二、主要業(yè)務(wù)開展情況

　　1、多品種國內(nèi)貿(mào)易結(jié)合資本運(yùn)作(金融)模式，開展有序、利潤可觀、回款及時(shí)，成為今年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入指標(biāo)的中堅(jiān)力量

　　(1)煤炭貿(mào)易是集團(tuán)公司內(nèi)部各貿(mào)易公司的成熟業(yè)務(wù)。由于煤炭市場疲軟，目前集團(tuán)公司上下均在為煤炭找市場，在煤業(yè)公司運(yùn)銷部的指導(dǎo)和配合下，分別與保利協(xié)鑫、英能電力、徐州偉天化工等簽署約190,000噸的煤炭銷售合同，銷售收入達(dá)126,315,071.52元人民幣;為維持和鞏固母公司老客戶，分別與濟(jì)寧和諧能源、石家莊帥達(dá)、徐塘電廠簽署105,816噸的煤炭銷售合同，銷售收入達(dá)51,423,250.00元人民幣;此外，上海公司不等不靠，積極開拓市場，分別與日照山能、徐州騰達(dá)焦化、四川鐵運(yùn)能源、義馬煤業(yè)、濟(jì)南鐵路等簽署約790,000噸的煤炭銷售合同(不占用資金)，銷售收入達(dá) 411,103,800.00元人民幣。上述煤炭銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售利潤共計(jì)122萬元人民幣。

　　(2)與大同煤業(yè)、寧波山煤華泰累計(jì)簽署500噸電解銅購銷合同，實(shí)現(xiàn)銷售收入2500余萬元人民幣，銷售利潤15萬元人民幣。

　　(3)與兗礦博洋、鹽城揚(yáng)恒、鹽城海潤不銹鋼材料公司累計(jì)簽署3000噸紅土鎳礦購銷合同，實(shí)現(xiàn)銷售收入2400余萬元，銷售利潤60余萬元。

　　(4)與上海際大、北京新興(央企)在低風(fēng)險(xiǎn)，無應(yīng)收賬款的情況下簽署30,000噸一級冶金焦炭銷售合同，占用資金(銀行承兌匯票，6個(gè)月期)27,068,400.00元，三個(gè)月回款(現(xiàn)金)2700萬元，三個(gè)月獲得利潤552,600元，年收益率為7.33%，典型的資本運(yùn)作模式，承兌匯票換現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

　　(5)與中鐵物貿(mào)在無風(fēng)險(xiǎn)，不占用資金的前提下簽署40,000噸燃料油購銷合同，獲得利潤20萬元。

　　2、細(xì)木工板產(chǎn)、供、銷產(chǎn)業(yè)鏈全面打通，為期貨套保打下堅(jiān)實(shí)的現(xiàn)貨基礎(chǔ)，開拓了一種創(chuàng)新的商業(yè)發(fā)展模式

　　受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢影響，商品利潤逐漸透明，貿(mào)易公司單純依靠中間貿(mào)易已經(jīng)很難賺取利潤，上海公司通過積極探索與認(rèn)真研討，認(rèn)為唯有在上下游均延伸產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈條方能取得較為豐厚的利潤，從而能夠做優(yōu)做強(qiáng)。在產(chǎn)品選擇方面，上海公司認(rèn)為目前商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)地產(chǎn)等房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展空前，細(xì)木工板已經(jīng)成為生產(chǎn)、生活必須品，市場發(fā)展空間較大。

　　在前期膠合板期貨交易以及馬六甲板芯進(jìn)口的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)基礎(chǔ)上，通過多方了解和調(diào)研，上海公司選派蔡琰與陳洪亮同志親赴印度尼西亞考察馬六甲板芯工廠。近3天的考察時(shí)間，行程約1000公里，日夜兼程，參觀近20個(gè)工廠，親眼目睹了馬六甲板芯加工流程，取得了馬六甲板芯加工工藝的第一手資料，通過現(xiàn)場對比，鎖定了幾家質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的貨源，從而控制住了產(chǎn)業(yè)鏈源頭。自此，細(xì)木工板產(chǎn)、供、銷產(chǎn)業(yè)鏈全面打通。截止目前，總共簽訂5個(gè)馬六甲板芯進(jìn)口合同，共計(jì)90個(gè)貨柜，約135,900張板芯，合同總金額約144萬美元，折合人民幣約880萬元。2014年底將共有60柜板芯到貨，并取得貨權(quán)。通過質(zhì)量及成本比較，細(xì)木工板加工廠鎖定在浙江嘉善兩家，目前該兩家工廠已經(jīng)開始全面生產(chǎn)，為在BB1501和BB1505兩個(gè)期貨合約上進(jìn)行交易開足馬力。先前的細(xì)木工板銷售渠道是通過期貨交割倉庫檢測的產(chǎn)品進(jìn)入期貨市場進(jìn)行實(shí)物交割，取得升水，其余產(chǎn)品又委托加工工廠以比較理想的價(jià)格在現(xiàn)貨市場上銷售。

　　3、電子商務(wù)運(yùn)營正式啟動(dòng)，母嬰用品淘寶店溫情上線

　　電子商務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅猛發(fā)展的產(chǎn)物，改變了傳統(tǒng)行業(yè)的一系列貿(mào)易方式與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。經(jīng)過短短數(shù)十年發(fā)展，電子商務(wù)已從一種簡單的經(jīng)營業(yè)態(tài)發(fā)展為一個(gè)市場容量巨大的產(chǎn)業(yè)?？v觀中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨向，線上線下業(yè)務(wù)一體化已是大勢所趨。目前不僅日用消費(fèi)品企業(yè)，而且許多工業(yè)品大型企業(yè)也已建立自己的電商平臺。上海公司地處上海自貿(mào)區(qū)，既能享受稅收與物流方面的便利，又毗鄰中國電子商務(wù)最強(qiáng)省——浙江，試水電子商務(wù)勢在必行。

　　通過前期多渠道的調(diào)查論證，上海公司采用服務(wù)外包模式在淘寶網(wǎng)上搭建起了電子商務(wù)平臺——“赫拉母嬰”，電商團(tuán)隊(duì)運(yùn)營地址選在了中國電子商務(wù)最強(qiáng)省且成本相對上海較低的浙江嘉興。目前已向團(tuán)隊(duì)注資200萬元人民幣用于貨品采購、店鋪搭建、倉庫裝修、辦公設(shè)施配套等。在上海公司做好監(jiān)督管理的前提下，電商團(tuán)隊(duì)工作開展有條不紊，通過各種電商營銷手段，加之上海公司的大力宣傳，訂單量迅速增加，短短一個(gè)月的運(yùn)營時(shí)間，店鋪等級已達(dá)五顆星。在“雙十二”來臨之際，電商團(tuán)隊(duì)上下正在為年底沖擊鉆石店鋪而緊張忙碌著。此外，上海公司還積極與阿里巴巴上海公司接洽，開通阿里巴巴“出口通”平臺，發(fā)布煤炭、甲醇、細(xì)木工板、PVC地板等產(chǎn)品的銷售信息。

　　4、期貨套保業(yè)務(wù)日益鞏固，期貨團(tuán)隊(duì)水平日漸提高

　　上海公司成立伊始，依托上海中期這個(gè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)和風(fēng)控平臺，積極從事探索強(qiáng)麥、膠合板、PTA、動(dòng)力煤、甲醇等產(chǎn)品的期現(xiàn)、跨市、跨期套保業(yè)務(wù)，并在強(qiáng)麥、膠合板跨期套保及PTA跨市套保業(yè)務(wù)中取得利潤約40萬元人民幣。更重要的是，從事這些期貨套保業(yè)務(wù)過程中，上海公司認(rèn)真研究上海中期出具的操作方案，為培養(yǎng)和鍛煉自身的期貨團(tuán)隊(duì)打下良好基礎(chǔ)。目前上海公司有2位職工取得了期貨從業(yè)資格證書。

　　在配合細(xì)木工板產(chǎn)、供、銷產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)中，上海公司與大商所指定膠合板期貨倉庫及其指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系，與其搞好關(guān)系往來，從中學(xué)習(xí)到了細(xì)木工板期貨交割檢驗(yàn)方法，掌握到了辨別細(xì)木工板質(zhì)量的方法，以此來指導(dǎo)細(xì)木工板加工廠商進(jìn)行加工，保證了以后細(xì)木工板期貨交割順利入庫形成倉單。

　　5、煤炭貿(mào)易走進(jìn)期貨交割倉庫，打破了傳統(tǒng)的買賣模式

　　上海公司在從事傳統(tǒng)煤炭貿(mào)易的同時(shí)，也積極探索煤炭的創(chuàng)新交易模式。在萬向集團(tuán)的推薦下，與廣西厚祥貿(mào)易有限公司及廣西五洋聯(lián)動(dòng)商貿(mào)有限公司累計(jì)簽署 195,000噸煤炭銷售合同，銷售收入達(dá)1億余元人民幣，利潤約87.75萬元人民幣。更重要的是，這些煤炭品種均為山西沫煤，均是從天津海港直接海運(yùn)至廣西一家動(dòng)力煤期貨交割倉庫，實(shí)際上在這幾次煤炭交易中，上海公司參與了動(dòng)力煤期貨交割流程，并且員工親臨天津發(fā)貨港及廣西到貨現(xiàn)場，都為將來從事動(dòng)力煤期貨交易積累了經(jīng)驗(yàn)。

　　6、進(jìn)出口業(yè)務(wù)逐步拉開帷幕，創(chuàng)新模式探索積極推進(jìn)，確立明年發(fā)展思路

　　(1)公司成立伊始，在集團(tuán)公司拉美分公司的配合下，上海公司積極聯(lián)絡(luò)國內(nèi)尿素、磷酸二銨生產(chǎn)廠家，進(jìn)行市場價(jià)格調(diào)研，雖然由于國內(nèi)國際價(jià)格倒掛，該業(yè)務(wù)并未得到推進(jìn)，但是上海公司員工熟悉了出口產(chǎn)品的價(jià)格構(gòu)成及出口流程，另外，還為加拿大Skyjack公司代理報(bào)關(guān)進(jìn)口高空作業(yè)平臺零配件，這些都為上海公司以后從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)打下經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。

　　(2)2014 年，上海公司國際貿(mào)易方面最主要的就是配合細(xì)木工板產(chǎn)供銷產(chǎn)業(yè)鏈從印尼進(jìn)口馬六甲板芯，總共簽訂5個(gè)馬六甲板芯進(jìn)口合同，共計(jì)90個(gè)貨柜，約 135,900張板芯，進(jìn)口額約144萬美元，折合人民幣約880萬元。從貨源考察到合同談判、合同執(zhí)行，包括開立信用證、付匯、報(bào)關(guān)、提貨、運(yùn)輸?shù)炔僮髁鞒叹憻捔松虾H貿(mào)易團(tuán)隊(duì)，提高了業(yè)務(wù)水平。

　　(3)為萊蕪電廠項(xiàng)目進(jìn)口德國福伊特技術(shù)驅(qū)動(dòng)有限公司20臺液力偶合器，然后銷售給兗州市鴻富商貿(mào)有限公司，合同總價(jià)約25萬歐元，從中賺取利潤約2萬元人民幣。

　　(4)在萬象集團(tuán)的大力支持下，上海公司從萬象資源(新加坡)有限公司代理進(jìn)口煤炭120,000噸，實(shí)現(xiàn)利潤300萬元人民幣。

　　(5)在集團(tuán)公司拉美分公司的配合下，上海公司多渠道探索紅酒進(jìn)口及冷鏈產(chǎn)業(yè)(進(jìn)口海外生鮮食品、鮮花等)，并將該業(yè)務(wù)確立為明年國際貿(mào)易業(yè)務(wù)主要發(fā)展方向之一。目前，紅酒已找到固定銷貨渠道，冷鏈調(diào)研已經(jīng)啟動(dòng)，物美價(jià)廉的貨源正在尋找之中。

　　7、境外貿(mào)易融資成績顯著，套利業(yè)務(wù)多樣化、新穎化

　　(1)2014年一季度，上海公司在沒有銀行授信額度的情況下借用兗礦東華集團(tuán)和兗礦物流公司的名義進(jìn)行具體操作，本著“風(fēng)險(xiǎn)第一、融資第二”的原則，為東華集團(tuán)和物流公司境外貿(mào)易融資5.2億元人民幣。

　　(2)在南洋商業(yè)銀行的推薦下，上海公司利用藍(lán)帆公司及上海貝殼公司為上下游企業(yè)，完成2000噸鋅錠的交易及套利業(yè)務(wù)。

　　(3)首次嘗試資金無風(fēng)險(xiǎn)過橋業(yè)務(wù)，與賽納威公司及宏路公司簽訂板材銷售合同，實(shí)現(xiàn)銷售收入2878萬元，實(shí)現(xiàn)利潤58萬元，期限一個(gè)月，5-10天一圈。

　　(4)光大銀行套利：利用銀行票據(jù)貼現(xiàn)率與理財(cái)利率之間差額(利息前置)進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)資本運(yùn)作，占用資金2000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤50萬元，期限一個(gè)月，三天一圈。

　　8、公司業(yè)務(wù)日趨成熟，公司結(jié)構(gòu)初露端倪，公司管理日臻完善

　　(1)通過上海公司相關(guān)人員與集團(tuán)公司相關(guān)部門積極溝通與協(xié)調(diào)，集團(tuán)公司為其提供4億元人民幣的銀行授信擔(dān)保，目前中信銀行已經(jīng)批準(zhǔn)了1億元人民幣的授信額度。

　　(2)公司成立之初，上海公司便制定并逐步完善了各類公司管理制度，例如財(cái)務(wù)管理制度、工作管理制度、考勤制度等，隨著業(yè)務(wù)的不斷深化，相繼又建立起了有關(guān)業(yè)務(wù)流程的各項(xiàng)制度，例如出臺并細(xì)化了合同管理制度等。

　　(3)上海公司在業(yè)務(wù)操作過程中，建立起了多層次風(fēng)險(xiǎn)管控體系，合同實(shí)行四級審批制度，第一級實(shí)行上海公司內(nèi)部審批，第二級實(shí)行委托律師審批，第三級實(shí)行銀行管控審批，第四級實(shí)行物流公司管控審批制度。隨著業(yè)務(wù)的深入和不斷成熟，上海公司在業(yè)務(wù)操作過程中，自行起草合同版本，自行制定游戲規(guī)則，做到了風(fēng)險(xiǎn)事前防控，事中跟蹤，事后完善。

　　(4)隨著上海公司業(yè)務(wù)的日趨成熟和穩(wěn)定，國內(nèi)貿(mào)易、國際貿(mào)易、期貨、電子商務(wù)、融資套利等板塊日益清晰，公司結(jié)構(gòu)初露端倪。

　　(5)上海公司注重品牌宣傳，尤其是在電子商務(wù)平臺搭建并正式運(yùn)營之后，積極在微信、微博、QQ等各種媒介宣傳上海公司及其業(yè)務(wù)平臺，取得良好效果。

　　第二部分 2015年工作計(jì)劃

　　一、2015年經(jīng)營目標(biāo)

　　凈利潤：700萬元人民幣

　　二、2015年工作計(jì)劃

　　為保證以上目標(biāo)順利完成，全力做好以下工作：

　　1、細(xì)木工板產(chǎn)、供、銷產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)抓各環(huán)節(jié)質(zhì)量關(guān)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并保證完成多渠道銷售

　　嚴(yán)密關(guān)注膠合板的期現(xiàn)貨行情，在中期協(xié)助下制定套保方案，規(guī)避敞口風(fēng)險(xiǎn);對已經(jīng)到貨馬六甲板芯的加工，嚴(yán)把各環(huán)節(jié)質(zhì)量，保證在需要交割時(shí)順利入庫、形成倉單，取得交割升水，賺取可觀利潤;多方面調(diào)研并獲取細(xì)木工板的現(xiàn)貨銷售渠道，利用阿里巴巴“出口通”平臺以合理的價(jià)格外銷細(xì)木工板成品;在期貨交割及外銷順利的情況下，繼續(xù)進(jìn)口馬六甲板芯，將該產(chǎn)業(yè)鏈做強(qiáng)做優(yōu)。

　　2、做好膠合板期貨交易的同時(shí)，力爭期貨品種多元化

　　配合細(xì)木工板產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，嚴(yán)密關(guān)注膠合板的期現(xiàn)貨行情，集中做好BB1501、BB1505和BB1509三個(gè)主力合約的套期保值工作;加強(qiáng)與中期等期貨公司、檢測機(jī)構(gòu)及交割倉庫的溝通，及時(shí)了解交易所發(fā)布的最新市場動(dòng)態(tài);努力開拓新的期貨品種市場，在萬象集團(tuán)的配合下開展有色金屬套期保值及其外盤業(yè)務(wù)。

　　3、電子商務(wù)運(yùn)營爭取在盈利基礎(chǔ)上控制貨源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及銷售多樣化

　　根據(jù)目前運(yùn)營情況測算，母嬰用品淘寶店預(yù)計(jì)在2015年7月份開始盈利，在2015年底將有500萬元的利潤(包括電商團(tuán)隊(duì)的管理費(fèi)用在內(nèi));在母嬰用品店零售逐步做大的同時(shí)，利用在鄒城和兗礦的各方面關(guān)系，爭取將母嬰用品以比較可觀的批發(fā)價(jià)格打入萬家樂等超市;為進(jìn)一步減少電子商務(wù)的運(yùn)營成本及規(guī)避電商團(tuán)隊(duì)的操作風(fēng)險(xiǎn)，想方設(shè)法在適當(dāng)時(shí)機(jī)控制母嬰用品的進(jìn)貨渠道;在目前線上產(chǎn)品逐步做大的基礎(chǔ)上，加大投資，擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品品種，例如上線奶粉、嬰兒車等，做好品牌代理。

　　4、進(jìn)出口業(yè)務(wù)果斷推進(jìn)，爭取成為公司發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)

　　爭取在新年年初，辦理出食品流通許可證及紅酒批發(fā)許可證，實(shí)質(zhì)性推進(jìn)2014年確定的進(jìn)口紅酒及從事冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路;充分利用集團(tuán)公司的海外資源，與相關(guān)國家“互通有無”，進(jìn)行大膽探索和嘗試;繼續(xù)配合細(xì)木工板產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)、母嬰用品淘寶店、貿(mào)易融資套利業(yè)務(wù)等做好國際貿(mào)易環(huán)節(jié)。

　　5、融資套利業(yè)務(wù)盡快實(shí)現(xiàn)收益率最大化，操作常態(tài)化

　　上海公司將繼續(xù)與諸如上海際大公司及萬向集團(tuán)等經(jīng)驗(yàn)豐富的大型企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)等進(jìn)行緊密溝通，充分利用自身優(yōu)勢的同時(shí)也要認(rèn)識自身弱勢，嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)，提高融資套利業(yè)務(wù)的收益率;鎖定幾家境外公司或利用兗礦自身內(nèi)部的境外公司，使之成為該業(yè)務(wù)的穩(wěn)定上下游，實(shí)現(xiàn)海外融資套利常態(tài)化;探索貿(mào)易融資新模式，與中瑞國際及萬向集團(tuán)合作開展煤炭、燃料油的進(jìn)口、轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資。

　　6、貿(mào)易金融一體化繼續(xù)做大做實(shí)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)爭取模式創(chuàng)新化、利潤最大化

　　在資金成本允許的條件下，繼續(xù)維護(hù)和鞏固2014年度老客戶關(guān)系，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，盡量實(shí)現(xiàn)利潤最大化;在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，積極開拓其他產(chǎn)品的國內(nèi)貿(mào)易;打破傳統(tǒng)的買賣模式，利用金融、期貨交易原理從事傳統(tǒng)的國內(nèi)貿(mào)易等，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易金融一體化運(yùn)作。

　　7、轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)資產(chǎn)質(zhì)押模式，充分利用質(zhì)押資產(chǎn)，轉(zhuǎn)變成有效資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化利用

　　充分利用客戶的不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押擔(dān)保，把不動(dòng)產(chǎn)變更所有人，再次抵押給銀行，取得銀行授信額度，可以通過此資金用于貿(mào)易等領(lǐng)域;利用央企的商業(yè)承兌匯票質(zhì)押擔(dān)保，抵押給銀行，取得現(xiàn)金，也可實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化利用。

　　8、公司管理更加科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、專業(yè)化

　　繼續(xù)嚴(yán)格遵守公司各方面管理制度，營造良好的工作氛圍和生活環(huán)境;爭取其他3家銀行完成授信額度審批，為進(jìn)一步開展國際貿(mào)易及融資套利業(yè)務(wù)打破瓶頸;繼續(xù)完善合同管理制度，加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格管理流程，嚴(yán)防合同風(fēng)險(xiǎn)并逐步實(shí)現(xiàn)分類化合同管理;隨著業(yè)務(wù)的日趨成熟和穩(wěn)定以及公司職工業(yè)務(wù)水平的不斷提高，各類業(yè)務(wù)落實(shí)到部門、落實(shí)到人，逐步實(shí)行部門專業(yè)化管理;繼續(xù)加強(qiáng)公司品牌在微信、微博、QQ等媒介以及網(wǎng)站、電視臺上的宣傳力度，編制公司宣傳畫冊，搭建公司網(wǎng)站等。