公司并購的意向書范文
并購指的是兩家或者更多的獨(dú)立企業(yè),公司合并組成一家企業(yè),通常由一家占優(yōu)勢(shì)的公司吸收一家或者多家公司。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的公司并購的意向書范文,希望對(duì)你有用!
公司并購的意向書范文
甲方名稱(姓名):
住所:
法定代表人姓名:
職務(wù):
國籍:
乙方名稱(姓名):
住所:
法定代表人姓名:
職務(wù):
國籍:
(一)保密條款
為了防止并購方將對(duì)目標(biāo)企業(yè)的并購意圖外泄,從而對(duì)并購雙方造成不利影響,并購的任何一方在共同公開宣布并購前,未經(jīng)對(duì)方同意,應(yīng)對(duì)本意向書的內(nèi)容保密,且除了并購雙方及其雇員、律師、會(huì)計(jì)師和并購方的貸款方之外,不得向任何其他第三方透露并購的內(nèi)容,法律強(qiáng)制公開的除外。
(二)排他協(xié)商條款
沒有取得并購方同意,目標(biāo)企業(yè)不得與第三方公開或者私下進(jìn)行并購接觸和談判,否則視為目標(biāo)企業(yè)違約,并要承擔(dān)違約責(zé)任。
(三)費(fèi)用分?jǐn)倵l款
無論并購是否成功,并購雙方都要共同分擔(dān)因并購事項(xiàng)所發(fā)生的費(fèi)用。
(四)提供資料與信息條款
目標(biāo)企業(yè)向并購方提供其所需的資料和信息,尤其是沒有向公眾公開的資料和信息,以便并購方了解目標(biāo)企業(yè)。
(五)終止條款
如果并購雙方在××年××月××日無法簽訂并購協(xié)議,則意向書喪失效力。
(六)并購標(biāo)的條款
并購方擬并購的對(duì)象是資產(chǎn)/股權(quán)、具體的范圍和數(shù)量,等等。
(七)對(duì)價(jià)條款
并購方打算給出的對(duì)價(jià)的性質(zhì)是: 收購價(jià)格的數(shù)額:
(八)進(jìn)度安排條款后續(xù)的并購活動(dòng)的步驟: ;
時(shí)間:
甲方: 乙方:
法定代表人(授權(quán)代表): 法定代表人(授權(quán)代表):
簽訂日期: 年 月 日
意向書的格式
1、開始寫雙方單位名稱,代表人姓名、身份、洽商時(shí)間、地點(diǎn)及洽談的主要事項(xiàng)。
2、主體:寫雙方的意圖冀達(dá)到一致認(rèn)識(shí)的條款。
3、各方代表簽名、時(shí)間。
范例:
意向書
xx廠(甲方) xxxx公司(乙方)
雙方于x年x月x日在x地,對(duì)建立合資企業(yè)事宜進(jìn)行了初步協(xié)商,達(dá)成意向如下:
一、甲、乙兩方愿以合資或合作的形式建立合資企業(yè),暫定名為xx有限公司。建設(shè)期為x年,即從x年-x年全部建成。雙方意向書簽訂后,即向各方有關(guān)上級(jí)申請(qǐng)批準(zhǔn),批準(zhǔn)的時(shí)限為x個(gè)月,即x年x月x日-x年x月x日完成。然后由xxx廠辦理合資企業(yè)開業(yè)申 請(qǐng)。
二、總投資x萬(人民幣),折x萬(美元)。xx部分投資x萬(折x萬);xx部分投資x萬(折x萬)。
甲方投資x萬(以工廠現(xiàn)有廠房、水電設(shè)施現(xiàn)有設(shè)備等折款投入);
乙方投資x萬(以折美元投入,購買設(shè)備)。
三、利潤分配:各方按投資比例或協(xié)商比例分配。
四、合資企業(yè)生產(chǎn)能力:……
五、合資企業(yè)自營出口或委托有關(guān)進(jìn)出口公司代理出口,價(jià)格由合資企業(yè)定。
六、合資年限為x年,即x年x月-x年x月。
七、合資企業(yè)其他事宜按《中外合資法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、雙方將在各方上級(jí)批準(zhǔn)后,再行具體協(xié)商有關(guān)合資事宜。
本意向書一式兩份。作為備忘錄,各執(zhí)一份備查。
xx廠(甲方) xxxx公司(乙方)
代表: 代表:
x年x月x日
并購的風(fēng)險(xiǎn)有哪些
企業(yè)并購后可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),可以合理配置資源,可以減少內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)等多方面有利于企業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì),但也存在大量風(fēng)險(xiǎn),尤其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最為突出。
1.融資風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)并購?fù)ǔP枰罅抠Y金,如果籌資不當(dāng),就會(huì)對(duì)企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)杠桿產(chǎn)生不利影響,增加企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),只有及時(shí)足額的籌集到資金才能保證并購的順利進(jìn)行。
按籌資的方式不同,可分兩種情況:
?、賯鶆?wù)性融資風(fēng)險(xiǎn),多數(shù)企業(yè)通過負(fù)債籌資的方式一般為長期借款,但是銀行信貸資金主要是補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金和固定資金的不足,沒有進(jìn)行企業(yè)并購的信貸項(xiàng)目,因此,難以得到商業(yè)銀行支持。另一種負(fù)債籌資的方式是發(fā)行企業(yè)債券,雖然資金成本較低,但籌資時(shí)間長,籌資額有限。
②權(quán)益性融資風(fēng)險(xiǎn),發(fā)行普通股是企業(yè)籌集大量資金的一種基本方式,而且沒有固定利息負(fù)擔(dān),籌資風(fēng)險(xiǎn)小。但是,股利要從凈利潤中支付,資金成本高,而且無法享受納稅利益。
2.目標(biāo)企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的資產(chǎn)不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)
由于并購雙方的信息不對(duì)稱,企業(yè)看好的被并購方的資產(chǎn),在并購?fù)瓿珊笥锌赡艽嬖趪?yán)重高估,甚至一文不值,從而給企業(yè)造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。并購過程中人的主觀性對(duì)并購影響很大,并購并不能按市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律來實(shí)施。并購本身是一種商品的交換關(guān)系,所以需要建立服務(wù)于并購的中介組織,降低并購雙方的信息成本且對(duì)并購行為提供指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.反收購風(fēng)險(xiǎn)
如果企業(yè)并購演化成敵意收購,被并購方就會(huì)不惜代價(jià)設(shè)置障礙,從而增加公司收購成本,甚至有可能會(huì)導(dǎo)致收購失敗。
4.營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)和安置被收購企業(yè)員工風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)在完成并購后,可能并不會(huì)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),并購雙方資源難以實(shí)現(xiàn)共享互補(bǔ),甚至?xí)霈F(xiàn)規(guī)模不經(jīng)濟(jì),整個(gè)公司反而可能會(huì)被拖累。而且并購方往往會(huì)被要求安置被收購企業(yè)員工或者支付相關(guān)成本,如果公司處理不當(dāng),往往會(huì)因此而背上沉重的包袱,增加其管理成本和經(jīng)營成本。
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