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封閉式基金投資技巧

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封閉式基金投資技巧

  封閉式基金(close-endfunds)是指基金的發(fā)起人在設(shè)立基金時(shí),限定了基金單位的發(fā)行總額,籌足總額后,基金即宣告成立,并進(jìn)行封閉,在一定時(shí)期內(nèi)不再接受新的投資。

  基金單位的流通采取在證券交易所上市的辦法,投資者日后買賣基金單位,都必須通過證券經(jīng)紀(jì)商在二級市場上進(jìn)行競價(jià)交易。

  根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),可以將證券投資基金劃分為不同的種類--根據(jù)基金單位是否可增加或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。

  折價(jià)率

  折價(jià)率的內(nèi)涵是以基金份額凈值為參考,單位市價(jià)相對于基金份額凈值的一種折損。因此,封閉式基金折價(jià)率的定義如下:封閉式基金折價(jià)率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價(jià)之差與基金份額凈值的比率。封閉式基金折價(jià)率折價(jià)幅度的大小會(huì)影響到封閉式基金的投資價(jià)值。除了投資目標(biāo)和管理水平外,封閉式基金折價(jià)率是評估封閉式基金的一個(gè)重要因素,對投資者來說高封閉式基金折價(jià)率存在一定的投資機(jī)會(huì)。由于封閉式基金運(yùn)行到期后是要按凈值償付的或清算的,所以封閉式基金折價(jià)率越高的封閉式基金,潛在的投資價(jià)值就越大。

  一、注意選擇小盤封閉式基金,特別是要注意小盤封閉式基金的持有人結(jié)構(gòu)和十大持有人所占的份額,如果基金的流通市值非常小,而且持有人非常分散,則極有可能出現(xiàn)部分主力為了爭奪提議表決權(quán),進(jìn)行大肆收購,導(dǎo)致基金價(jià)格出現(xiàn)急速上升,從而為投資者帶來短線快速盈利的機(jī)會(huì)。

  二、注意選擇折價(jià)率較大的基金,因?yàn)榉忾]轉(zhuǎn)開放以后,基金的價(jià)格將向其價(jià)值回歸,基金的投資收益率將在很大程度上取決于其折價(jià)率,折價(jià)率越大的基金,價(jià)值回歸的空間也相應(yīng)的越大。

  三、要適當(dāng)關(guān)注封閉式基金的分紅潛力,截止上周末(12月19日)已有18只基金單位凈值超過了面值。基金興華和基金融鑫的單位凈值更是高達(dá)1.17元和1.13元。另基金科翔、基金興和、基金裕元、基金科匯等基金的單位凈值也超過了1.05元,上述基金已經(jīng)具備了分紅的實(shí)力。

  四、關(guān)注基金重倉股的市場表現(xiàn)和股市未來發(fā)展趨勢。同樣是因?yàn)榉忾]轉(zhuǎn)開放以后,基金的價(jià)格將向其價(jià)值回歸的原因。所以,基金的未來漲升空間將和基金重倉股的市場表現(xiàn)存在一定關(guān)聯(lián),如果未來市場行情繼續(xù)向好,基金重倉股漲勢良好,會(huì)帶動(dòng)基金的凈值有繼續(xù)增長的可能,將使得基金更具有投資價(jià)值。

  五、投資封閉式基金要克服暴利思維,如果基金出現(xiàn)快速上漲行情,要注意獲利了結(jié)。按照目前的折價(jià)率進(jìn)行計(jì)算,如果封閉式轉(zhuǎn)開放的話,其未來的理論上升空間應(yīng)該在22%-30%,當(dāng)基金上漲幅度過大,接近或到達(dá)理論漲幅時(shí),投資者要注意獲利了結(jié)。

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