又到歲末年初的時候，面對即將過去的一年，投資者針對基金產(chǎn)品投資，應當總結點什么呢?下面學習啦小編來告訴大家投資基金如何做好年終總結。

　　基金年終總結第一，個人操作偏好和習慣

　　從一定程度上講，基金投資收益狀況也是投資者投資習慣的反應。頻繁操作基金與長期持有基金產(chǎn)品，產(chǎn)生的投資效果是完全不同的。投資者可以通過頻繁操作產(chǎn)生的收益狀況與長期持有基金產(chǎn)品進行比較，將會得到答案。

　　基金年終總結第二，分析導致基金凈值變動的主客觀原因

　　基金投資不可能是一帆風順的，總會因為各種原因而存在收益上的差別。投資者在進行基金產(chǎn)品投資時，應當注意分析產(chǎn)生差別的原因。是市場的系統(tǒng)性風險所致，還是基金管理人的操作風格引起。投資者針對不同的原因，區(qū)別對待，區(qū)別分析，才能得出正確的結論。

　　基金年終總結第三，基金業(yè)績狀況

　　不僅要了解基金的凈值增長狀況，同時還需要掌握分紅情況，從而做出全面的業(yè)績評價。

　　基金年終總結第四，資產(chǎn)組合配置狀況

　　從一定程度上講，基金資產(chǎn)的配置狀況決定了投資者投資基金的質(zhì)量。投資者將資金集中在股票型基金，與分別按比例投資于債券型基金、貨幣市場基金產(chǎn)生的投資收益差別是完全不同的。投資者應當進行盤點，從而做出更進一步的優(yōu)化措施。

　　基金年終總結第五，操作紀律的執(zhí)行狀況

　　投資者在進行基金產(chǎn)品投資前，均會制定一定的投資目標和計劃，依照目標和計劃而設置相應的收益預期，并進行止贏和止損。經(jīng)過了一年的投資，投資者需要對投資目標和計劃的完成情況進行總結，并檢查是否執(zhí)行了嚴格的操作紀律，對于投資者來講是非常重要的。

　　基金年終總結第六，基金基本面變化情況

　　基金作為一種長期投資和價值投資產(chǎn)品，投資者只有進行長期投資才能夠凸顯基金管理人管理和運作基金產(chǎn)品的能力。因此，進行年終總結，不僅是總結一年來的投資成敗與得失，更多是對未來投資機會的把握。因此，關注基金的基本面變化，并進行分析是非常重要的。尤其是基金經(jīng)理的變動、基金重倉股的變化、基金倉位比例、基金投資風格和策略的調(diào)整等，均需要投資者在進行年終總結時加以注意，便于投資者為此而調(diào)整來年的投資目標和計劃，優(yōu)化投資組合，設置合理的投資收益預期，重塑基金投資理念，從而使長期投資之路走得更堅實。

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