財務規(guī)劃師的崗位職責表述

　　財務規(guī)劃師服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務。以下是學習啦小編整理的財務規(guī)劃師的崗位職責表述。

　　財務規(guī)劃師的崗位職責表述1

　　職責：

　　1.學習并了解公司產品知識及金融相關專業(yè)知識

　　2.維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

　　4.協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況

　　5.為參?？蛻籼峁┧N售保險的一切服務

　　6.根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務

　　7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;

　　2.具有良好的人際溝通協(xié)調能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標感強

　　3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

　　4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力

　　5.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神

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　　1.負責公司客戶資源的管理、維系、回訪;

　　2.為客戶提供優(yōu)質的售后服務,客戶續(xù)期保費繳費提醒;協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務 。

　　3.為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務;

　　4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;

　　5.組建個人團隊和管理;

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　　職責

　　1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;

　　2.面向公司提供的優(yōu)質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等;

　　3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊;

　　4.接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷，22～35周歲，身體健康;

　　2.具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神;

　　3.具有積極進取的精神，責任心強，認真負責;

　　4.勤奮好學，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法;

　　5.有相關管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。

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　　職責

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通 ，維護客戶關系

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

　　任職資格

　　1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

　　3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力

　　4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗

　　5、具有良好的公關策劃與實施能力

　　6、具有良好的書面表達能力

　　財務規(guī)劃師的崗位職責表述5

　　1. 通過公司的專業(yè)化培訓，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。

　　2. 公司培養(yǎng)建立個人專業(yè)理財團隊，通過專業(yè)化管理培訓，發(fā)展成為公司理財經(jīng)理，理財總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。

　　3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的會議。

　　4.按時完成公司交辦的工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。