最新投資顧問工作職責(zé)范文參考
投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解證券投資業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
投資顧問工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢服務(wù)；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷售；
3、與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；
5、向客戶傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；
投資顧問工作職責(zé)2
1.組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；
3.為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4.及時(shí)反饋客戶的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；
5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問工作職責(zé)3
1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請(qǐng)、簽約、到放款的整個(gè)流程!
2.對(duì)申請(qǐng)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)判客戶是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);
3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;
投資顧問工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議；
3、負(fù)責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報(bào)告等；
4、負(fù)責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
投資顧問工作職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)公司主營(yíng)產(chǎn)品的推廣，日?？蛻舻拈_發(fā)與溝通維護(hù)工作，向符合條件的投資者提供投資理財(cái)議案；
2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；
3.對(duì)每日黃金、白銀走勢(shì)數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析，客戶制定理財(cái)規(guī)劃，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制；
4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃。
投資顧問工作職責(zé)6
1、 通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；
2、 對(duì)存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。
4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。
投資顧問工作職責(zé)7
1.開發(fā)新客戶，維護(hù)銀行渠道；
2.維護(hù)客戶，了解需求，銷售理財(cái)產(chǎn)品，及時(shí)有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)；
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