guó)上市銷售的傳統(tǒng)藥品可以繼續(xù)現(xiàn)行的銷售方式。過渡期后,在歐盟市場(chǎng)上從事中藥批發(fā)必須申請(qǐng)藥品批發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、出口藥品的生產(chǎn)廠家必須通過歐盟的GMP審查、歐盟的進(jìn)口商必須辦理藥品進(jìn)口許可證、出口藥品的質(zhì)量必須符合歐盟藥典標(biāo)準(zhǔn)。在歐盟成員國(guó)境內(nèi)已使用超過了30年以上的傳統(tǒng)草藥制品;或在歐洲已使用15年以上,同時(shí)能提供該產(chǎn)品在歐盟以外的國(guó)家或地區(qū)應(yīng)用了30年以上的證明,才能通過登記注冊(cè),作為傳統(tǒng)草藥制品在歐洲銷售和使用。該法案對(duì)傳統(tǒng)草藥制品的推廣和使用,作了相當(dāng)嚴(yán)格的限制,準(zhǔn)備進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的中小中醫(yī)藥企業(yè),將因負(fù)擔(dān)不起人員和設(shè)施方面的要求,被迫退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)歐盟《傳統(tǒng)藥品法案》規(guī)定,只有通過歐盟GMP審查的大型中藥廠,才可能取得出口歐盟的通行證,而更多不能通過審查的藥廠則會(huì)無緣歐盟市場(chǎng)。近年來,我國(guó)已有好幾個(gè)植物藥品種向美國(guó)FDA及歐盟一些國(guó)家提出注冊(cè)申請(qǐng),至今未獲批準(zhǔn)[2]。

  以前不少中成藥大都通過地下渠道,在歐美規(guī)模很小的藥鋪或私人開的診所里出售。近年來,雖然逐漸進(jìn)入主流社會(huì),但只是作為 “替代療法”存在,中草藥大多作為食品、營(yíng)養(yǎng)品或食品添加劑、化妝品等進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。即使是醫(yī)療保險(xiǎn),也只提供針灸而不提供中醫(yī)藥治療。迄今為止,中藥只能私下應(yīng)用,沒有得到當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

  近年來頻頻曝光的傳統(tǒng)藥物毒性與安全性問題,以及重金屬含量超標(biāo)、農(nóng)藥超標(biāo)、種植不規(guī)范等問題,使國(guó)外市場(chǎng)對(duì)中藥有很大偏見。為了解決中藥材生產(chǎn)的規(guī)范化問題,我國(guó)先后建起了好幾個(gè)中藥材標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)基地,但由于建立的時(shí)間很短,未形成規(guī)模,無法最快速獲得國(guó)際市場(chǎng)的青睞?!稓W盟傳統(tǒng)藥品法案》規(guī)定30年的使用期,無疑是一個(gè)相當(dāng)高的門檻。相比藥材遇到的困境,中成藥面臨的形式更為嚴(yán)峻。“中藥用藥安全性問題”成為制約中藥發(fā)展的瓶頸。中成藥進(jìn)入歐盟各國(guó)市場(chǎng),必須要經(jīng)過歐盟藥品管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可,包括必須在當(dāng)?shù)刈雠R床[4]。

  天士力復(fù)方丹參滴丸一直未能打入西歐和北美市場(chǎng)。在歐洲申報(bào)時(shí)被明確要求必須在當(dāng)?shù)蒯t(yī)院做新藥臨床試驗(yàn),每例臨床費(fèi)用至少1萬美元;再加上保險(xiǎn)費(fèi)用,高風(fēng)險(xiǎn)高投資,使企業(yè)不敢輕易投入。天士力復(fù)方丹參滴丸和上海杏靈的杏靈顆粒通過了美國(guó)FDA新藥臨床前評(píng)審,被批準(zhǔn)以藥品身份進(jìn)入IND階段;但因企業(yè)無實(shí)力完成新藥臨床試驗(yàn)而告吹。

  我國(guó)的中醫(yī)藥已經(jīng)在亞洲和西方一些國(guó)家建立了很高的聲譽(yù),與許多國(guó)家和地區(qū)都有合作項(xiàng)目,歐盟的《法案》是從安全角度出發(fā)。銀杏制劑最早由德國(guó)人研究,在美國(guó)作為食品補(bǔ)充劑應(yīng)用,每年大約有10億美元的市場(chǎng)規(guī)模。與復(fù)方丹參滴丸相比,銀杏靈顆粒似乎更具進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的基礎(chǔ),但未見有關(guān)杏靈顆粒進(jìn)行臨床試驗(yàn)的后續(xù)報(bào)道。

  3 國(guó)內(nèi)抗冠心病藥物海外銷售概況

  中醫(yī)、中藥是世界實(shí)踐醫(yī)學(xué)的代表,有數(shù)千年臨床實(shí)踐的積淀,豐厚的動(dòng)植物藥用資源寶庫(kù)和一整套特點(diǎn)鮮明、自成體系的理論。其整體觀、辨證觀和“天人合一”的理念,以及其倚重天然藥物、看重藥物配伍組合以降低毒副作用、提高療效和標(biāo)本兼治的治療方法,在新時(shí)期又進(jìn)一步顯示出它的優(yōu)勢(shì),并正在為各國(guó)法規(guī)監(jiān)控部門特別是世界范圍的廣大普通消費(fèi)者所關(guān)注和接受??梢哉f,中藥是世界天然藥物王國(guó)中重要的組成部分,可能成為這一領(lǐng)域的“領(lǐng)頭羊”。

  我國(guó)中藥材資源十分豐富,中草藥種類達(dá)12 807種,其中天然藥用植物11 146種,常用中草藥材1 200種,民族藥4 000種,民間藥7 000種,藥用動(dòng)物1 581種,藥用礦物80種。

  根據(jù)2004年年底的統(tǒng)計(jì),我國(guó)有中藥生產(chǎn)企業(yè)1 107家,中西藥同時(shí)生產(chǎn)的企業(yè) 1 000家,中藥保健品生產(chǎn)企業(yè)3 000多家;這些企業(yè)共生產(chǎn)50多個(gè)劑型,8 000多個(gè)品種,中成藥年產(chǎn)量30萬噸。

  然而,我國(guó)中藥不但沒有成為國(guó)際天然藥物市場(chǎng)的“領(lǐng)頭羊”,而且其所占的本來就極小的市場(chǎng)份額(約3%左右)還在不斷萎縮,甚至連中藥出口的絕對(duì)數(shù)額也在近幾年呈下滑趨勢(shì)。即使是在這個(gè)與中藥地位本已極不相稱的出口額里面,中藥材竟占到75%,中藥成品只占約1/4;就在這1/4里面,清涼油等低端產(chǎn)品還是份額最大的主力軍。

  我國(guó)中藥出口的主要市場(chǎng)為東南亞地區(qū)和日本,而對(duì)市場(chǎng)總值和潛力均在不斷升值的美國(guó)、歐洲地區(qū)來說,我國(guó)中藥出口額相當(dāng)小。如果一直按照這種出口狀況發(fā)展下去,中藥出口很難有本質(zhì)上的突破。

  德國(guó)Dr. Willmar Schwabe Group一家藥廠的一個(gè)銀杏產(chǎn)品系列,其全球銷售額高達(dá)5億多美元,已接近我國(guó)中藥出口總額。還以銀杏產(chǎn)品為例,國(guó)內(nèi)份額最大的絡(luò)心通市場(chǎng)銷售總額約為5億元人民幣,而一些知名品牌如康恩貝的天保寧、海王的銀可絡(luò),都只有幾千萬元人民幣而已。在此類產(chǎn)品的后期研發(fā)、升級(jí)換代和市場(chǎng)運(yùn)作等方面,國(guó)內(nèi)民族藥業(yè)已與國(guó)外藥廠遠(yuǎn)不在同一個(gè)級(jí)別,根本就未站在一個(gè)市場(chǎng)平臺(tái)上。

  中藥在冠心病治療用藥的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,產(chǎn)品眾多。復(fù)方丹參滴丸、天保寧銀杏葉片、地奧心血康、銀可絡(luò)、舒血寧、冠心蘇合丸、通心絡(luò)膠囊等都是該領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。

  2000年,復(fù)方丹參滴丸又成功通過俄羅斯衛(wèi)生部處方藥注冊(cè),獲準(zhǔn)在俄羅斯上市,成為俄羅斯衛(wèi)生部批準(zhǔn)的第一例治療心腦血管疾病的復(fù)方天然植物制劑的處方藥。丹參類產(chǎn)品近年來在國(guó)內(nèi)冠心病用藥市場(chǎng)上風(fēng)光無限,但在海外市場(chǎng)的銷售業(yè)績(jī)遠(yuǎn)遜色于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。天津天士力(TSL)通過成力全資直銷公司的方式,將復(fù)方丹參滴丸銷售至15個(gè)國(guó)家。在韓國(guó),復(fù)方丹參滴丸正在進(jìn)行臨床試驗(yàn),通過臨床試驗(yàn)之后很有可能將打入韓國(guó)市場(chǎng)。TSL的復(fù)方丹參滴丸已經(jīng)在6個(gè)國(guó)家,包括俄羅斯、阿聯(lián)酋等,拿到了處方藥的許可。在美國(guó)市場(chǎng),TSL打算暫時(shí)回避主流的處方藥市場(chǎng),在美國(guó)尋找銷售網(wǎng)絡(luò)比較廣泛的合作伙伴,打算以食品補(bǔ)充劑的身份進(jìn)入美國(guó)超市。銷售額每年達(dá)到數(shù)十萬美元。

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