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投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的

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狹義的投資顧問,特指在證券行業(yè)(如證券公司或?qū)I(yè)證券投資咨詢機構(gòu))為證券投資者(通常為股民)提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的人員。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

投資顧問工作職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞

2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作,協(xié)助存量客戶完成理財配置

3、為營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動

投資顧問工作職責(zé)2

1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,  尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

2、維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的較大潛力;

3、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責(zé)3

1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系,通過關(guān)系維護及時獲取客戶的股票融資需求,并及時上報公司;

2、配合公司為客戶制定項目方案,持續(xù)跟進談判進度,完成項目合作;

3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息,與渠道和客戶定期溝通,保持長期合作關(guān)系;

4、維護老客戶的同時,發(fā)展新客戶,開拓新市場。

投資顧問工作職責(zé)4

1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源,通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進行有效溝通,了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望,介紹自己產(chǎn)品的特色;管理客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù)

2、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責(zé)5

(一)負(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù);

(二)負(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;

(三)負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù);

(四)負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品;

(五)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護工作,確??蛻糍Y料準(zhǔn)確;

(六)參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動;

(七)公司及營業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責(zé)6

1、積極利用公司提供的各種投研資源,深入研究市場,捕捉投資機會,為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo);

2、對名下客戶進行持續(xù)跟進、交流和服務(wù),深入了解客戶需求,為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù);

3、遵從公司各項業(yè)務(wù)(包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等)投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險管理的各項要求;

4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務(wù)和考核;

5、定期組織舉行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機構(gòu)投資報告會、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動,做好投資者教育和培育工作;

6、積極關(guān)注市場變化,學(xué)習(xí)市場創(chuàng)新業(yè)務(wù),做好內(nèi)部培訓(xùn)工作,致力提升專業(yè)及業(yè)務(wù)水平。

投資顧問工作職責(zé)7

1、利用公司的客戶資源,積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù),為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶,管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業(yè)務(wù),挖掘客戶的__力。

3、定期與客戶溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。


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