理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合
理財(cái)顧問(wèn)需要具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),以下是小編精心收集整理的理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇,下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇1
1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶信息；與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
2、定期接受免費(fèi)的專業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢和服務(wù)；
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇2
1、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù)；
2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；
4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶；
5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶，
6、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品；
7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；
9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的能力。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇3
1. 根據(jù)崗位銷(xiāo)售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)；
2. 用專業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；
4. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財(cái)需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻?，并最終成交；
5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；
6. 進(jìn)行客戶分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇4
1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高凈值客戶的開(kāi)發(fā)方式，有相對(duì)成熟的客戶來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶資源；
3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠(chéng)度。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇5
1.從事客戶拓展和金融產(chǎn)品推廣。
2.向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。
4.接受總公司及營(yíng)業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓(xùn)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇6
1. 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)；
2. 主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3. 負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇7
1、主動(dòng)回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對(duì)客戶進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；
3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；
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