理財顧問工作職責參考范例
理財顧問要求具有豐富的金融專業(yè)知識,較強的邏輯表達、溝通、客戶異議處理能力和營銷能力,以下是小編精心收集整理的理財顧問工作職責篇,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
理財顧問工作職責篇1
1、通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關系;
2、了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(包括:私募、公募、家族信托、PE股權、海外資產配置等)
3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。
理財顧問工作職責篇2
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務。
理財顧問工作職責篇3
1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;
3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;
5、負責關公活動的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
理財顧問工作職責篇4
1、在公司授權范圍內,通過各種渠道進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產品銷售等工作;
2、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;
3、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現(xiàn)資產保值增值;
4、負責為客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財咨詢服務 。
5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源,你無需擔心資源問題。
6、分析客戶的投資需求,提供專業(yè)的理財咨詢服務。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求,加以開發(fā),跟進,并促成合作。
理財顧問工作職責篇5
1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作;
2、以客戶需求為導向,依托公司平臺,整合資源開展客戶服務工作;
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系,并組織各種營銷活動;
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài);
5、完成上級領導安排的其他工作。
理財顧問工作職責篇6
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產品的推廣;
2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務,維護客戶關系;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考核指標。
理財顧問工作職責篇7
1、針對公司理財產品,負責高端客戶資源開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務;
2、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產品、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;
3、定期開展理財沙龍講座,并不定期去機構進行產品路演主動開發(fā)客戶;
4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,完成銷售經理制定的銷售目標;
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