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理財師年終個人總結范文5篇

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工作總結是指一天的工作結束后,用自己的語言把遇到的問題說清楚,在寫的過程中能夠更加詳盡的.整理思路。下面小編給大家整理理財師年終個人總結范文,希望大家喜歡!

理財師年終個人總結范文5篇

理財師年終個人總結范文1

隨著年關的將近,2015年的工作已經(jīng)結束,回首一年的工作,作為銀行理財經(jīng)理,在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神,實踐好黨的群眾路線教育實踐活動,不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質,切實充實自我,提高自身的工作業(yè)務能力,得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚,當然也有很多需要改進和提升的地方。現(xiàn)將本年度工作情況總結匯報如下:

一、各項任務指標、學習和工作情況:

1、任務指標:

基金個人任務指標萬,完成萬,完成率241%。 理財產(chǎn)品 個人任務指標萬,完成萬,完成率226%。 理財客戶 新增戶,完成111%。 貴金屬 任務指標萬,銷售萬,完成率115%。 白金卡 任務指標張,完成張,完成率130%。貸記卡 個人任務指標張,完成張,完成率206%。

2、學習上:

2015年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上:

1)、積極營銷新客戶。

有一次,一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip 卡,客戶從外地匯過來___萬元。

2)、細心維護老客戶。

定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,不愿意進行風險投資,即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國 債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬, 該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了___多萬元的貴金 屬,為我行增加了___萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

3)、耐心解答客戶問題。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇 到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24 小時 開機。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的'電話,在我解答完之后,該客戶 說還是你們單位有責任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理 將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4)協(xié)助行領導積極營銷。

在做好本崗的同時,協(xié)助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務。

二、工作中存在的不足:

1、部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步 提高。

2、營銷力度有待提高。

三、明年的工作打算:

1、業(yè)務方面:對理財業(yè)務進行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開 發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘 手問題上能夠靈活變通。

以上就是我個人20__年的工作總結匯報,不當之處還請領導和同事們批評指正!

理財師年終個人總結范文2

一、各項任務指標、學習和工作情況

1、任務指標:

基金個人任務指標萬,完成萬,完成率241%。

理財產(chǎn)品

個人任務指標萬,完成萬,完成率226%。

理財客戶

新增戶,完成111%。

貴金屬

任務指標萬,銷售萬,完成率115%。

白金卡

任務指標張,完成張,完成率130%。

貸記卡

個人任務指標張,完成張,完成率206%。

2、學習上:

通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上:

1)、積極營銷新客戶

有一次,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力,

工作總結《理財經(jīng)理半年工作總結》。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來___萬元。

2)細心維護老客戶

定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,不愿意進行風險投資,即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了___多萬元的貴金屬,為我行增加了___萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

3)耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24小時開機。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4)協(xié)助行領導積極營銷

在做好本崗的同時,協(xié)助行領導營銷了___、___、___和___單位的的電子結算業(yè)務。

二、工作中存在的不足:

1、部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

三、工作打算:

1、業(yè)務方面:對理財業(yè)務進行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

理財師年終個人總結范文3

一、以客戶為中心,做好結算服務工作。客戶是我們的生存之源,作為營業(yè)部又是對外的窗口,服務的好壞直接影響到我行的信譽

1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行,并做到每個員工能耐心對待每個顧客,讓客戶滿意。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,客戶對銀行的服務要求越來越高,不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上,除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、航空代理等代理結算外,更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種,提高我行的競爭能力。

3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系,參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng),但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4、以銀行為課堂,明年我們將舉辦的銀行結算辦法講座,增加人們的金融知識,讓客戶多了解銀行,貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。

5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,并向優(yōu)質客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務。

二、強內(nèi)控制度管理,防范風險,保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換,然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分,一崗一卡,一人一卡,增強制度執(zhí)行的鋼性,提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。

3、進一步加強會計出納制度,嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查,規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作,保證銀企結算資金的安全,進一步提高我行防范外來結算風險的手段。

5、規(guī)范業(yè)務操作流程,強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患,減少差錯杜絕結算事故。

6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。

7、做好會計核算質量的定期考核工作。

三、以人為本提高員工的全面素質。員工的素質如何是銀行能否發(fā)展的根本,在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質的隊伍

1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美,其實充滿競爭和風險,所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位,從而提高員工的積極性。

2、加強業(yè)務培訓,這也是明年最緊迫的,現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門,準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。

3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。

4、勤做員工的思想工作,關心鼓勵員工,強化員工的心理素質。

5、有計劃、有目的地進行崗位輪換,培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。

理財師年終個人總結范文4

剛進公司,我會讓自己盡快適應這個角色的轉換,端正心態(tài),全心全意投入到工作中去,爭取在這一年結束時完成業(yè)績指標。在上半年,我要盡快熟悉銀行駐點,每個月按要求完成指定的業(yè)績指標。在下半年,在完成基本的業(yè)績指標的基礎上,有意識地開發(fā)維護好重要客戶,更加注重資產(chǎn)指標。另外,在工作過程中,通過與同事們的相處,找到適合自己的搭檔,以便更好地合作,更高效地工作。

為了能夠更有成效地開展工作,取得更好的成績,我對自身以及工作安排有以下工作計劃:

1.加強自身素質及能力的提高,尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識,閱讀相關書籍,包括證券方面、心理學方面、營銷等,如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《積極心態(tài)的力量》等等,讓自己時刻保持不斷學習、積極向上的心態(tài)。平時所見所聞多琢磨,多主動問,多反思,多總結,多向他人請教學習。具體而言,要熟悉相關軟件的使用,能應對客戶提出的問題;要懂得簡單的股票分析,向同事們學習編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等。學習電話營銷、微博營銷相關知識。每天總結自己所學到的,解決困惑問題,尤其是在每天的總結會議上,認真聽取同事們的經(jīng)驗,揚長避短,少走彎路。

2.充分利用關系網(wǎng)絡,讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關需要時聯(lián)系我,盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外,對于已在其它券商的客戶,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來。

3.做好銀行駐點,盡快熟悉銀行業(yè)務并與相關人員打好關系,爭取更多更優(yōu)質的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說,第一階段,先向前輩們學習,跟他們到銀行網(wǎng)點熟悉一下,看看他們是怎么做的。然后遇到問題,及時提出來,向大家請教,做到更好。

路漫漫,其修遠兮,吾將上下而求索。在今后的日子里,我將不斷學習,積極進取,爭取更大的進步。既然選擇了遠方,就風雨兼程!一路上,有你們,前行的腳步更堅定!

理財師年終個人總結范文5

剛剛來到這個單位,領導和同事對我的關心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受銀行理財經(jīng)理的工作,也說明了領導對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實?,F(xiàn)就我進入銀行之后20__年工作計劃匯報如下。

一、樹立正確的工作理念,早日進入角色

工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標,明確自己“應該做什么,應該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作,圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行,在__市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場,發(fā)展新客戶

__的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

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