1842年7月，英艦百余艘，官兵約九千人，自吳淞口溯長江西上。進攻長江與京杭大運河交叉點的鎮(zhèn)江。意圖截斷南北交通，阻止漕運。駐守鎮(zhèn)江的1500名八旗兵與英軍展開激烈巷戰(zhàn)，死傷慘重，全城遭受焚掠，一片廢墟。英國侵略軍先后攻占吳淞、上海、鎮(zhèn)江后，于8月初艦開到南京江面，并把炮口對準南京城。腐敗的清政府公開違背廣大人民堅決抗敵的愿望，向侵略者屈膝投降。道光皇帝遂決定接受英國的條件議和。

1842年8月4日，英國軍艦駛抵南京下關江面，隨后英軍從燕子磯登陸，察看地形，揚言進攻南京城。在英軍堅船利炮的威懾之下，清朝欽差大臣耆英、伊里布和兩江總督牛鑒，妥協(xié)退讓，委曲求全，被迫在靜海寺、上江考棚等處與英軍議和。 清政府被迫在靜海寺與英國政府議約，雙方共在寺內(nèi)議約四次。但談判期間英軍仍未停止搶劫行為，引發(fā)了鴉片戰(zhàn)爭中最后一戰(zhàn)——靖江保衛(wèi)戰(zhàn)。英國代表璞鼎查在英軍旗艦“康華麗號”上正式簽訂了中英《南京條約》。靜海寺因此成為中國近代史起點的象征。