在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責具體是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔的責任范圍，以下是小編準備的投資顧問工作職責與工作內(nèi)容，歡迎借鑒參考。

投資顧問工作職責與工作內(nèi)容精選篇1

1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護及時獲取客戶的'股票融資需求，并及時上報公司；

2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；

3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關(guān)系；

4、維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責與工作內(nèi)容精選篇2

1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

3、針對個人投資者進行有目的'有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

4、引導(dǎo)客戶準確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風險，告知投資者的權(quán)利和保護途徑。

投資顧問工作職責與工作內(nèi)容精選篇3

1、基于精準的需求分析，為客戶提供專業(yè)的`理財建議與方案；

2、運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；

3、依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

4、基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

投資顧問工作職責與工作內(nèi)容精選篇4

1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的__力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責與工作內(nèi)容精選篇5

1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

3、負責組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。

投資顧問工作職責與工作內(nèi)容精選篇6

1、熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；

2、幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的`產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

3、通過市場數(shù)據(jù)分析，進行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等、

投資顧問工作職責與工作內(nèi)容精選篇7

1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)

2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系。

3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責與工作內(nèi)容精選篇8

（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

（3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。