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金融投資顧問工作職責(zé)匯總大全

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金融投資顧問需要具有極強的管理能力、洞察力、資源整合能力,熱愛學(xué)習(xí),有較強的上進心。以下是小編精心收集整理的金融投資顧問工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

金融投資顧問工作職責(zé)1

1、公司提供資源,通過網(wǎng)絡(luò)銷售與電話銷售相結(jié)合實現(xiàn)對潛在客戶的溝通與跟蹤,挖掘客戶需求點,把握銷售良機;

2、與現(xiàn)有客戶保持良好溝通,維系用戶關(guān)系;

3、向客戶介紹公司軟件產(chǎn)品,詳盡講解產(chǎn)品功能、特性,并配合公司各部門為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融軟件使用解決方案;

4、落實執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營銷方案,做好活動營銷工作;

5、完成上級安排的其它相關(guān)工作

金融投資顧問工作職責(zé)2

1、對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售;

2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點,通過自己擅長的方式開發(fā)客戶;

3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā);

4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;

金融投資顧問工作職責(zé)3

1高端客戶群體開發(fā)、維護及轉(zhuǎn)化,意向客戶群體:中小微企業(yè)主、個體工商戶、優(yōu)秀自雇人士;

2.渠道開發(fā)合作:各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;

3.完成貸前審查,輔助客戶申請,完成審批以及放款。

金融投資顧問工作職責(zé)4

1、分析行情,每日做出交易計劃;

2、熟悉市場,掌握各種分析工具及技術(shù)指標;

3、把握市場機會,及時交易,確保賬戶達到穩(wěn)定盈利,盡可能達到利益最大化;

4、敢于挑戰(zhàn),能獨立承受壓力,以穩(wěn)定盈利為目標,成為業(yè)內(nèi)精英人才。

金融投資顧問工作職責(zé)5

1.樂于從事金融網(wǎng)銷工作,與人交流有一定的耐心;

2.負責(zé)客服經(jīng)理安排的一些其他工作內(nèi)容;

金融投資顧問工作職責(zé)6

1、負責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點固收類產(chǎn)品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu);

2、 對理財顧問進行專業(yè)支持:包括新產(chǎn)品推動和存續(xù)產(chǎn)品維護,協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬以上客戶,協(xié)助理顧解決專業(yè)問題;

3、 培訓(xùn):深入營業(yè)部一線,對理顧進行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn),提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力;

4、 客戶陪談:對理顧特定客戶進行陪談工作,協(xié)助理顧促單;

5、 客戶沙龍:作為常規(guī)沙龍的主講人,進行產(chǎn)品宣講,協(xié)助促單。

金融投資顧問工作職責(zé)7

1、服務(wù)公司VIP客戶及高凈值個人客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標,預(yù)期收益目標和風(fēng)險承擔(dān)能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品,維護客戶關(guān)系。

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