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關(guān)于一季度工作自我評價

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公司各營業(yè)部根據(jù)證券市場的不一樣發(fā)展階段以及當?shù)氐木唧w情景,進取調(diào)整投資者教育宣傳形式,采用多種形式,認真做好投資者教育工作。下面就是小編給大家整理的關(guān)于一季度工作自我評價,希望大家喜歡!

一季度工作自我評價1

一、銷售業(yè)績數(shù)據(jù)匯總

全年銷售目標2019年第一季度銷售計劃季度銷售額匯總比較季度回款匯總比較2019年第一季度銷售訂單完成情景

完成率:__%增長率:__%增長率:__%按期完成率:__%未按期完成率:__%

與前上個季度相比今年的銷量呈上升趨勢,總體觀察,經(jīng)過一年的“綠帶”學(xué)習(xí),我取得長足提高;不論是與客戶談判、銷售經(jīng)驗,還是公司內(nèi)部各部門工作協(xié)調(diào),都在不斷提高。

二、第二季度銷售目標:¥950萬元

鑒于第一季度未按期完成交貨訂單占季度訂單的4、3%;由此嚴重影響公司業(yè)績以及信譽度;各相關(guān)職責部門應(yīng)對此作出書面報告,為確保今后的交貨準確率,各相關(guān)職責部門應(yīng)盡快拿出整改方案。

三、市場開發(fā)戰(zhàn)略

我司是專業(yè)生產(chǎn)汽車、摩托車及其他行業(yè)用橡膠和塑料配件的企業(yè),隨著公司規(guī)模的不斷壯大、市場格局的深化穩(wěn)定和產(chǎn)品技術(shù)含量的節(jié)節(jié)提升,我們應(yīng)當及時有效的拓展全國市場以及全球市場。

1、摩托車行業(yè)分為三大板塊:重慶、廣東、江浙;我司產(chǎn)品在重慶市場已占較大的市場份額,雖部分產(chǎn)品經(jīng)過其他公司品牌有進入其他兩個區(qū)域;但“__公司”品牌專業(yè)制造汽車配件的形象卻沒有完全深入此二區(qū)域,所以下一步的銷售戰(zhàn)略就在進一步鞏固重慶市場份額的基礎(chǔ)上開發(fā)廣東市場,我們研究的是長遠戰(zhàn)略目標;對企業(yè)的不斷宣傳能夠提高品牌的知名度以及品牌的長遠利益。

2、__市場以__集團、__大陽、__奔馬實業(yè)、__集團為代表性企業(yè);前六個企業(yè)年產(chǎn)銷均在65萬輛以上;其中大長江集團__年產(chǎn)銷突破300萬輛,后十個企業(yè)年產(chǎn)銷30萬輛以上。

3、汽車發(fā)動機(柴油)國內(nèi)主要客戶有:銷售部會針對重點企業(yè)做好進一步的各方面資源整合,同時我司內(nèi)部各職能部門也應(yīng)給予大力的支持與配合,①技術(shù)部門應(yīng)拿出柴油機配套產(chǎn)品方案(全面的能夠開發(fā)產(chǎn)品信息)。②各部門應(yīng)嚴格按“TS16949”體系實施到位;確保外審經(jīng)過的標準。③進一步優(yōu)化精益生產(chǎn)管理提高產(chǎn)品質(zhì)量以及降低產(chǎn)品原材料采購、生產(chǎn)成本;確保公司產(chǎn)品市場競爭力。為“__公司”全面進入汽車行業(yè)做好售前服務(wù)。

一季度工作自我評價2

又到了季度總結(jié)、思考、改善的時候了。在今年初設(shè)定工作計劃時,告知自我每日成長一點點、每月改變一點點,期望自我一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍。

一、2019年第一季度工作總結(jié)

1、“基智團”的工作

在費教師的指導(dǎo)下,第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事信息發(fā)送、基金發(fā)行信息信息發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。

__月份,在“銀華90基金”銷售過程中,做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競爭的局面,最終在本次基金銷售中,取得500多萬的成績,排行公司第五名。

2、思考工作中存在的問題,妥善解決

每一天下班回到家,安排自我十五分鐘的時間,回顧一天工作中的得失,發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點,對于存在問題進行思考,自我設(shè)法提出可行性方案,次日進行及時解決。

二、2019年第二季度工作計劃

1、增強基金客戶的服務(wù)工作

目前,營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)的過度依靠,需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么,我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。

我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭,期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶,從這些客戶中挖掘潛能,盤活他們的基金資產(chǎn)呢?

每季度舉辦特色基金投資俱樂部,每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中,我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自我存量基金的疑問,并出具基金短語點評,從而使客戶對自我?guī)糁械幕鸺皶r了解,適時采取必要的措施。

每次會議前,必須設(shè)計有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后,必須對調(diào)查問卷及時進行梳理,了解客戶的內(nèi)在需求,將客戶需求進行登記并予以解決。

目前,營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸,我們必須轉(zhuǎn)變思路,化危機為機遇,將自身能夠做好的事情做到最好。經(jīng)過自我的努力,帶領(lǐng)營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。

2、整理基金客戶名單,改善基金服務(wù)模式

對于個人而言,服務(wù)基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶(資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金)、核心客戶(偶爾購買基金)、普通客戶(持有套牢基金)。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細,根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論,與客戶堅持兩周一次的電話溝通;對于核心客戶,根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論,每月堅持一次電話溝通;對于普通客戶,將每月的基金短語評論寄送給客戶,并每月堅持部分客戶的溝通工作。

3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),發(fā)展融資融券的客戶

隨著券商競爭格局日趨激烈,發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必行。所以,今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。

在每一天午時收盤后,利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作流程進行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需求時,掌握實際開戶流程,盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。__月__日之前,完成兩個融資融券客戶的開戶指標。

作為營業(yè)部的一員,必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶,為營業(yè)部的發(fā)展作出自我的貢獻。

4、團隊成員互相支持,攜手努力共創(chuàng)佳績

心中夢想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫忙、學(xué)習(xí)成長熱情高漲的團體。

一季度工作自我評價3

在今年我成為了__公司的一名正式的員工,在年初,為了更好的發(fā)揮出我的作用,制定了一份2019年的年度計劃,經(jīng)過三個月的工作和實驗,在第一個季度即將結(jié)束的日子里,將我這三個月做一個階段性的總結(jié)。

一、加速學(xué)習(xí),加強業(yè)務(wù)本事

在不斷熟悉工作的過程中,完成每一天的日常工作之余,我對自我此刻所處的環(huán)境有所了解,在這三個月里,不斷地深入的學(xué)習(xí),擴展自我的知識范圍。

首先是對自我的本質(zhì)工作的學(xué)習(xí),經(jīng)過試用期的考驗,我對公司的了解不斷加深,對我擔任的崗位一天天的熟悉,我認識到自我在這一方面知識的匱乏。為了提高工作的效率,同時為公司貢獻出一份力量,我在這三個月里,很多的查找資料,完成對本職工作系統(tǒng)的規(guī)劃,向同事請教,找出在工作中出現(xiàn)的錯誤,在這個總結(jié)的日子里,交出了一份令人滿意的答卷。

二、注重細節(jié),做好總結(jié)工作

在每一天的結(jié)束時,我總會仔細的想一想還有沒有什么工作沒有做,有什么錯誤沒有更正,有條理的梳理了一遍,有利于日常工作的進行。

細心地處理好每一天的工作,完成上級交代的任務(wù),在每一次的任務(wù)過程中,對自我沒有注意到的地方,聽從同事的意見,做好筆記。在完成任務(wù)之后,對自我負責的范圍做好總結(jié)工作。

整個第一季度以來,我每一個月、每一周都制定了適合自我的計劃,并且在完成計劃的同時,我在每一周、每一月都做好了總結(jié),爭取在每一次的總結(jié)過后,我都能吸取之前的經(jīng)驗教訓(xùn),有所提高。

有成功的喜悅充斥著在我的工作中,也免不了有失敗的時候,僅有將每一次失敗化作養(yǎng)料和動力驅(qū)使著我不斷提高,才會有之后的每一次成功。在第一季度中,我整體的工作做的還算到位,只是在某些細節(jié)方面,還有所疏漏,并且有些我還沒有學(xué)習(xí)到,沒有深入了解的地方,問題還有很多,在第二個季度中,在完成工作的同時,我也會竭盡全力將這些問題解決。

一季度工作自我評價4

費教師的指導(dǎo)下,第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性的進展第一季度銷售工作總結(jié)第一季度銷售工作總結(jié)。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事信息發(fā)送、基金發(fā)行信息信息發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。

__月份,在銀華90基金銷售過程中,做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競爭的局面,最終在本次基金銷售中,取得500多萬的成績,排行公司第五名。

2、思考工作中存在的問題,妥善解決

每一天下班回到家,安排自我十五分鐘的時間,回顧一天工作中的得失,發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點,對于存在問題進行思考,自我設(shè)法提出可行性方案,次日進行及時解決。

2019年第二季度工作計劃

1、增強基金客戶的服務(wù)工作

目前,營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)的過度依靠,需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么,我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。

我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭,期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶,從這些客戶中挖掘潛能,盤活他們的基金資產(chǎn)呢?

每季度舉辦特色基金投資俱樂部,每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中,我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自我存量基金的疑問,并出具基金短語點評,從而使客戶對自我?guī)糁械幕鸺皶r了解,適時采取必要的贖回措施。

每次會議前,必須設(shè)計有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后,必須對調(diào)查問卷及時進行梳理,了解客戶的內(nèi)在需求,將客戶需求進行登記并予以解決。

目前,營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸,我們必須轉(zhuǎn)變思路,化危機為機遇,將自身能夠做好的事情做到最好。經(jīng)過自我的努力,帶領(lǐng)營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。

2、整理基金客戶名單,改善基金服務(wù)模式

對于個人而言,服務(wù)基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶(資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金)、核心客戶(偶爾購買基金)、普通客戶(持有套牢基金)。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細,根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論,與客戶堅持兩周一次的電話溝通;對于核心客戶,根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論,每月堅持一次電話溝通;對于普通客戶,將每月的基金短語評論寄送給客戶,并每月堅持部分客戶的溝通工作。

3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),發(fā)展融資融券的客戶

隨著券商競爭格局日趨激烈,發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必行。所以,今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。

在每一天午時收盤后,利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作流程進行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需求時,掌握實際開戶流程,盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力第一季度銷售工作總結(jié)工作總結(jié)。6月30日之前,完成兩個融資融券客戶的開戶指標作為營業(yè)部的一員,必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶,為營業(yè)部的發(fā)展作出自我的貢獻。

4、團隊成員互相支持,攜手努力共創(chuàng)佳績

心中夢想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫忙、學(xué)習(xí)成長熱情高漲的團體。

作為營業(yè)部的一顆螺絲釘,雖然渺小,可是也能夠發(fā)揮自我的長處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中,把握基金的特點,找出基金的賣點,安排讓基智團成員輪流主持學(xué)習(xí),對每位成員的研究本事、組織本事、演講本事都會有所提高。

經(jīng)過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量,然后在部門員工之間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導(dǎo)體。

5、完成六月投資分析考試,做到有計劃,有安排。

6月11日,又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用此刻起的兩個月時間,對學(xué)習(xí)章節(jié)、學(xué)習(xí)要點按周進行劃分,每周突出學(xué)習(xí)重點,把握書中的每一個知識要點,完成章節(jié)的練習(xí)題,爭取在六月完成投資分析的考試。

一季度工作自我評價5

我在一季度以分管銷售的班子成員身份協(xié)助總經(jīng)理完成一些工作,并參與中支總經(jīng)理室做出的所有重大決策。此刻就所做的以下六個方面的工作做簡單匯報:

一、協(xié)助總經(jīng)理解決縣區(qū)管理、中介合作中各種問題

1、陪同總經(jīng)理參加省公司各種工作會議和培訓(xùn),認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會,會后傳達落實到市縣兩級機構(gòu)。

2、協(xié)助總經(jīng)理對縣級機構(gòu)進行管理。如出席縣級機構(gòu)開業(yè)典禮、找負責人的進行工作談話、聽取匯報,指導(dǎo)工作、解決矛盾。同時支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。

3、協(xié)助總經(jīng)理開拓、維護代理渠道。代理渠道業(yè)務(wù)基本是交強險,險種結(jié)構(gòu)很好,賠付率低。我中支同__代理、__代理堅持了良好的合作關(guān)系,使代理業(yè)務(wù)成為2019年新的增長點。

4、協(xié)助總經(jīng)理開展___車友俱樂部的合作,簽訂合作協(xié)議。并具體配合俱樂部在每個步驟的宣傳和業(yè)務(wù)發(fā)展。每個星期五交通電臺都在宣傳都邦公司和服務(wù)。此舉沒有花錢,卻使得都邦保險在港城迅速擴大了影響。業(yè)務(wù)前景很好,___車輛的統(tǒng)保正在洽談中。

二、作為內(nèi)勤營銷管理崗負責人,推動業(yè)務(wù)發(fā)展

1、制定全年銷售計劃,做好任務(wù)的下達與分解。在控制應(yīng)收達標情景下發(fā)展業(yè)務(wù)。

2、完成省公司營銷管理部組織的各項活動。供給各種報表。做好上傳下達,落實省公司營銷管理政策,制定銷售推動方案。做好任務(wù)分解。

3、完成對市縣兩級營銷員的管理。凡是沒有簽訂勞動合同的人目前正在組織簽訂新的代理合同。4月份再組織參加代理人考試,在用工方面必須做到規(guī)范。

4、完成前線人員的管理。如辦理入司手續(xù)、制作招聘卷宗、簽署轉(zhuǎn)正手續(xù)、制作工資月報表。審核全市手續(xù)費發(fā)放。對業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與支持。

三、作為外勤團隊負責人,帶領(lǐng)外勤團隊完成保費任務(wù)

1、組建和管理外勤團隊。2019年領(lǐng)取外勤團隊保費任務(wù)400萬。一共8人,預(yù)計人均保費到達50萬。外勤團隊完成情景:其中一月份218186元,二月份176205元,三月份461876元。目前外勤團隊完成保費856267萬。

2、通知業(yè)務(wù)員和營銷員的手續(xù)費領(lǐng)取。安排內(nèi)勤制作手續(xù)費發(fā)放表,張貼代理人資格證書,審核業(yè)務(wù)員報銷。

四、作為班子成員完成個人保費任務(wù)

1、上個季度個人完成年55萬,以年度第一名獲得展業(yè)標兵證書。今年計劃完成100萬。保證不低60萬,完成對班子成員每月5萬元的考核。第一季度已經(jīng)完成17萬多。

2、做客戶服務(wù),盡量自我客戶出現(xiàn)場,解答客戶疑問。缺點和不足是由于沒時間聯(lián)系業(yè)務(wù),續(xù)保業(yè)務(wù)丟失。對客戶的服務(wù)回訪沒有時間做。雖然到達公司考核標準,可是個人目標沒有到達。

五、協(xié)助總經(jīng)理搞好行政和綜合管理

做為分管銷售的班子成員本不應(yīng)當插手行政方面工作,可是只要公司需要,總經(jīng)理安排我都抽時間,哪怕是利用晚上或者休息時間都盡心盡力去做好。

1、協(xié)助總經(jīng)理引進人才。比如成功引進同業(yè)人才。可是人才的引進還是十分的困難,正在開拓其他渠道。目前正在組織去人才市場開展人才招聘,已經(jīng)為公司招聘出單員和理賠員以滿足車友俱樂部的合作要求。

2、每周召集部門經(jīng)理以上人員在總經(jīng)理室召開周例會,并做好會議紀要的記錄、打印和保管。周例會是我們中支進行管理重要措施,很多問題在會上溝通、解決、各部門之間達成共識,消除矛盾,團結(jié)協(xié)作,保證公司正常的經(jīng)營管理。

3、為總經(jīng)理準備各種文稿,做文秘工作。給金融辦、保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會、省公司的匯報、心得、體會、聲明、方案、總結(jié)、計劃年終報告、三年發(fā)展規(guī)劃、會議發(fā)言稿……為了白天能做些業(yè)務(wù),目前改在晚上家里收發(fā)郵件,構(gòu)思,寫作、組織語言、整理電子文件、思緒常常帶到夢中……

4、組織帶領(lǐng)員工徹底搞好辦公區(qū)內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。辦公區(qū)域外部的樓道、走廊還有衛(wèi)生間衛(wèi)生一向較差,尤其衛(wèi)生間造成整個樓層氣味難聞。這樣社會各界怎能信任都邦能夠成為“中國服務(wù)最好的保險公司”。

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