理財顧問的工作內(nèi)容主要有與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議,以下是小編精心收集整理的理財顧問工作職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

理財顧問工作職責篇1

（1）開拓客戶，完成公司業(yè)績指標；

（2）獨立承辦沙龍活動、外拓活動；

（3）對接渠道，維護好渠道關系。

理財顧問工作職責篇2

1、充分了解客戶投資目標、風險偏好等，結合公司資產(chǎn)配置策略，為客戶提供資產(chǎn)配置建議和服務；

2、積極實施產(chǎn)品銷售，落實銷售任務。

理財顧問工作職責篇3

1通過公司提供的相關渠道（如銀行網(wǎng)點）及個人人脈進行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財服務。

2協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務。

3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務更多潛在的客戶。

4負責營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務協(xié)調(diào)與聯(lián)絡工作。

5直面挑戰(zhàn)，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6參與公司創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展。

理財顧問工作職責篇4

1.向客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃、投資咨詢等綜合服務, 推進金融產(chǎn)品銷售；

2.負責客戶開發(fā)與渠道維護，處理客戶投訴；

3.落實反洗錢、適當性管理、投資者教育等基礎工作；

4.分支機構安排的其他工作。

理財顧問工作職責篇5

1、負責為客戶提供股票理財咨詢、建議服務；

2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務

3、負責為客戶提供股票咨詢，負責維持重要客戶關系。

理財顧問工作職責篇6

1. 服務公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務，提高客戶滿意度；

2. 依托公司的各類產(chǎn)品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

3. 協(xié)同推進公司創(chuàng)新業(yè)務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

4. 公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責篇7

1、為個人及機構客戶，提供證券投資、資產(chǎn)配置、融資等綜合金融解決方案；

2、對自身展業(yè)的合規(guī)性負責。

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