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關(guān)于理財活動的策劃方案范文

時間: 惠燕962 分享

  通過理財活動讓廣大投資者了解到理財?shù)谋匾院椭匾?,投資者對理財產(chǎn)品風(fēng)險掌控和承受能力的限制。今天小編帶來了關(guān)于理財活動的一些策劃方案,希望對您有所幫助。

  理財活動方案篇一

  一.活動背景:基于銀行同業(yè)競爭激烈,中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高,為了保證我行利潤在20XX年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位,特此舉辦新年感恩客戶答謝會。

  活動內(nèi)容和目的:普及金融理財知識,讓客戶了解銀行的理財產(chǎn)品,了解保險在人生中的重要性,讓沒有開辦保險業(yè)務(wù)的網(wǎng)點實現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財?shù)臉啡ぁ?/p>

  二.會議時間:20XX年1月20日下午3點—5點

  三.地點:長江賓館會議廳

  四.參會客戶:80-100人 銀行的中高端客戶

  五.參會單位:中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

  六.嘉賓:銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理

  七.會場布置:

  講臺上設(shè)投影,大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅,懸掛彩帶彩條,以示喜慶歡樂氣氛。

  會場中,設(shè)置長桌,高背座椅,桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

  八、活動要求:

  1、銀行客戶經(jīng)理于20XX年1月20日下午2:30分到達(dá)賓館迎接客戶,安排座位,請客戶按桌牌就座。

  2.活動期間,銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶,并跟蹤客戶需求,保證活動充分有效。

  3.客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到,填寫抽獎單。

  4.購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。

  九、經(jīng)費預(yù)算:所有參會人員均有紀(jì)念品,由銀行提供:一個包和一套健身用品50元,合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供,獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

  十、會議流程:

  1、會議開始:播放銀行宣傳片。10分鐘

  2、才藝展示:手語《感恩的心》,由銀行人員提供。10分鐘

  3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

  4.理財專家宣導(dǎo)《家庭理財規(guī)劃方案》 30分鐘

  5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險公司提供)10分鐘

  6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品(由保險公司提供)

  7.現(xiàn)場第一次抽獎(三等獎三名,獎品由保險公司提供)10分鐘

  8.現(xiàn)在第二次抽獎(二等獎二名,獎品由保險公司提供)5分鐘

  9.現(xiàn)場第三次抽獎(一等獎一名,獎品由保險公司提供)5分鐘

  10.給本次參會人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘

  會議結(jié)束,整個會議用時大約2小時。

  理財活動方案篇二

  目的:為更好的做好高端會員的維護(hù)工作,提升顧客的滿意度和忠誠度,同時提升宣傳,推出作為XXX城引領(lǐng)時尚的理念,引導(dǎo)會員、客戶的時尚理財意識,特策劃本次活動方案。

  主題:“理財、投資XXX城讓您的生活更加豐富多彩!”

  時間:20XX年5月27日(周日)上午9:00

  地點:交通銀行9樓會議室

  邀請對象:高端會員、客戶130名

  高端會員:50名,賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名,商務(wù)酒店:30名,公司內(nèi)部人員:20名(自行報名)。

  合作單位:交通銀行

  理財講師:邀請華夏基金管理公司講師:竇明明

  竇明明經(jīng)理

  西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士;澳大利亞國立大學(xué)商務(wù)碩士。出國前工作于深圳證券公司,06年回國后加入華夏基金,任山東省區(qū)域主管。20XX年度在山東省濟(jì)南、煙臺、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓(xùn)講座共計三十余場,參加人次逾七千人,獲得業(yè)內(nèi)好評。

  活動內(nèi)容:

  1、理財知識內(nèi)容:

  A、基金投資策略;

  B、定期定額投資;

  C、季度投資策略分析;

  D、股指期貨專題;

  E、新基金VS老基金;

  2、活動準(zhǔn)備工作進(jìn)程:

  A、6月23日重點客戶部與交通銀行進(jìn)行接洽,確定理財沙龍講座的具體事情;

  B、6月25日下午5點前,賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名(廣場:10名,步行街10名,超市5名,家電城5名),確定一定參加,報至營銷中心重點客戶部;

  C、可現(xiàn)場報名,在廣場會員服務(wù)中心、XXX城會員服務(wù)中心均可報名參加,會員服務(wù)中心做好會員報名工作,內(nèi)部報名,報至營銷中心。

  D、在5月25日,所有的宣傳品全部到位,X展架放置完畢;

  E、5月26日下午,現(xiàn)場準(zhǔn)備工作全部準(zhǔn)備完畢。

  咨詢電話:5197郭劍鋒

  重點客戶部:5062郎麗莉

  會員服務(wù)中心:5900/5181會員接待員

  理財活動方案篇三

  為深入、加強農(nóng)行XX分行與XXXXX項目的合作,提升客戶服務(wù)水平,滿足客戶投資理財需求,特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。

  一、活動背景

  通過沙龍形式的交流與事件營銷,結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財專家的現(xiàn)場講解介紹,推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品,實現(xiàn)個人貸款客戶資金有效運用和理財增值;展示“金一”實物黃金品相,解讀當(dāng)前黃金市場熱點,為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達(dá)【XXXXX項目街鋪】投資價值、購買價值,結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

  二、目標(biāo)客戶

  XX城區(qū)知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。

  三、活動主題

  尊享理財,贏在未來

  四、活動時間

  201X年X月 XX日下午2:30-5:10

  五、活動地點 XX大酒店X樓會議室

  六、參加人員

  1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。

  2、XXXXX項目20人。

  3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及XX、XX支行相關(guān)人員15人。

  七、活動流程

  序號 日期 時間 流程 人員

  1 活動前7天 全天 方案擬定、篩選客戶、準(zhǔn)備講課PPT、 產(chǎn)品宣傳折頁;客戶電話邀約 XXXX

  2 活動前3天 全天 客戶短信邀約第一次;物料準(zhǔn)備;一對 一營銷人員培訓(xùn)。 XXX

  3 活動前1天 全天 客戶短信邀約第二次;會場布置、物料擺放;相關(guān)產(chǎn)品如貴金屬庫準(zhǔn)備 XXXXX

  4 活動當(dāng)天 14:30_14:45 迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片

  5 14:45_14:55 歡迎辭 行領(lǐng)導(dǎo)

  6 14:55_15:20 存貸通宣講 XXX 15:20_15:50 貴金屬投資 XXX 15:50_16:40 XXXX旺鋪信息發(fā)布 XX營銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑒

  7 活動后 全天 明確營銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營銷

  八、活動組織及人員分工

  總指揮:XXX

  組長:XXXX

  副組長:XXX XXX

  (一) 人員整體安排

  迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(10人,XX、XX各2人,XX6人):

  支行營銷人員(6人,XX、XX各3人):

  (一)方案擬定、篩選客戶、講課PPT準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計 XXX XXX XXX

  (二)物料準(zhǔn)備及擺放 XXXXX項目

  (三)客戶邀約(電話、短信) XXX XXX

  (四)現(xiàn)場主持和講課 XXX等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供)

  (五)后期營銷跟進(jìn) 某支行\(zhòng)某支行\(zhòng)XXXXX項目營銷人員 九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元)

  序號 物料名稱 數(shù)量 單價 合計

  1 “一對一”營銷手持頁(紅紙打印) /

  2 產(chǎn)品宣傳頁(紅紙打印) 自行打印 /

  3 存貸通申請表、 30 自行提供 /

  4 水果、茶水

  5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /

  6 貴賓禮品 50 400 20000

  7 問答禮品 6 50 300

  8 場地布置等

  9 其他 1500。


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