我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策探討論文
我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策探討論文
在市場行情發(fā)生變化的初期,大部分光伏企業(yè)憑借已有的積累勉強可以支撐下來。 但隨著時間的推移,部分企業(yè)的資金鏈開始斷裂,難以維持下去,光伏行業(yè)真正的挑戰(zhàn)才剛剛開始。今天學(xué)習(xí)啦小編要與大家分享的是:我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策探討相關(guān)論文。具體內(nèi)容如下,歡迎閱讀!
【摘 要】
自2011 年開始 , 歐美光伏市場萎縮使我國光伏產(chǎn)業(yè)陷入困境 ,2012 年下半年美國和歐盟對中國光伏企業(yè)展開 “ 雙反”調(diào)查更是雪上加霜。 我國光伏行業(yè)的無序擴張導(dǎo)致過度競爭和產(chǎn)能過剩,致使企業(yè)利潤大幅下滑。 光伏產(chǎn)業(yè)遇到的困境其本質(zhì)是傳統(tǒng)加工出口模式的失敗,問題主要表現(xiàn)為發(fā)展模式沿襲傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)粗放型擴張的老路、在低端環(huán)節(jié)競爭過度、自主創(chuàng)新積累能力低和政府介入過度等。 外部市場需求下降,國內(nèi)市場又沒有全面啟動,使產(chǎn)能過剩的問題更加嚴(yán)重。
地方政府在 GDP 驅(qū)動下的投資沖動是產(chǎn)能過剩的根本原因。 我國光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前遇到的困難,既是嚴(yán)峻挑戰(zhàn),也是促進產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級的契機,產(chǎn)能過剩是相對的,國內(nèi)擁有巨大的市場潛力。 國家已出臺了一些政策和措施對光伏產(chǎn)業(yè)施以“援手”,從長遠發(fā)展來看光伏行業(yè)的前景仍值得期待。 從短期來看,光伏企業(yè)應(yīng)進行國際協(xié)調(diào),積極應(yīng)對歐美“雙反”;同時實行兼并整合,大力發(fā)展分布式光伏系統(tǒng),加速啟動國內(nèi)市場。 從長遠來看,加強技術(shù)創(chuàng)新能力,加快電力體制改革,補貼方式從補貼裝機改為補貼發(fā)電量、從補貼發(fā)電端改為補貼用戶端,加快建設(shè)有利于我國新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的外部環(huán)境,才是解決光伏等新能源產(chǎn)業(yè)困境的根本之道?! £P(guān)鍵詞:光伏產(chǎn)業(yè);產(chǎn)能過剩;技術(shù)創(chuàng)新;政府補貼。
【論文正文】
我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策探討
1、前言。
從 2011 年開始, 我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了跌宕起伏的“過山車”式發(fā)展。 2011 年一季度還處于增產(chǎn)擴容的爆發(fā)性增長階段,之后則急劇逆轉(zhuǎn)陷入全行業(yè)大面積虧損的危局。 2012 年,無序擴張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩,主要上市公司業(yè)績?nèi)€下滑,國外市場萎縮和貿(mào)易壁壘更是雪上加霜,光伏行業(yè)此次寒冬來得過于猛烈。 本文對我國光伏產(chǎn)業(yè)陷入困境的原因以及發(fā)展前景進行了深入分析,并對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略提出了建議。
2、我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的困境。
2.1全球產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
從全球來看,2011 年全球光伏電池產(chǎn)量已達到33GW, 實際產(chǎn)能達到 63GW, 產(chǎn)能過剩率近 50% ;從國內(nèi)情況來看,2011 年我國光伏電池產(chǎn)能已達到 35GW,可以滿足全球光伏電池的安裝需要。 從目前全球經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r分析,今后幾年全球光伏發(fā)電市場會有所增長,但需求增速不會太快(見圖 1),市場供需失衡壓力持續(xù)增大, 產(chǎn)能仍將嚴(yán)重過剩。特別是全球主要的光伏發(fā)電市場歐洲近兩年可能會有較大回落,加之貿(mào)易保護主義抬頭(如美國對我國光伏產(chǎn)品進行的“雙反”調(diào)查),將影響我國光伏產(chǎn)品的出口,我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)能過剩問題將在未來一段時間內(nèi)持續(xù)存在。
2.2市場需求萎縮。
2.2.1 歐洲各國政府補貼下調(diào)。
由于光伏產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展主要是依靠政府補貼, 受國際金融危機尤其是歐洲債務(wù)危機影響,歐洲各國開始對光伏產(chǎn)業(yè)削減政府補貼。 2011 年以來,德國、意大利等歐洲國家紛紛下調(diào)了對光伏產(chǎn)業(yè)的補貼,歐洲的光伏市場開始萎縮,其國內(nèi)企業(yè)不斷倒閉。 原本占據(jù)世界光伏裝機 70%以上、占中國光伏電池出口 80%的歐洲市場需求大幅下降,使中國光伏企業(yè)處境艱難, 巨大的產(chǎn)能無法消化,只能競相降價搶市場,利潤大幅下滑。
2.2.2 遭受美國和歐盟 “雙反 ”調(diào)查。
為了保護其國內(nèi)企業(yè),美國和歐盟開始對我國的光伏產(chǎn)品實施“雙反”調(diào)查。 美國時間 2012 年 11月 7 日,美國國際貿(mào)易委員會(ITC)認(rèn)定從中國進口的晶體硅光伏電池及組件產(chǎn)品,實質(zhì)性損害了美國相關(guān)產(chǎn)業(yè),美國將對此類產(chǎn)品征收反傾銷和反補貼(“ 雙反 ”) 關(guān)稅 , 其中反傾銷稅率 18.32%~249.96% ,反補貼稅率 14.78%~15.97%。 繼美國之后,歐盟也立即跟進。 2012 年 11 月 8 日,歐盟發(fā)布公告稱,已對從中國光伏企業(yè)進口的硅片、電池、組件啟動反補貼調(diào)查(此前歐盟已經(jīng)對上述產(chǎn)品展開了反傾銷調(diào)查),至此,歐盟也開始對中國光伏產(chǎn)品進行“雙反”調(diào)查。
2.2.3 國內(nèi)市場尚未全面啟動。
如圖 2 所示[1],2010 年中國出口了 7.5GW 的光伏產(chǎn)品,僅僅在國內(nèi)安裝了 500MW。 面對歐美咄咄逼人的貿(mào)易保護主義,中國光伏生產(chǎn)企業(yè)遭受了前所未有的寒冬。 2011 年的數(shù)據(jù)表明,我國光伏產(chǎn)品有近 90%出口到海外,其中銷往美國市場的產(chǎn)品占比約 15%,而在歐盟市場占到近六成,出口額高達204 億美元[2]。 相對而言 ,目前我國國內(nèi)光伏市場容量很小,如果歐盟和美國的懲罰性關(guān)稅使中國的光伏產(chǎn)品喪失價格競爭力, 從而失去這兩大市場份額,短期而言對我國光伏產(chǎn)業(yè)的打擊是致命的。 盡管我國光伏產(chǎn)品生產(chǎn)能力已接近全球產(chǎn)能的一半,但是國內(nèi)市場仍然沒有啟動。
2.3主要公司業(yè)績?nèi)€下滑。
自 2011 年以來,光伏產(chǎn)業(yè)形勢逆轉(zhuǎn),加之 2012年 11 月份歐美相繼對中國光伏企業(yè)展開“雙反”調(diào)查,占 90%以上份額的海外市場加速萎縮。尚德、天合和英利等中國大型太陽能企業(yè)在此之前就已經(jīng)削減生產(chǎn),艱難地維持利潤率。 全球最大的太陽能電池板生產(chǎn)商尚德于 2012 年 9 月收到納斯達克的退市警告,9 月末尚德從其總部所在地的無錫地方政府獲得了債務(wù)支持。 2012 年 7 月,專門生產(chǎn)多晶硅的中國大型太陽能企業(yè)賽維 LDK,從其總部所在地江西省新余市獲得 8000 萬美元的救助。 據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的調(diào)研統(tǒng)計,2011 年我國投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)在三季度和四季度有 70%~80%處于半停產(chǎn)或停產(chǎn)狀態(tài)。
在市場行情發(fā)生變化的初期,大部分光伏企業(yè)憑借已有的積累勉強可以支撐下來。 但隨著時間的推移,部分企業(yè)的資金鏈開始斷裂,難以維持下去,光伏行業(yè)真正的挑戰(zhàn)才剛剛開始。 以江西賽維為例, 它曾經(jīng)是全球最大的太陽能多晶硅片生產(chǎn)商,一度發(fā)展迅速,而到 2011 年底卻債臺高筑,根據(jù)公司四季報,2011 年四季度賽維負(fù)債總額高達 60 億美元,負(fù)債率達到 87.7%。 在光伏產(chǎn)業(yè)不景氣的大背景下,光伏企業(yè)資金鏈緊張成為常態(tài)。 由于多晶硅和光伏組件價格大幅下跌,導(dǎo)致光伏企業(yè)整體收入銳減,產(chǎn)能過剩以及市場需求萎縮導(dǎo)致光伏企業(yè)的銷量也隨之下滑。 除了這些因素以外,光伏產(chǎn)業(yè)的不景氣還導(dǎo)致光伏企業(yè)貸款難度和成本也大為提升。 2013 年 3 月,因無力償還 71 億元巨債,全國最大的光伏企業(yè)無錫尚德太陽能公司正式宣告破產(chǎn),令光伏行業(yè)不寒而栗。
3、光伏產(chǎn)業(yè)陷入困境的原因。
太陽能光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的問題代表了大部分新能源產(chǎn)業(yè)存在的問題,除了水電、太陽能熱水器外,大多數(shù)可再生能源產(chǎn)業(yè)還處于規(guī)?;l(fā)展的成長階段,盡管技術(shù)進步明顯,產(chǎn)業(yè)實力有所提升,但總的來說,可再生能源在現(xiàn)有市場條件下仍缺乏競爭力,必須依靠政策扶持等非市場手段才能支撐其進一步發(fā)展。 可再生能源需要逐步融入到傳統(tǒng)能源體系中,當(dāng)前的電價機制、電力管理體制等,還存在不利于可再生能源發(fā)展的因素。 在設(shè)備制造環(huán)節(jié)出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩問題,總的來看是因為我國新能源產(chǎn)業(yè)市場開發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不協(xié)調(diào)。
3.1光伏產(chǎn)業(yè)面臨的困境本質(zhì)上是傳統(tǒng)加工出口模式的失敗。
我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的突出問題主要表現(xiàn)為發(fā)展模式沿襲傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)粗放型擴張的老路、在低端環(huán)節(jié)競爭過度、自主創(chuàng)新積累能力低和政府介入過度等。 我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要是沿用過去加工貿(mào)易的傳統(tǒng)模式, 產(chǎn)業(yè)集中在產(chǎn)品加工制造環(huán)節(jié),國內(nèi)一些企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴張,并在全球同類行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。 但由于光伏產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展主要是依靠政府補貼,因受到國際金融危機尤其是歐洲債務(wù)危機的影響,歐洲各國開始對光伏產(chǎn)業(yè)削減政府補貼,光伏市場開始萎縮。從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看,一般包括硅材料提煉、硅片生產(chǎn)、電池片生產(chǎn)、組裝封裝 4 個環(huán)節(jié),但實際上還存在著一個很重要的環(huán)節(jié)———光伏發(fā)電,包括光伏集成建筑、風(fēng)光互補等,如圖 3 所示[3,4]。
國內(nèi)的產(chǎn)能主要集中于產(chǎn)業(yè)鏈的下游,即制造太陽能電池和組件, 因為只要通過購買生產(chǎn)線,電池和組件的產(chǎn)能就可以快速提高。 之后,國內(nèi)廠商開始增加硅錠和硅片的生產(chǎn)。 但是國內(nèi)廠商很少涉及系統(tǒng)組裝,因為國內(nèi)需求還沒有啟動。 國內(nèi)光伏企業(yè)處于全球價值鏈(Global Value Chains,GVC)的低端,廣泛地出現(xiàn)了被“俘獲”現(xiàn)象[5], 即我國參與GVC 的本土產(chǎn)業(yè)集群及其代工企業(yè) ,在實現(xiàn)由低附加值的價值鏈環(huán)節(jié)向高附加值的價值鏈環(huán)節(jié)攀升過程中, 特別是在歷經(jīng)功能升級或者鏈條升級時,遇到發(fā)達國家的國際大購買商(購買者驅(qū)動)或跨國公司(生產(chǎn)者驅(qū)動)的雙重阻擊和控制,進而被限制在低附加值、 微利化的價值鏈低端生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。發(fā)展中國家的企業(yè)加入 GVC 雖然能夠成功地實現(xiàn)“產(chǎn)品升級 ”、“過程升級 ”,但是 “功能升級 ”、“鏈條升級”卻很難發(fā)生,而基于本土自主創(chuàng)新能力和強勁市場需求的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)才具有“功能升級”、“鏈條升級”的內(nèi)生能力。 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展既不能沿襲傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式與戰(zhàn)略,也不能沿襲過去高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式與戰(zhàn)略。
3.2地方政府在GDP驅(qū)動下的投資沖動是產(chǎn)能過剩的根本原因。
近年來在各地的招商中, 光伏產(chǎn)業(yè)備受青睞,其中一個重要原因就在于,光伏產(chǎn)業(yè)投入大、用工多,既能創(chuàng)造 GDP,又能帶動就業(yè),而且更為重要的是,其還與高新技術(shù)、清潔能源等概念緊密相關(guān),符合經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)型的政策要求。 在這些現(xiàn)實利益和概念的吸引下,許多地方政府一哄而上,紛紛將光伏作為重點產(chǎn)業(yè)來發(fā)展,“越位”為光伏企業(yè)提供包括土地、貸款、融資等在內(nèi)的優(yōu)惠政策。 硅片、電池片看似高科技產(chǎn)品,但其生產(chǎn)技術(shù)高度融合于設(shè)備中,有錢就能建起生產(chǎn)線。 尤其是組件,屬于用工密集型的簡單勞動,進入門檻很低。
在我國現(xiàn)行體制下,地方政府在地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中起著舉足輕重的作用,各級政府對企業(yè)的投資方向、投資重點會產(chǎn)生重要影響,進而決定了地區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。 國際金融危機后,在中央明確不斷加大對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持力度后,地方政府對發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的熱情很高。 全國超過一半的省份在打造新能源基地, 或把新能源作為支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展,上百個城市在做新能源發(fā)展規(guī)劃。 這其中,有個別城市確實既有資源優(yōu)勢又有先行優(yōu)勢,甚至早已擁有一定規(guī)模的新能源企業(yè),但更多的城市并無明顯優(yōu)勢,或現(xiàn)有的技術(shù)水平和發(fā)展能力遠達不到計劃的目標(biāo)。 地方政府對新能源產(chǎn)業(yè)趨之若鶩的最根本原因還是在現(xiàn)行體制下,考核地方政府政績的主要標(biāo)準(zhǔn)仍是 GDP。 為了在任期內(nèi)創(chuàng)造出更多的產(chǎn)值,地方政府的行為往往具有短期性,熱衷于見效快的政績工程、面子工程。 國際金融危機后,受出口萎縮的影響, 部分以出口導(dǎo)向為主的地區(qū)面臨 GDP 下滑的威脅;而一些資源、環(huán)境壓力比較大的地區(qū),在發(fā)展“低碳經(jīng)濟”的要求下,也面臨增長方式轉(zhuǎn)變、急需找到新的經(jīng)濟增長點的壓力。 新能源產(chǎn)業(yè)對GDP 的拉動快 , 對上下游產(chǎn)業(yè)帶動大 , 而且符合綠色環(huán)保要求,因而自然成為地方政府的首選。 對有發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)來說,發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè),能極大地促進本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展;對沒有發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)來說, 短期內(nèi)也能靠投資增量帶動 GDP 增長和就業(yè)增加;對現(xiàn)任政府來說,無疑是一項能代表產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的“面子工程”[6]。
3.3技術(shù)水平低,對外依存度高。
光伏產(chǎn)業(yè)未能突破“微笑曲線”的枷鎖,取得新興產(chǎn)業(yè)國際領(lǐng)先優(yōu)勢。 在發(fā)展初期本應(yīng)開始的市場開發(fā)和產(chǎn)品營銷活動在國內(nèi)非常微弱,光伏應(yīng)用與市場開發(fā)大大落后于歐美國家,造成我國光伏產(chǎn)品制造與應(yīng)用脫節(jié), 產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏穩(wěn)定的市場基礎(chǔ)。
從光伏產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和競爭能力來看,我國企業(yè)低于國外同行。 我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)曾是典型的“三頭在外”產(chǎn)業(yè) :一是光伏電池的生產(chǎn)設(shè)備主要從國外進口,二是晶體硅材料主要從國外進口,三是生產(chǎn)的光伏電池產(chǎn)品主要出口國外。
近年來,在各方面的共同努力下,我國部分企業(yè)已基本掌握了多晶硅材料的生產(chǎn)工藝,多晶硅產(chǎn)量已能滿足國內(nèi)光伏電池生產(chǎn)需要的 50%,光伏電池生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化能力也迅速提高,“三頭在外”
的狀況有所改變。 但光伏電池產(chǎn)品市場在外的狀況尚未改變,許多關(guān)鍵裝備和主要原輔材料的對外依存度仍然很高。 目前,我國光伏電池產(chǎn)品主要出口到歐美等光伏電站建設(shè)較多的發(fā)達地區(qū),出口量占我國光伏電池生產(chǎn)量的 90%以上,在當(dāng)前國際光伏發(fā)電市場增長乏力和貿(mào)易保護加劇的情況下,我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到了較大的困難。 國內(nèi)光伏電池生產(chǎn)所需的主要制造裝備———如薄膜電池生產(chǎn)線、生產(chǎn)高純多晶硅的氫化爐、 四氯化硅閉環(huán)回收裝置、大尺寸鑄錠爐、 多線切割機、PECVD 鍍膜設(shè)備、自動絲網(wǎng)印刷機、自動電焊機等都主要依賴進口。 光伏電池生產(chǎn)所需要的主要原材料, 如高純多晶硅、銀漿、EVA 高分子樹脂、 切割液等的對外依存度很高,如 2010 年和 2011 年高純多晶硅進口數(shù)量分別為 4.75×104t 和 6.48×104t。
我國大部分晶體硅工藝性能仍有差距,生產(chǎn)成本明顯偏高,市場競爭力不強。 比如,目前國際上多晶硅市場價格已由 2010 年的 50~90 美元/kg 下降到 20~30 美元/kg,降幅超過 60%,而我國大部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本均明顯高于這個價格,很難在國際市場的競爭中生存。
3.4國內(nèi)市場尚未全面啟動。
我國光伏企業(yè)長期依賴國外市場,而國內(nèi)市場仍然沒有全面啟動, 光伏發(fā)電市場缺乏政策支持,造成光伏產(chǎn)品制造與應(yīng)用脫節(jié),產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏穩(wěn)定的市場基礎(chǔ)。
?、?發(fā)展方向選擇不正確。 近年來,我國為了啟動光伏發(fā)電市場,采取特許權(quán)招標(biāo)方式啟動了大型光伏發(fā)電的建設(shè),以常規(guī)電站的建設(shè)和管理方式建設(shè)大型光伏電站,這對推動我國光伏電站建設(shè)起到了重要作用。 青海、寧夏、甘肅、西藏等西部地區(qū)已建設(shè)了一批光伏發(fā)電站,其他地區(qū)建設(shè)大型光伏電站的積極性也很高。 但這種模式并不符合風(fēng)電及光伏發(fā)電的特性和目前的技術(shù)水平。 由于太陽能發(fā)電具有隨機性、間歇性特征,年發(fā)電等效利用小時數(shù)只有火電正常情況下的 1/4 左右,大規(guī)模集中開發(fā)給電網(wǎng)調(diào)度運行增加了困難。 再加上輸電線損和變損,使得電網(wǎng)購買這些新能源電力極不經(jīng)濟。
② 我國目前新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路局限于對傳統(tǒng)能源的替代,忽視了新能源與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展,因此國內(nèi)有效需求不足。 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可能完全獨立地存在,它必然會與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有著千絲萬縷的聯(lián)系。
?、?補貼效果不夠理想。 我國從 2009 年開始啟動金太陽示范工程,對并網(wǎng)光伏發(fā)電項目原則上按光伏發(fā)電系統(tǒng)及其配套輸配電工程總投資的 50%給予補助,偏遠無電地區(qū)按照總投資的 70%給予補助,3 年累計使用補貼資金約 100 億元, 有力地支持了身處困境的光伏企業(yè)。 但是這一工程采取的是投資補貼的方式,按申報事先撥付資金。 這種補貼方式很難控制設(shè)備質(zhì)量、工程建設(shè)質(zhì)量、實際并網(wǎng)規(guī)模及電站質(zhì)量,特別是最為關(guān)鍵的發(fā)電量難以達到申報時承諾的水平,因此補貼并未有效拉動對光伏產(chǎn)品的需求。
?、?缺少智能電網(wǎng)技術(shù)的有效支撐。 智能微電網(wǎng)是在用戶側(cè)興起的電網(wǎng)建設(shè)和運行模式,適應(yīng)分布式能源(風(fēng)、光等新能源和頁巖氣)發(fā)展。歐美等發(fā)達國家的屋頂光伏項目就屬于分布式發(fā)電,以現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息和控制技術(shù)為基礎(chǔ),以最大程度利用不穩(wěn)定供能的新能源為目標(biāo),具有高度的靈活性、可接入性和安全性,能夠滿足用戶兼具發(fā)電和用電的特性。 但是我國的智能電網(wǎng)建設(shè)還比較滯后。 近年來,國家有關(guān)部門和電網(wǎng)企業(yè)著力開發(fā)智能電網(wǎng),但主要目標(biāo)還是滿足電力大規(guī)模、集中、遠距離輸送的需要,這在很大程度上制約了光伏產(chǎn)品在國內(nèi)的使用。
4光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。
雖然光伏企業(yè)面臨前所未有的寒冬,但隨著全球能源短缺和環(huán)境污染等問題的日益突出,光伏發(fā)電由于其清潔、安全、便利等特點,在減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等方面作用突出。 太陽能光伏發(fā)電是最具發(fā)展前景的新能源發(fā)電技術(shù),太陽能的增速將快于其他任何可再生能源。 因此,從長遠發(fā)展的角度看,光伏行業(yè)的前景仍值得期待。
4.1光伏發(fā)電等可再生能源產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展態(tài)勢良好。
為了應(yīng)對能源安全和氣候變化問題,人類不得不越來越依賴新能源,新能源產(chǎn)業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展趨勢良好。 太陽能光伏發(fā)電是最具發(fā)展前景的新能源發(fā)電技術(shù),今后幾十年會不斷地發(fā)展壯大,并最終成為人類能源的主體。 太陽能光伏發(fā)電具有十分明顯的優(yōu)勢。 一是資源豐富,且不會枯竭,是可再生清潔能源。 特別是光伏發(fā)電過程不耗水,光伏電站建設(shè)不受水資源制約,可以在任何空閑土地上、特別是可以在沙漠土地上建設(shè)光伏電站。 二是光伏電池安裝建設(shè)簡單,裝機規(guī)模靈活,運行管理方便,既可以利用空曠場地進行建設(shè),也可以與建筑物結(jié)合建設(shè),幾乎不需要進行運行維護,開發(fā)利用的潛力很大。 三是光伏發(fā)電的出力特性與用電負(fù)荷特性基本吻合,一般來講,光伏發(fā)電在太陽光照最強的中午時段出力最大,而此時也正是用電的高峰時段, 這可以有效減輕電力系統(tǒng)的調(diào)峰壓力,有利于優(yōu)化電力系統(tǒng)運行, 節(jié)約化石能源資源,實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)[7]。
從全球裝機容量來看,光伏發(fā)電現(xiàn)在是繼水力和風(fēng)力發(fā)電之后的第三大可再生能源發(fā)電技術(shù)。 光伏市場在 2011 年的增長率幾乎達到 70%, 超過其他可再生能源。 水電的穩(wěn)步增長和風(fēng)電、太陽能發(fā)電的迅速擴張,已將可再生能源強化為全球能源結(jié)構(gòu)中不可分割的部分。 據(jù)國際能源署(IEA)的預(yù)測,2035 年可再生能源發(fā)電量將占電力產(chǎn)量的約 1/3。
2015 年可再生能源將成為全球第二大電力來源 ( 相當(dāng)于煤炭發(fā)電量的一半),到 2035 年接近煤炭發(fā)電量。 可再生能源迅速增長的部分原因在于技術(shù)成本下降、化石燃料價格和碳交易價格上漲,但是主要原因還在于補貼:2011 年全球補貼為 880 億美元,2035 年將增至近 2400 億美元 。 然而 ,可再生能源項目的新補貼措施需隨產(chǎn)能上升、可再生能源技術(shù)成本下降而調(diào)整,避免政府和消費者的過多負(fù)擔(dān)。 據(jù)IEA 預(yù)測 , 到 2050 年 , 全球光伏發(fā)電累計裝機容量將達到 3000GW,每年發(fā)電 4500TW·h,約占全球電力生產(chǎn)的 11%,每年可減排 2.3Gt 二氧化碳。
4.2產(chǎn)能過剩是相對的,國內(nèi)市場潛力巨大。
產(chǎn)能過??偸窍鄬Φ摹?011 年我國新增太陽能發(fā)電裝機容量約 220×104kW, 僅為歐盟新增容量的1/10。 產(chǎn)能過剩是個產(chǎn)業(yè)鏈問題 , 是設(shè)備制造環(huán)節(jié)過剩。 與發(fā)達國家相比,我國新能源上網(wǎng)發(fā)電的比例較低,除了技術(shù)水平因素外,風(fēng)電和太陽能發(fā)電并網(wǎng)消納不足更多是體制原因,是體制性過剩。 在新能源領(lǐng)域,中國無疑具有優(yōu)勢。 最大的優(yōu)勢在于廣闊的市場,我國正處于工業(yè)化、城市化進程中,能源需求增量大, 而新能源在能源結(jié)構(gòu)中比例微小。
在太陽能電站特許權(quán)招標(biāo)、金太陽示范工程、光電建筑應(yīng)用一體化示范以及各地方政府示范項目的驅(qū)動下,中國 2011 年光伏裝機容量達 2.9GW,但相對于中國電力 10×108kW 的總裝機容量 , 光伏發(fā)電裝機比重微小。 因此,只要有一個良好的環(huán)境,市場潛力將為企業(yè)投資提供足夠的激勵,廣闊的市場還會鼓勵在新能源技術(shù)方面的投資和創(chuàng)新,過剩的產(chǎn)能很快將會得到消化。
根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(EPIA)的預(yù)計,中國市場的潛力,尤其是當(dāng)前較低的組件價格,將保證中國光伏市場在未來 5 年內(nèi)實現(xiàn)高速發(fā)展,到 2016年裝機容量將達到 10GW,累計總裝機容量有望超過35GW,見表 1[8]。
4.3危機帶來政策機遇。
如果說目前歐美對我國光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”還有積極的一面,那就是迫使我國政府重新審視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,迫使企業(yè)更好地把握市場風(fēng)險。 光伏企業(yè)遭遇寒冬后,國家各部委緊急啟動各項措施支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2012 年 10 月底,財政部、工信部、商務(wù)部、國家能源局四部委啟動幫助光伏企業(yè)“過冬”的一攬子計劃,預(yù)計投資額度將超過700 億元 。 其中財政部在 2009 年實施的光伏發(fā)電金太陽示范工程的基礎(chǔ)上,繼續(xù)擴大這一項目的補貼范圍, 由 2012 年最初確定的 1.7GW 目標(biāo)規(guī)模擴大至 3.2GW。 2012 年 11 月 10 日,財政部、科技部、住建部、國家能源局四部委聯(lián)合發(fā)布通知,將在上半年金太陽和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工作的基礎(chǔ)上,于 2012 年底前再次啟動一批示范項目。
注:“適度增長模式”假定的是一個相當(dāng)悲觀的市場情形;“政策驅(qū)動模式”是假定引入或延續(xù)充足的政策支持。
4.4光伏發(fā)電將很快實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
太陽能光伏組件的成本包括原材料、勞動力和固定設(shè)備投資。 5 種因素驅(qū)動了太陽能光伏電池和組件價格的下降,包括原材料特別是多晶硅價格的下降、更低成本的薄膜電池的競爭、政府補貼、學(xué)習(xí)和創(chuàng)新引起的規(guī)模經(jīng)濟和效率增加以及產(chǎn)能過剩。
由于政策支持、技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)效率的提高,使得太陽能組件價格逐漸下降,加速了太陽能光伏市場的增長。 類似于摩爾定律,光伏市場也存在“學(xué)習(xí)因子”,即容量增加 1 倍,價格下降 20%。但是,最近的價格下跌程度遠遠超過了“學(xué)習(xí)因子”的影響,產(chǎn)能過剩是很重要的因素。
從 2008 年開始,光伏組件價格開始加速下跌,至 3.30 美元/W。 2010 年初為 1.80 美元/W,2011 年末跌至 1.00 美元/W, 與 2010 年底的 1.70 美元/W相比,下降幅度為 41%,預(yù)計 2014 年價格可能跌至 0.74 美元/W。 光伏組件價格的大幅下跌降低了光伏發(fā)電的成本,為實現(xiàn)平價上網(wǎng)創(chuàng)造了條件。 同時也使其相比傳統(tǒng)能源的競爭力進一步提升,進一步增加了對投資者的吸引力。 在經(jīng)濟危機時全球光伏市場仍能持續(xù)增長,說明有足夠的市場需求可以讓光伏產(chǎn)業(yè)挺過寒冬。 特別是光伏發(fā)電成本大幅下降,為擴大國內(nèi)市場提供了有利條件。據(jù) IEA 預(yù)測,2010~2020 年 , 光伏系統(tǒng)的發(fā)電成本將減少 50%。
到 2020 年,在許多地區(qū),住宅和商業(yè)光伏系統(tǒng)將實現(xiàn)第一級電網(wǎng)平價———即與零售電價平價。
實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”被認(rèn)為是光伏產(chǎn)業(yè)進入飛速發(fā)展的新一階段的重要推動因素。 盡管由于全球各地能源形勢的差異,光伏的“平價上網(wǎng)”將會在不同國家及地區(qū)逐步實現(xiàn),但可以肯定的是,光伏正在由奢侈品轉(zhuǎn)變成為日用品。 在未來的數(shù)年內(nèi),由于光伏產(chǎn)品成本和發(fā)電價格的不斷下降,反過來會促進應(yīng)用市場的打開,推動產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)飛躍式發(fā)展。
4.5國內(nèi)光伏企業(yè)的低成本優(yōu)勢長期存在。
中國的光伏產(chǎn)品產(chǎn)量增長非常迅速。2001 年中國生產(chǎn)的產(chǎn)品僅占世界產(chǎn)量的 1%,到 2010 年則接近 50%。 前五大光伏電池生產(chǎn)商中有 4 家中國企業(yè),前五大光伏組件生產(chǎn)商中有 3 家中國企業(yè)。
產(chǎn)能規(guī)模的快速擴大并不意味著政府給予非法補貼,中國光伏產(chǎn)品的低成本優(yōu)勢也不一定就是傾銷,中國光伏制造企業(yè)的成本優(yōu)勢并非來自于政府補貼和低價傾銷。 據(jù)測算,中國的光伏產(chǎn)品大約有 18%~30%的成本優(yōu)勢。 根據(jù)美國國家可再生能源實驗室(NREL)的研究,18%~20%的成本優(yōu)勢來自規(guī)模優(yōu)勢和垂直一體化。 規(guī)模和一體化使得中國生產(chǎn)商的成本下降了 10%,設(shè)備購買成本也下降了50%。 中國的勞動力成本更低 ,不過勞動力成本僅占光伏組件總成本的 5%~10%。
5光伏產(chǎn)業(yè)短期發(fā)展應(yīng)對之策。
5.1進行國際協(xié)調(diào),積極應(yīng)對歐美“雙反”。
國際市場對于中國光伏企業(yè)來說非常重要,但目前很多國家僅僅從經(jīng)濟增長的角度來看待太陽能等新能源的發(fā)展,將清潔能源視為新的經(jīng)濟增長點,為了國際領(lǐng)先地位,各國都將新能源貿(mào)易作為戰(zhàn)略要點,這就意味著貿(mào)易摩擦在所難免。 那么應(yīng)該如何解決頻頻發(fā)生的新能源貿(mào)易摩擦呢?
?、?國內(nèi)光伏企業(yè)可憑借資金和市場優(yōu)勢規(guī)避歐美等國“雙反”的不利影響,到海外市場找代工,亦或直接去歐美投資設(shè)廠。
?、?銷售市場分散化。 我國的光伏產(chǎn)品出口市場主要集中在歐洲、 美國等一些發(fā)達國家和地區(qū),出口市場過于集中, 易受出口地國家政策的影響。目前,除了積極應(yīng)對“雙反”貿(mào)易戰(zhàn)外,還應(yīng)積極開辟非洲和拉美等新的出口市場。
?、?針對歐美“雙反”進行合理反擊。 雖然貿(mào)易戰(zhàn)必定是雙輸?shù)慕Y(jié)局,但在目前情況下,出臺反制措施已是中國的必然選擇。2012 年 9 月 17 日,中國4 家多晶硅制造企業(yè)代表國內(nèi)業(yè)界發(fā)起申請 , 要求商務(wù)部對原產(chǎn)于歐盟的太陽能級多晶硅進行雙反調(diào)查。 2012 年 11 月 1 日,中國商務(wù)部發(fā)布公告稱,根據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》和《中華人民共和國反補貼條例》的規(guī)定,商務(wù)部將從即日起對原產(chǎn)于歐盟的太陽能多晶硅進口產(chǎn)品的傾銷、補貼情況及其對中國同類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)造成的損害進行調(diào)查,并依法做出公正裁決。 另外根據(jù)國際貿(mào)易原則,從立案到初裁一般要歷時 3 個月的調(diào)查期,被“雙反”
國的企業(yè)往往會趁機突擊出口,為了堵住這段空檔期,中國企業(yè)還向商務(wù)部提交了立案之后的追溯征收申請。
④ 建立國際溝通協(xié)調(diào)機制。 對于光伏企業(yè)遇到的貿(mào)易摩擦,需要轉(zhuǎn)變思路。 對于新能源技術(shù),各國政府不應(yīng)僅僅從經(jīng)濟增長和新的經(jīng)濟增長點出發(fā)來考慮新能源貿(mào)易,還需要從全球共同應(yīng)對氣候變化的角度來定位新能源發(fā)展和新能源貿(mào)易,這樣就有可能在全球建立一個清潔能源的聯(lián)盟,以達成共識。 在國際貿(mào)易中對清潔能源產(chǎn)品設(shè)立一些優(yōu)惠制度,在相應(yīng)的貿(mào)易法律法規(guī)上對清潔能源更加容忍,給予新能源產(chǎn)業(yè)更大的發(fā)展空間,這將有助于清潔能源技術(shù)和貿(mào)易在不同國家之間的流動,對加速新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展可起到積極作用。
⑤ 允許歐美的光伏制造企業(yè)較為容易地進入中國市場,降低壁壘,消除門檻,全方位開放國內(nèi)光伏市場。 允許國外企業(yè)在國內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心,建立光伏制造工廠,并向國外企業(yè)開放中國的下游終端市場。 這樣可以加快實現(xiàn)國內(nèi)外企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場融合,減少利益摩擦。
5.2兼并整合。
首先是推進企業(yè)兼并重組。 據(jù)統(tǒng)計顯示,截至2011 年底 , 我國共有光伏電池企業(yè)約 115 家 , 總產(chǎn)能為 38.5GW 左右。 其中產(chǎn)能 1GW 以上的企業(yè)有14 家 ,占總產(chǎn)能的 53%;在 100MW~1GW 之間的企業(yè)有 63 家,占總產(chǎn)能的 43%;其余 38 家產(chǎn)能皆在100MW 以內(nèi) , 僅占全國總產(chǎn)能的 4% , 產(chǎn)業(yè)整合勢在必行。 2011 年底以來,相關(guān)部委及地方政府已經(jīng)有意力推產(chǎn)業(yè)整合以規(guī)范國內(nèi)光伏市場秩序。 自2012 年上半年以來 ,光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合已經(jīng)開始進行,如漢能控股意欲收購已停產(chǎn)數(shù)月的浙江正泰太陽能旗下的薄膜電池業(yè)務(wù)。
解決光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩必須經(jīng)歷行業(yè)整合,這是一個殘酷的過程,也是一個重生的過程。 產(chǎn)業(yè)整合要以企業(yè)為主體順利推進,由企業(yè)按市場原則自由選擇并購對象。 工信部于 2012 年初發(fā)布的《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出,“十二五”期間, 要形成 1 家年銷售收入過千億元的光伏企業(yè),3~5 家年銷售收入過 500 億元的光伏企業(yè) ,3~4 家年銷售收入過 10 億元的光伏專用設(shè)備企業(yè)。 明確指出集中力量支持優(yōu)勢企業(yè)做優(yōu)做強,鼓勵重點光伏企業(yè)推進資源整合和兼并重組。
其次是實行縱向整合。 企業(yè)需要多元化經(jīng)營,分散風(fēng)險,而不是僅僅從事光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的單個環(huán)節(jié)。 實行供應(yīng)鏈管理,尋找更多的元部件/材料供應(yīng)商,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,通過縱向整合進一步降低成本。 收購小到中型的硅片生產(chǎn)商, 要求它們具有低成本、近距離運輸和快速擴張計劃等優(yōu)勢,建立牢固的上下游關(guān)系。
5.3延伸產(chǎn)業(yè)鏈與進入細分市場。
① 向下游延伸,采用 BT(建設(shè)-移交)模式運營光伏電站。 完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的出臺,正式提出了中國太陽能發(fā)展的補貼機制,解決了長期以來困擾光伏發(fā)電的成本問題,可以吸引大批企業(yè)投資國內(nèi)光伏電站建設(shè)。 隨著國內(nèi)市場呈現(xiàn)“分布式 ”擴容之勢 ,更多的企業(yè)開始嘗試往下游延伸, 通過開發(fā)光伏電站 BT 項目來拉動產(chǎn)品訂單銷售,同時通過電站銷售增厚企業(yè)利潤,以商業(yè)模式創(chuàng)新來尋求脫困。就 BT 盈利模式而言,企業(yè)進入門檻相對較低,解決自身資金問題后,如果企業(yè)有一定的渠道,能夠優(yōu)先獲得電站開發(fā)權(quán),再利用銀行貸款杠桿,公司就可以進入 BT 盈利模式。 目前,在這種盈利模式下,凈利潤率可達 8%~10%,明顯高于傳統(tǒng)光伏制造業(yè)務(wù)。
?、?光伏發(fā)電系統(tǒng)核心部件投資價值凸顯。 隨著國內(nèi)光伏市場規(guī)模的啟動以及國產(chǎn)化進程的加快, 國內(nèi)光伏設(shè)備及耗材市場將獲得超預(yù)期的增長。 隨著光伏發(fā)電的發(fā)展,作為光伏發(fā)電系統(tǒng)核心部件的光伏逆變器投資價值凸顯,全球光伏逆變器行業(yè)龍頭企業(yè) SMA 目前占據(jù)了超過 40%的市場份額。 如果國產(chǎn)逆變器等細分市場領(lǐng)域的行業(yè)資質(zhì)和產(chǎn)品性能能夠得到較大提升,必將給光伏產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。
?、?創(chuàng)新新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。 要由過去單一的產(chǎn)品制造商轉(zhuǎn)變?yōu)榭蔀榇笮凸I(yè)企業(yè)及公共建筑等提供能源項目咨詢、設(shè)計、融資、建造與運營一體化的服務(wù)商,改變傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,只有如此才能實現(xiàn)節(jié)能減排、提高傳統(tǒng)能源利用效率和加快可再生能源發(fā)展等綜合目標(biāo)。 這種發(fā)展模式也是制造業(yè)與服務(wù)業(yè)融合發(fā)展的具體體現(xiàn),代表著未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。 我國財稅部門要跟蹤這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢,改進稅收征管,給予適宜的稅收優(yōu)惠,根據(jù)企業(yè)實際進項的多少,降低增值稅稅率。
5.4加速啟動國內(nèi)市場。
今后相當(dāng)長時間,我國光伏產(chǎn)業(yè)主要依賴國際光伏市場的狀況難以持續(xù),必須著力擴大國內(nèi)光伏發(fā)電市場, 為我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供基本的支撐。
中國是能源消費大國,煤炭占能源消費結(jié)構(gòu)的 70%左右,面臨的資源和環(huán)境壓力巨大,發(fā)展光伏發(fā)電勢在必行。 本土需求是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力,“母國市場效應(yīng)”可促進光伏產(chǎn)業(yè)的成功轉(zhuǎn)型。
2012 年 8 月 ,國家能源局發(fā)布的 《 可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》顯示,將推進太陽能多元化利用, 到 2015 年太陽能發(fā)電裝機達到 2100×104kW,其中光伏電站裝機 1000×104kW, 太陽能熱發(fā)電裝機 100×104kW,并網(wǎng)和離網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)裝機容量達到 1000×104kW, 太陽能熱利用累計集熱面積達到 4×108m2。 到 2020 年 ,太陽能發(fā)電裝機達到 5000×104kW, 太陽能熱利用累計集熱面積達到 8×108m2。 另一方面 ,國家電網(wǎng)也于 2012 年 11 月26 日宣布 , 對單個并網(wǎng)點總裝機容量不超過 6MW且以 10kV 及以下電壓等級接入電網(wǎng)的屋頂和光電建筑一體化項目,提供系統(tǒng)接入方案制定、并網(wǎng)檢測、調(diào)試等全過程免費服務(wù)。 這充分表達了政策推動產(chǎn)業(yè)整合、提高產(chǎn)業(yè)集中度的明確意圖。
5.4.1 兩條腿走路。
啟動國內(nèi)太陽能光伏市場,思路要有別于風(fēng)電建設(shè)的思路。 我國風(fēng)電建設(shè)的一大特點就是采取集約發(fā)展的思路, 這一思路的好處是發(fā)展速度快,但問題是上網(wǎng)難、調(diào)峰難。 由于這些問題,甚至出現(xiàn)一些風(fēng)電場由于無法上網(wǎng),而不得不“棄風(fēng)”。 如果光伏發(fā)電建設(shè)仍然采取集約式發(fā)展的單一思路,就很有可能重蹈風(fēng)電的彎路。 因此,光伏發(fā)電建設(shè)一定要并網(wǎng)和離網(wǎng)兩條腿走路,采取集約式和分布式建設(shè)并進,才是最快速和高效的。
5.4.2 應(yīng)重點支持建設(shè)分布式光伏系統(tǒng)。
?、?分布式光伏系統(tǒng)符合光伏發(fā)電特性和目前的技術(shù)水平。 太陽能資源的主要特點是分布廣泛,有太陽照耀的地方就有太陽能資源,因此太陽能光伏發(fā)電的優(yōu)勢是分布式應(yīng)用,應(yīng)該采取與用戶用電相結(jié)合的方式安裝光伏系統(tǒng), 低電壓接入配電網(wǎng),實現(xiàn)就近開發(fā)就近利用。 不應(yīng)該集中建設(shè)大型光伏發(fā)電,以遠距離高壓輸電方式利用,或者說至少在近期不應(yīng)該以這種方式大規(guī)模建設(shè)光伏電站。
?、?分布式光伏系統(tǒng)可以培育和鼓勵光伏發(fā)電市場。 美國經(jīng)濟學(xué)家夫金認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與可再生能源的結(jié)合,將會引發(fā)第三次工業(yè)革命。 分布式光伏系統(tǒng)是第三次工業(yè)革命的重要標(biāo)志。 分布式光伏發(fā)電可利用建筑物屋頂或附近空閑土地安裝小型光伏系統(tǒng),所發(fā)電量主要滿足用戶自身的用電需要,多余電量上網(wǎng),并與電網(wǎng)進行電力交換,由電網(wǎng)提供備用服務(wù),最終形成社會用電量增加、而由電網(wǎng)提供電量減少的情形。
?、?在分布式離網(wǎng)發(fā)展上, 光電建筑一體化思路前景可觀。 光電建筑一體化是指利用目前的建筑屋頂和可以采光的墻體, 通過安裝薄膜電池發(fā)電。
這樣既不用占用土地資源,而且可以改變目前許多建筑的玻璃幕墻的純裝飾性,一舉多得,既節(jié)約了建設(shè)成本,還能提供清潔能源。 據(jù)測算,到 2020 年,全國現(xiàn)有及新增新能源建筑一體化潛在的市場裝機容量約 10×108kW 左右,可見這個市場非常大。
5.5政府施以必要“援手”
政府應(yīng)該拯救光伏行業(yè),維持中國光伏產(chǎn)業(yè)的國際地位,不能由于一些國家和地區(qū)的貿(mào)易保護使其受挫。 我國太陽能產(chǎn)業(yè)在國際上已經(jīng)占有一席之地,維持領(lǐng)先地位是使我國在新能源革命中立于不敗之地的重要保障。 再者,某些龍頭光伏企業(yè)已經(jīng)存在“大而不倒”的問題,光伏產(chǎn)業(yè)的興衰已經(jīng)影響到銀行貸款、當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、地方稅收等方方面面。 如果出現(xiàn)大規(guī)模的倒閉潮, 必將引發(fā)關(guān)聯(lián)企業(yè)破產(chǎn)、銀行受損、失業(yè)增加等一系列嚴(yán)重問題。
不過,“救市”不是救企業(yè),而是救行業(yè)。 政府應(yīng)該在光伏企業(yè)整合過程中,盡量把手從企業(yè)當(dāng)中抽出來,將企業(yè)的優(yōu)勝劣汰交給市場決定,只是加強行業(yè)指導(dǎo)即可。 2012 年 12 月 19 日,國務(wù)院常務(wù)會議研究確定了促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施,提出要按照創(chuàng)新體制機制、完善政策措施、擴大消費市場、規(guī)范市場秩序、推進產(chǎn)業(yè)重組、降低發(fā)電成本的思路,統(tǒng)籌兼顧、綜合施策,著力提升產(chǎn)業(yè)競爭力。 另外,政策支持和補貼需要用在產(chǎn)業(yè)鏈的兩端,即研發(fā)和終端利用環(huán)節(jié),把設(shè)備制造留給市場。
6光伏產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展策略建議。
6.1加強技術(shù)創(chuàng)新能力。
危機本身也是機遇,面對當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)的困境,光伏企業(yè)應(yīng)該加強技術(shù)創(chuàng)新、降低成本、提高轉(zhuǎn)換效率,通過技術(shù)取暖來度過寒冬。 光伏發(fā)電技術(shù)包括光伏電池材料、光電轉(zhuǎn)化效率、光伏電池生產(chǎn)裝備、光伏系統(tǒng)集成和建設(shè),以及以光伏發(fā)電系統(tǒng)為主的電力系統(tǒng)的運行管理等等。 目前這些技術(shù)仍然處于發(fā)展初期,全球的差距并不很大,但我國光伏發(fā)電技術(shù)及其應(yīng)用水平相對落后,缺乏自主創(chuàng)新和發(fā)展能力。 要使我國光伏產(chǎn)業(yè)在未來的發(fā)展中立于不敗之地,必須把光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)放在更加突出的位置。
首先,要加大光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力度。 一方面要建立國家級技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)中心,解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵和共性技術(shù)問題,促進科技成果轉(zhuǎn)化,解決光伏產(chǎn)業(yè)從材料到系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)提升和創(chuàng)新,實現(xiàn)高端制造設(shè)備的國產(chǎn)化以及應(yīng)用技術(shù)的突破;另一方面要加強企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力,重點推動高端裝備制造、關(guān)鍵零部件、主要輔助材料領(lǐng)域的技術(shù)引進、吸收和消化能力,鞏固和發(fā)展核心競爭力;同時也要支持優(yōu)勢企業(yè)并購重組,淘汰落后產(chǎn)能,建成幾家具有國際競爭力的企業(yè)集團。
其次,發(fā)展下一代以薄膜技術(shù)為代表的太陽能電池技術(shù)也許才是光伏企業(yè)提升技術(shù)實力的關(guān)鍵。
在這一領(lǐng)域我們與國外的起點差不多,技術(shù)上并沒有多大差距,國內(nèi)企業(yè)近年來在這方面已經(jīng)有所突破。 比如漢能控股集團,近年來持續(xù)加大在薄膜技術(shù)研發(fā)上的投入,掌握了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的薄膜電池核心技術(shù)。 目前漢能的薄膜電池光電轉(zhuǎn)化率可以達到 10%,成本也低于晶硅電池。 2012 年漢能薄膜電池的生產(chǎn)能力將達到 300×104kW,成為全球產(chǎn)能第一的硅基薄膜電池生產(chǎn)商。
6.2加快電力體制改革。
我國目前的電力管理體制以電網(wǎng)全部收購各類電站的發(fā)電量,并為所有用戶提供供電服務(wù)的單一購買者和單一服務(wù)者為特征, 電網(wǎng)企業(yè)集購電、輸電、配電、售電為一體,以擴大售電市場、增加售電收入為主要目標(biāo),對于任何影響其售電量和收益的行為都會有天然的抵觸情緒。 受電力管理體制的制約,分布式光伏發(fā)電很難得到規(guī)?;瘧?yīng)用。
要促進分布式光伏發(fā)電的發(fā)展,就要改革現(xiàn)行電力管理體制,建立公開透明、競爭有序的電力市場機制,為提高能源利用效率、促進新能源的發(fā)展提供重要的體制保障。
① 要實現(xiàn)輸電和供電的分離, 開放用戶端電力市場,把電網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┹旊姺?wù)的專門公司,以輸送的電量多少作為盈利的基礎(chǔ)。
?、?要把電力調(diào)度從電網(wǎng)運營中分離出來,獨立運營。 要改善電力調(diào)度和管理辦法,實現(xiàn)公開的電力調(diào)度制度。 加大對電網(wǎng)公平接入的監(jiān)管,保證各類投資者無歧視地使用電網(wǎng)設(shè)施,形成有利于新能源發(fā)展的市場機制。 盡早在全國推廣節(jié)能發(fā)電調(diào)度,保證和落實新能源發(fā)電優(yōu)先收購。
?、?要改革當(dāng)前的電價制度, 做好電價改革的頂層設(shè)計,電力輸送實行獨立的電價和核算。
?、?建設(shè)靈活、開放、安全的智能電網(wǎng)。 在完成電力市場化改革以前,要按照國務(wù)院要求,全面實施節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法,優(yōu)先并全額調(diào)度光伏發(fā)電上網(wǎng)。適時修訂《電力法》,取消“一個供電營業(yè)區(qū)內(nèi)只設(shè)立一個供電營業(yè)機構(gòu)”的規(guī)定,為分布式光伏發(fā)電上網(wǎng)排除法律障礙。
6.3轉(zhuǎn)變政府補貼方式。
光伏發(fā)電與常規(guī)電力相比經(jīng)濟性較差,目前尚缺乏市場競爭力,補貼規(guī)模決定著發(fā)展規(guī)模。 要通過優(yōu)化資金使用,以有限的補貼帶動盡可能多的光伏發(fā)電,通過合理的制度安排和競爭機制,促進光伏發(fā)電成本不斷下降,最終達到可以與常規(guī)電力相競爭的水平。
近年來推動的“金太陽工程”就是以投資補貼的方式支持用戶端分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用,但實施的效果并不理想。 應(yīng)盡快調(diào)整新能源產(chǎn)業(yè)政策,把政策重點由過去的扶持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)到培育與擴大國內(nèi)新能源市場方面,促進新能源產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)到消費的均衡發(fā)展。
?、?改變補貼方式,放大帶動效應(yīng)。 將光伏發(fā)電補貼方式從補貼裝機改為補貼發(fā)電量,從補貼發(fā)電端改為補貼用戶端。 補貼發(fā)電量可避免虛報裝機、以次充好,補貼用戶端相當(dāng)于降低了部分銷售電價水平,可比補貼發(fā)電端效率提高數(shù)倍。
② 統(tǒng)籌集中使用光伏補貼資金。 統(tǒng)一使用可再生能源電價附加資金中的光伏補貼、財政資金中用于“金太陽工程”和“屋頂光伏計劃”的資金,一年可以達到近 300 億元。 這些資金如完全用于售電端補貼,按 0.2~0.3 元/(kW·h)補貼計算,每年可補貼光伏發(fā)電量 1200×108kW·h (2011 年全國光伏發(fā)電量約 20×108kW·h),相應(yīng)裝機 1.2×108kW, 是現(xiàn)有光伏裝機的 40 倍,可有效釋放現(xiàn)有光伏產(chǎn)能。
?、?通過招標(biāo)競爭降低光伏補貼成本。 光伏補貼是公共財政資金,為達到補貼效益最大化,建議在全國范圍內(nèi)對光伏發(fā)電的業(yè)主進行補貼招標(biāo),選擇最低補貼的企業(yè)中標(biāo)。 這一措施有利于通過競爭淘汰光伏產(chǎn)業(yè)中的落后產(chǎn)能,同時西部地區(qū)由于單位電量補貼較高將難以中標(biāo),可以鼓勵距離電力負(fù)荷較近的地區(qū)發(fā)展光伏發(fā)電[11]。
6.4加快建設(shè)有利于我國新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的外部環(huán)境。
解決新能源“產(chǎn)能過剩”,僅僅通過加速退出和限制進入模式并不能實現(xiàn)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。 在優(yōu)化新能源自身市場結(jié)構(gòu)的同時,要注意消除新能源產(chǎn)業(yè)與發(fā)電和電網(wǎng)的體制性沖突,解決中央與地方之間由宏觀調(diào)控和追求地方經(jīng)濟發(fā)展所產(chǎn)生的不協(xié)調(diào)問題,才能真正解決新能源產(chǎn)業(yè)的“散、亂、低”問題。 這就要求各管理部門、各級政府之間要形成促進我國新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)范、創(chuàng)新發(fā)展的合力;同時從有利于企業(yè)形成長期穩(wěn)定的政策預(yù)期出發(fā),明確哪些環(huán)節(jié)要補貼和扶持,哪些環(huán)節(jié)要調(diào)節(jié)和控制[12]。
要加快建設(shè)完善我國新能源發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系,將相對成熟的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為國家和行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)。 盡快實施新能源產(chǎn)品和裝備的質(zhì)量認(rèn)證制度,優(yōu)先支持那些符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè),加快淘汰不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)能和企業(yè),通過加強標(biāo)準(zhǔn)管理,強化市場優(yōu)勝劣汰的功能和作用。 加強對行業(yè)產(chǎn)銷形勢的監(jiān)測、分析和國內(nèi)外市場需求的信息發(fā)布,發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用。 綜合運用法律、經(jīng)濟、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)以及必要的行政手段,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、土地和金融政策,形成抑制產(chǎn)能過剩、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的合力。 同時,要堅持深化改革,標(biāo)本兼治,通過體制機制創(chuàng)新解決重復(fù)建設(shè)的深層次矛盾。