金融辦個人工作總結優(yōu)秀范文
總結主要寫一下重點的工作內容，取得的成績，以及不足得出結論，以此改正缺點及吸取經(jīng)驗教訓，以便更好地做好今后的工作。下面是小編給大家精心挑選的工作總結，希望能幫助到大家!
金融辦個人工作總結篇一
20__年，在市委、市政府的正確領導下，在市人民銀行、銀監(jiān)分局、市直有關部門的大力支持和各金融機構的共同努力下，市金融辦緊緊圍繞全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局，按照年初確定的工作目標，創(chuàng)新工作思路，強化工作措施，落實工作責任，各項工作均開創(chuàng)了新局面。被評為市直文明機關、全市商貿服務工作先進單位，有1人榮立二等功、1人榮獲全市商務工作先進個人榮譽稱號。
一、突出信貸投放，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力資金支持。積極協(xié)調配合市人民銀行、銀監(jiān)分局認真分析金融形勢，廣泛開展政銀企合作，努力增加信貸有效投放。一是加強工作調度，每季度召開一次金融形勢分析會，匯報情況，分析問題，研究對策，促進了工作開展。二是圍繞“轉方式、調結構”和“加快工業(yè)發(fā)展年”活動，會同市人民銀行分別在7個縣區(qū)和市直召開了9次政銀企合作洽談會，累計為697家企業(yè)落實貸款意向資金691億元。三是認真分析我市貸款利率偏高的原因，協(xié)調有關銀行機構適當下調貸款利率，讓利于企業(yè)和社會。四是支持市銀監(jiān)分局開展小企業(yè)貸款和常林集團19、7億元銀團貸款推進工作，支持農(nóng)行、農(nóng)發(fā)行開展新農(nóng)村建設貸款業(yè)務，認真落實市政府與人民銀行濟南分行、民生銀行總行等簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，為全市“兩型社會”建設、小企業(yè)發(fā)展和項目貸款提供了有力資金支持。20__年，全市本外幣存款余額2123、6億元，較年初增加355、5億元，存款余額及新增分別居全省第7位和第6位;全市本外幣各項貸款余額1559、7億元，較年初增加298、9億元，貸款余額及新增均居全省第6位。
二、狠抓企業(yè)上市，直接融資工作實現(xiàn)了新突破。把加大企業(yè)上市融資作為工作的重中之重，積極組織各類上市培訓推介活動，加強重點企業(yè)跟蹤服務，有力地推動了企業(yè)上市工作。一是積極抓好企業(yè)上市培育工作。5月初，對全市年凈利潤超過500萬元的重點骨干企業(yè)和年凈利潤超過200萬元的科技創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)進行了調查統(tǒng)計，歸類劃分并篩選出了50個擬上市備選企業(yè)，為培育后備上市資源提供了基礎資料。二是努力營造良好上市環(huán)境。深入企業(yè)加強調研，充分了解企業(yè)在改制上市過程中的政策需求，擬定了推動我市企業(yè)上市工作的政策規(guī)定;邀請省證監(jiān)局黨委委員、局長助理趙洪軍做企業(yè)上市輔導報告，系統(tǒng)講解企業(yè)上市的重要意義、有關規(guī)定和具體要求，加深了企業(yè)對資本市場的認識;先后4次組織20多家企業(yè)參加了省金融辦組織的各類上市培訓活動，調動了企業(yè)上市的積極性。通過多種渠道，與中信萬通、國泰君安、中信建投、京緣投資、建銀投資、魯信高新投等知名證券公司、投資公司、會計師事務所進行接洽交流，達成合作意向，為擬上市企業(yè)提供專業(yè)化服務。積極爭取上級部門支持，由分管市長帶隊先后六次到省金融辦、省證監(jiān)局和中國證監(jiān)會匯報工作，進一步密切了同上級部門的關系。三是建立擬上市企業(yè)定期溝通匯報制度。加強工作調度，及時掌握企業(yè)上市進展情況，幫助企業(yè)協(xié)調解決上市進程中的困難和問題。金正大于9月8日在深圳中小板掛牌，募集資金15億元，這是1999年以來我市境內上市的第一家企業(yè)。魯興鈦業(yè)、龍崗旅游分別在天津股權交易所和美國紐約納斯達克交易所掛牌交易。宏藝科技上市申報材料已上報到中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板發(fā)行部，目前正在根據(jù)反饋意見補充有關材料，史丹利上市材料已經(jīng)中國證監(jiān)會受理。力士德機械正在進行上市輔導，立晨物流正在篩選新的上市項目籌備再次上市申報，興盛礦業(yè)、羅欣藥業(yè)正在籌備異地二次上市，雷華塑料、新港集團正積極籌備境外上市。
三、強化發(fā)展理念，金融機構引進及新型農(nóng)村金融機構建設邁出較大步伐。牢固樹立金融產(chǎn)業(yè)化理念，不斷提高金融業(yè)自身發(fā)展的組織化程度，提升金融業(yè)在全市服務業(yè)發(fā)展中的支柱地位，增強金融業(yè)對經(jīng)濟社會發(fā)展的引領帶動作用。一是切實加大金融機構引進力度。經(jīng)過各方面的積極努力，今年以來，浦發(fā)銀行臨沂分行、招商銀行臨沂分行及萊商銀行平邑支行開業(yè)運營，華夏銀行、興業(yè)銀行在我市設立分支機構工作已經(jīng)省銀監(jiān)分局批準籌建。同信證券、金鵬期貨臨沂營業(yè)部相繼開業(yè)運營。二是大力發(fā)展農(nóng)村新型金融機構。村鎮(zhèn)銀行建設實現(xiàn)突破。12月29日河東區(qū)齊商村鎮(zhèn)銀行開業(yè)，這是我市設立的第一家村鎮(zhèn)銀行，也是2008年以來全省開業(yè)運營的第6家村鎮(zhèn)銀行;中國銀行總行和新加坡淡馬錫公司在沂水縣設立村鎮(zhèn)銀行擬于明年初開業(yè)，其他縣區(qū)村鎮(zhèn)銀行建設工作正在扎實推進。小額貸款公司試點發(fā)展迅速。加大向上爭取力度，積極做好企業(yè)推選和材料上報審核工作，在省金融辦的關心支持下，全年新設立小額貸款公司11家，使全市小額貸款公司總數(shù)達到14家，居全省第3位;積極協(xié)調各銀行機構為小額貸款公司配套融資，加強業(yè)務監(jiān)管，促進了小額貸款公司健康運營;20__年開業(yè)的13家小額貸款公司注冊資金13、9億元，今年累計向社會發(fā)放貸款22、75億元，其中累計支持中小企業(yè)231家，個體工商戶296戶，“三農(nóng)”業(yè)戶977戶，實現(xiàn)營業(yè)利潤945、2萬元，較好地發(fā)揮了小額貸款公司“小額、分散、及時”的優(yōu)點，為“三農(nóng)”和中小企業(yè)、個體經(jīng)濟發(fā)展提供了有力的資金支持。三是大力支持地方法人金融機構發(fā)展。支持臨商銀行戰(zhàn)略轉型提升，練好企業(yè)“內功”，拓展發(fā)展空間。今年以來，寧波慈溪支行，郯城、臨沭、費縣、沂南支行及寧波北侖支行等相繼開業(yè)。按照臨沂市農(nóng)村中小金融機構銀行化改革發(fā)展規(guī)劃要求，積極推動費縣農(nóng)合行組建農(nóng)村商業(yè)銀行。四是加強金融調研工作。撰寫了《關于探索建立股權交易機構的匯報》、《關于全市金融支持商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展情況》等有分量的調研報告，對服務領導決策、促進地方經(jīng)濟發(fā)展等發(fā)揮了重要作用。
四、堅持統(tǒng)籌兼顧，保險擔保證券期貨業(yè)得到較快發(fā)展。召開了臨沂市保險業(yè)第四次會員代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆協(xié)會領導集體，全面加強協(xié)會自身建設，進一步提高了執(zhí)行能力和服務水平;扎實開展了“讓消費者滿意行動”活動，市保險協(xié)會與各保險公司簽訂了“讓消費者滿意行動”承諾書，增強了保險機構的服務意識和社會責任;組織了市人大視察保險業(yè)活動，展示了我市保險工作成就，提高了各級各部門和社會各界對保險工作的關注度;與市銀監(jiān)分局、保險業(yè)協(xié)會制定下發(fā)了《關于加強銀保合作規(guī)范銀行代理保險業(yè)務的通知》，對規(guī)范銀代市場發(fā)揮了積極作用;積極開展政策性涉農(nóng)保險，小麥、玉米和能繁母豬入保工作進展順利，20__年底，政策性涉農(nóng)保險風險責任金額達到5、8億元。20__年，全市各類保險機構54家(其中今年新開業(yè)4家)，從業(yè)人員4、4萬人;全市各類保險機構全年累計實現(xiàn)保費收入76、3億元，同比增長38%，累計支付賠款和給付保險金預計15、3億元，為全市承擔各類風險責任金額逾7000億元。融資性擔保公司規(guī)范整頓工作扎實推進。按照省政府會議要求，專門召開了全市融資性擔保公司整頓會議，并按要求分批做好材料審核上報工作。目前已有市擔保公司、天誠、億盛、華瑞、鑫源、鼎力等6家公司通過了省金融辦重新確認，中聯(lián)、蘭田、莒南等公司材料已上報省金融辦等待審批。20__年，全市開展業(yè)務的28家擔保機構擔保額達到76億元，比上年增加29、3億元，增長62、7%。證券業(yè)方面，全市證券公司營業(yè)部6家，新開戶數(shù)18326萬戶，全年累計交易額1536、2億元。期貨業(yè)方面，全市期貨公司營業(yè)部4家，全年交易283、8萬手，交易額1910、67億元，上交利稅76、08萬元。
五、加大工作力度，化解和處置不良貸款取得明顯成效。發(fā)揮部門職能作用，將化解企業(yè)不良貸款當作一件大事來抓。一是推動成立了金融資產(chǎn)處置服務有限公司，為金融機構不良貸款處置提供評估、拍賣、核銷“一條龍”服務，當年處置不良貸款萬元。二是將涉及不良貸款數(shù)量較大、金融機構較多的企業(yè)列為重點，與法院、銀監(jiān)部門協(xié)調配合，充分利用貸款核銷、資產(chǎn)重組等手段提高處置效果，加大對重點企業(yè)不良貸款處置力度，建設銀行在平邑一中的債權問題已圓滿解決;雅美紡織、澳龍物流、羅湖房地產(chǎn)等重點企業(yè)不良貸款處置基本得到解決;歐亞達、中山漿紙、舜禾農(nóng)工貿、正義紡織不良貸款處置工作正在積極推進。三是開拓思路，支持農(nóng)信社通過利用土地、林權置換不良貸款等多種有效手段，加大不良貸款處置力度，全年置換不良貸款24、89億元。20__年，轄內銀行業(yè)金融機構不良貸款余額70、4億元，較年初減少30、5億元;不良貸款占比4、5%，較年初下降3、23個百分點。
六、狠抓政策推動，全市金融業(yè)發(fā)展良好氛圍進一步形成。以落實《中共臨沂市委臨沂市人民政府關于進一步加強金融生態(tài)環(huán)境建設的意見》(臨發(fā)〔2008〕28號)為總抓手，把優(yōu)化生態(tài)環(huán)境、加強政府服務貫穿工作始終，積極協(xié)調各有關方面，推進信用環(huán)境、行政環(huán)境、司法環(huán)境、輿論環(huán)境等建設，營造良好的金融發(fā)展環(huán)境。一是制定了《臨沂市金融生態(tài)環(huán)境建設量化考核辦法》，對各縣區(qū)金融運行狀況、社會信用環(huán)境、政策支持環(huán)境、司法支持環(huán)境、域外金融機構貸款、金融機構綜合評價六個方面實行量化評分、全面考核，督促引導各縣區(qū)加大金融生態(tài)環(huán)境建設，在全市上下進一步形成重視金融工作、加快金融發(fā)展的良好氛圍。二是制定了《臨沂市金融突發(fā)事件應急預案》、《臨沂市金融穩(wěn)定工作聯(lián)席會議制度》，加強對金融突發(fā)事件應急處置工作，為維護全市金融穩(wěn)定、確保全市金融安全提供了制度保障。三是制定了《關于金融支持臨沂市高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》和《關于在河東區(qū)、平邑縣、沂水縣開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權抵押貸款試點的意見》，在蘭山區(qū)和費縣開展了集體土地租賃權抵押貸款試點工作，積極推動“三押一推”工作，動產(chǎn)抵押、股權質押、商標專用權質押和企業(yè)信用體系建設取得了顯著成效。四是扎實開展了“金融知識進萬家·走進臨沂”大型展覽活動，市委、市人大、市政府、市政協(xié)主要領導和各縣區(qū)、各部門、社會各界4萬多人參觀了展覽，普及了金融知識，推介了金融產(chǎn)品，樹立了金融形象，收到了良好效果。五是加大司法維護金融債權力度，嚴厲打擊惡意逃廢銀行債務行為，依法維護金融債權安全。與市公安局、工商局、人民銀行、銀監(jiān)分局等有關部門一起，積極開展打擊非法集資、非法金融活動，維護了全市金融穩(wěn)定。六是加強與有關新聞媒體的合作，認真辦好人民網(wǎng)金融山東臨沂視窗欄目，為金融業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好輿論氛圍。
七、加強自身建設，機關工作步入了規(guī)范化軌道。市金融辦作為年初新設立的政府工作部門，高度重視加強自身建設。一是深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，深入開展“五比”活動，比學習強素質、比團結凝力量、比作風樹形象、比干勁創(chuàng)佳績、比服務講奉獻，教育和引導全體干部立足本職崗位，干一流工作，創(chuàng)一流佳績，在“五比”中“樹優(yōu)質服務形象、當創(chuàng)先爭優(yōu)先鋒”。二是建章立制。進一步建立健全了金融辦理論學習制度、廉政守則、黨組會議制度、財務收支管理工作規(guī)范等各項規(guī)章制度，促進了各項工作的制度化、規(guī)范化。實行分工負責制和責任追究制，對重點工作落實時間進度和要求，定期調度和聽取匯報，取得了明顯成效。三是加強機關黨風廉政建設。制定了《20__年落實黨風廉政責任制分工意見》，對年度工作進行了明確分工，切實做到了任務明確，責任到人;開展了廉政風險防范管理工作，制訂了《市金融辦廉政風險防范管理工作實施方案》，扎實開展風險點查找和風險等級確定等規(guī)定工作，并通過了市紀委派駐一組的檢查;認真做好懲治和預防腐敗體系建設牽頭工作，召開了全市金融系統(tǒng)懲治和預防腐敗體系建設座談會，促進了金融系統(tǒng)黨風廉政建設深入開展。四是充實人員。在組織、人事部門的支持下，公開考選了5名同志到市金融辦工作，進一步充實了人員，壯大了力量。五是切實抓好文明機關創(chuàng)建工作。按照創(chuàng)建要求，積極開展豐富多彩的活動，不斷加強機關領導班子建設、思想建設、組織建設、廉政建設，促進了各項業(yè)務工作開展。被市機關工委授予市直文明機關稱號。同時，指導督促各縣區(qū)加強金融辦機構建設，目前有5個縣區(qū)單獨設立了金融辦，其他10個縣區(qū)金融辦為政府辦公室內設機構或與其他部門合署辦公。
盡管全市金融業(yè)有了較快發(fā)展，但與先進市和發(fā)展要求相比還存在較大差距。一是金融業(yè)總體規(guī)模偏小，發(fā)展水平偏低，主要體現(xiàn)在金融業(yè)占GDP和服務業(yè)的比重較低，發(fā)展?jié)摿Υ?。二是由于中小企業(yè)多，重大項目少，既存在中小企業(yè)貸款難問題，也存在貸款缺乏大項目承載的問題。三是由于歷史遺留問題等，銀行金融機構不良貸款占比較高，也在一定程度上影響了工作開展。從金融辦自身干部隊伍看，金融業(yè)發(fā)展日新月異，新型業(yè)態(tài)和創(chuàng)新工具不斷出現(xiàn)，新知識層出不窮，對干部素質提出了越來越高的要求。以上這些，在今后的工作中要引起高度重視，認真加以解決。
金融辦個人工作總結篇二
20__年上半年以來，根據(jù)省公司“保增長、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規(guī)模、調結構、上活期、增效益”的目標，金融業(yè)務局強化責任意識，樹立明確目標，堅持業(yè)務發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營相結合，均衡處理好了規(guī)模、質量、效益三者關系，在上半年度取得了一定成績。截至目前，我局金融業(yè)務各項指標完成情況如下：
一、上半年度工作完成情況
(一)各項指標完成情況
1、跨年度競賽完成情況
無錫局累計完成綜合指標量102479.8萬元，完成計劃指標的127.3%;跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88.6%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。
其中營業(yè)部門完成情況如下：跨年度期間累計新增加權余額115108.55萬元，完成計劃的142.99%;累計新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70.48%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余額、標準保費完成情況
6月較2月28日累計新增活期序時進度計劃為9000萬元，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃。
截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬，完成3-12月計劃的24.3%。
3、六大重點營銷項目完成情況
商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬元，完成計劃的41.47%，同時完成力爭目標的27.65%;累計發(fā)展商易通51臺，完成計劃的5.67%。
代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資目標戶數(shù)為17500，截至目前，我局累計完成戶數(shù)為3636戶，完成目標的20.78%。
繳費寶：截至目前，我局開辦繳費寶綠卡戶數(shù)186157戶，截至目前已成功代扣帳戶數(shù)位86325戶，代扣率達到46.37%。
綠卡通：__年我局綠卡通發(fā)展目標數(shù)位17500戶，截至6月底，累計發(fā)卡138張，目前進度比較緩慢。
基金定投：__年我局基金定投新增戶數(shù)目標為1680戶，截至目前累計新增戶數(shù)為17戶，目前進展比較緩慢。
期繳保險：截至6月30日，我局期繳產(chǎn)品實現(xiàn)標準保費529.53萬元。其中城區(qū)營業(yè)局、錫山區(qū)分局、惠山區(qū)分局、濱湖區(qū)分局已完成各自目標數(shù)。
(二)上半年度工作開展情況
縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點：
1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。
積極有效地開展郵儲跨年度競賽活動，是我局保持郵儲余額持續(xù)增長的“致勝法寶”。在營業(yè)部門跨年度郵儲競賽活動期間，組織非營部門也展開跨年度儲蓄競賽活動，并組建高級營銷團隊，同時各職能部室與營業(yè)部門積極掛鉤，積極走訪營業(yè)網(wǎng)點并協(xié)助解決網(wǎng)點實際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節(jié)這兩大黃金吸儲季節(jié)，大力開展郵儲跨年度競賽活動，獲得了圓滿的成績。
2、積極發(fā)揮客戶經(jīng)理團隊作用，發(fā)展個人中間業(yè)務
上半年完成對《無錫郵政代理金融業(yè)務客戶經(jīng)理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經(jīng)理隊伍運作流程》方案，進一步落實客戶經(jīng)理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計劃總結的填報工作。同時每月召開客戶經(jīng)理例會，例會上對客戶經(jīng)理的業(yè)績進行通報，并由優(yōu)秀的經(jīng)理交流經(jīng)驗，分享心得，每次例會后對客戶經(jīng)理進行業(yè)務培訓。與去年相比，客戶經(jīng)理整體素質、營銷意識、專業(yè)知識有很大的提高。從這支團隊的建立到一步步的成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這支隊伍已經(jīng)成為發(fā)展郵儲中間業(yè)務必不可少的中堅力量。
3、做好__年各項金融重點業(yè)務營銷方案的制訂與推進，促進我局金融業(yè)務有效增長
根據(jù)職代會提出的余額達到75億，活比達到18%的要求，同時爭取中間業(yè)務兩年翻番，根據(jù)各局實際情況，年初下達了3-12月份凈增活期平均2.5億和標準保費1.3億的目標。
同時為積極貫徹落實省公司、省分行文件精神，搶抓市場發(fā)展機遇，加快郵政金融業(yè)務發(fā)展方式的轉變，推進業(yè)務結構調整，促進局、行郵政金融業(yè)務的長效發(fā)展。局、行共同在全局、行范圍內開展郵政金融業(yè)務重點營銷項目活動，成立重點項目推進小組，制定商易通、繳費寶、代發(fā)工資、綠卡通、基金定投和期繳保險等六大重點營銷項目的方案并做推進。
6-8月有大量華安金龍客戶到期，為進一步推動保險業(yè)務的發(fā)展，推進業(yè)務結構調整，以及維護好這些客戶資源，制定了代理保險業(yè)務的階段性目標，即6-8月凈增標準保費7500萬。自階段性目標下達后，金融業(yè)務局及時將到期客戶發(fā)至城區(qū)營業(yè)局、各區(qū)分局及各網(wǎng)點，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時并宣傳我局其他理財業(yè)務，并要求每個網(wǎng)點、每個客戶經(jīng)理主動聯(lián)系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護和接轉工作。
4、做好網(wǎng)點人員各項業(yè)務培訓及網(wǎng)點檢查工作配合銀行風險合規(guī)部門做好郵儲二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點負責人簽署合規(guī)承諾書工作，同時邀請人民銀行專家為二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點負責人進行了風險合規(guī)講座，針對“反洗錢”內容進行培訓;發(fā)放銀行合規(guī)管理實用手冊電子光盤，組織網(wǎng)點人員學習;為防范風險，并配合郵儲銀行風險合規(guī)部門做好網(wǎng)點風險合規(guī)自查活動;配合省行進行網(wǎng)點的基金、保險、理財產(chǎn)品的風險合規(guī)檢查;為防止郵儲資金案件的發(fā)生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網(wǎng)點案件風險檢查小組，組織網(wǎng)點儲蓄業(yè)務員進行“合規(guī)管理年”活動考試，同時并組織網(wǎng)點負責人進行“反洗錢”知識培訓考試;組織網(wǎng)點儲蓄業(yè)務員進行規(guī)范服務培訓，并組織了相關考試。
二、上半年業(yè)務發(fā)展中存在問題
1、跨年度競賽后余額規(guī)模出現(xiàn)下跌，活期規(guī)模止步不前。截至目前，總余額較__年12月31日凈增8.2億，其中營業(yè)部門總余額凈增7.86億，營業(yè)定期凈增7.2億，營業(yè)活期平均凈增6681萬元。但與跨年度競賽結束后相比，我局總余額下跌5635萬元，其中營業(yè)部門總余額下跌526萬，營業(yè)定期下跌4629萬元，營業(yè)活期平均下跌1393萬元。__年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會提出的余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離?？缒甓雀傎惤Y束后，從外界因素看，負債業(yè)務進入常規(guī)的清淡期，金融危機的影響仍在繼續(xù)影響，而股市、房市又逐漸開始升溫;從內部因素看，各營業(yè)部門對金融業(yè)務的發(fā)展思想上有所松懈，特別是在如何進一步發(fā)展活期業(yè)務，通過項目為抓手來推動的具體措施有所缺失;此外非營部門協(xié)儲任務逐漸減輕，非營余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長帶來一定壓力。
2、重點營銷項目啟動緩慢。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發(fā)工資、基金定投及綠卡通進展緩慢。主要原因是，一保險項目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門不是很重視，有的甚至計劃都沒有分解下去，或者說只是簡單的分解沒有具體的措施，工作布置不細致;二是在六大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出現(xiàn)與銀行步調不一致的狀況，同時銀行將業(yè)務重點轉向了信貸業(yè)務及公司業(yè)務，對傳統(tǒng)的中間業(yè)務由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數(shù)據(jù)分析和通報過程出現(xiàn)脫節(jié);三是對新項目業(yè)務熟悉程度不夠，部分網(wǎng)點還沒完全認識到這些業(yè)務的發(fā)展對于網(wǎng)點金融結構調整及維護發(fā)展客戶的重要性。
金融辦個人工作總結篇三
_年即將過去，現(xiàn)在一年來的工作總結如下：
一、努力提高修養(yǎng)。
作為一名共產(chǎn)黨員，我堅持以馬列主義、_思想、鄧小平理論為思想行為的指南，嚴格按照__同志提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”。在實踐歷練中，我深知作為一名合格的金融工作者，不僅要有較強的政治素質、過硬的業(yè)務工作能力，而且要有積極健康的心態(tài)、良好的品德和品格。在日常生活和工作中不斷地加強個人修養(yǎng)和黨性修養(yǎng)，盡力發(fā)揮好黨員的先鋒模范作用?！白鍪卤仨毾葘W會做人”，我時常告誡自己：做人要重德、為人要坦蕩、待人要誠懇、處事要謹慎、工作要勤奮。始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎，團結同志、誠實待人;始終把作風建設的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地、埋頭苦干;始終堅持以“認認真真履行職責，扎扎實實搞好工作”為信條;始終保持一名青年員工的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣。
二、努力提升素質。
為不斷提高思想政治素質，提高學識水平和綜合素質，我堅持做“學習型”員工，一方面從金融經(jīng)濟報刊雜志上汲取“營養(yǎng)”，充實和豐富自己的知識結構;一方面認真學習有關文件、學習業(yè)務新知識、學習計算機運用、學習法律法規(guī)等，堅持向書本學、向實踐學、向同事學、向基層學。今年以來，利用業(yè)余時間學習了《新會計準則》、《公文寫作實務》等有關書籍。參加了理財專業(yè)班的學習，取得了國家勞動和社會保障部的“三級理財規(guī)劃師證書”?？荚嚾〉昧寺毞Q計算機四個模塊的證書。參加了省分行舉辦的___業(yè)務培訓班和市分行舉辦的科學發(fā)展觀教育、員工行為守則知識等各類培訓班的學習。通過各種形式的學習，我基本掌握了搞好本職工作和其他崗位工作應具備的基本知識，不斷提高運用理論解決問題的能力，為更好地適應新形勢下工作的發(fā)展打下了堅實的基礎，自己的組織協(xié)調能力、判斷分析能力、宏觀駕馭能力等都有了很大提高。
三、努力盡職盡責。
我始終堅持認真履行崗位職責，努力完成各項工作任務，無論崗位如何變換，我都干一行、愛一行、專一行。在____部工作期間，我虛心學習，認真鉆研，扎實完成領導交辦的各項工作任務。一是____。二是____。三是____。在___室工作期間，我努力適應新崗位對自己的要求，與同事一起共同發(fā)揮好____“四大職能”。一是全身心投入到抗震救災各項工作中，____。二是____。三是____。四是____。五是____。六是____。五是____。工作中我努力做到“三勤”：一是手勤。____。二是腦勤。____。三是嘴勤。____。
四、努力遵章守紀。
我時刻牢記自己是一名共產(chǎn)黨員，時刻堅持全心全意為人民服務的宗旨，時刻提醒自己率先垂范、起好模范帶頭作用是作為分理處負責人的職責所在。工作與生活中，遵紀守法，作風正派，求真務實，堅持原則;敢于講真話、辦實事;顧全大局、服從管理、任勞任怨;從不計較個人得失，從未出現(xiàn)違規(guī)違制現(xiàn)象。
金融辦個人工作總結篇四
在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進行了長久的反思總結，我存著的不足之處有以下幾點：
第一、計劃不明確，不連貫;
第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務的開發(fā)有時候是從
老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉介紹等的一些方式開發(fā)的。
第三、老客戶轉化做的不夠。
針對這幾個問題，新的一年結合工作性質取長補短我的工作計劃是：
第一、注重老客戶的轉化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護。
第二、指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，總結分析客戶群體，根據(jù)客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務。
第三、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。
第四、對于客戶的持續(xù)跟進，要細致耐心，做好詳細的客戶跟蹤
筆記，耐心的為客戶答疑解惑，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。
第五、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學習溝通。
第六、平時加強金融知識的學習，不斷的充實自己的大腦。
第七、嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。
金融辦個人工作總結篇五
從____年11月30日入司已經(jīng)三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時積極與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。
客戶服務平臺的功能完善，并于____年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;
2、負責公司客戶服務中心質檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務中心管理辦法制定及公司客戶服務中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設;
3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務中心話務進行抽查質檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關工作人員，并對質檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質檢月報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平;
4、從____年1月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務知識的學習，同時提高自身客戶服務意識;
5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業(yè)務知識和新業(yè)務知識，同時學習公司近期工作任務與重點;
6、針對客戶服務中心工作流程和標準使用語及相關工作對北京營業(yè)部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知;
7、在總部和營業(yè)部客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題;
8、根據(jù)公司領導要求同時為了加強公司各部門業(yè)務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務，并且每周將疑難業(yè)務匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務部各位領導和各營業(yè)部客服主管。
通過以上工作任務的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進：
1、加強業(yè)務知識的學習，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務知識方面自己仍然需要加強學習，從而才能提高對客戶的服務水平;
2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務中心建設階段必須很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務中心發(fā)展目標，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;
3、對于公司客戶服務中心建設階段，應該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務中心建設的方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進，同時積極完成公司領導分配的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務中心的上線工作，同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，積極主動配合領導和同事開展各項工作。