金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的主要工作職責(zé)
銷售經(jīng)理需要掌握客戶需求,發(fā)掘及跟進(jìn)潛在客戶,做好對客戶的追蹤和聯(lián)系。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的主要工作職責(zé)。
篇一
1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業(yè)務(wù)等;
2、財產(chǎn)保險:車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等;
3、人壽保險:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等;
4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票、債券、基金;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
6、客戶維護(hù):通過維護(hù)平安老客戶,開發(fā)新業(yè)務(wù);
7、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;
8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;
根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征建議方案,確??蛻糌攧?wù)獨立和金融安全;
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
篇二
1.發(fā)掘客戶:通過線上線下等方式發(fā)掘客戶,維護(hù)已有渠道,發(fā)展合作伙伴;
2.客戶信譽(yù)度審核:通過電話、面談等方式審核客戶和車輛各方面的資質(zhì),確認(rèn)是否符合公司要求;
3.負(fù)責(zé)協(xié)同客服和客戶簽訂合同,同時把風(fēng)控要求等告知客戶,盡量減少逾期等情況的發(fā)生;
4.貸后的跟蹤反饋:跟蹤客戶履約情況,協(xié)同客服處理客戶逾期等情況;
5.完成團(tuán)隊經(jīng)理及店長交辦的其他事情。
篇三
1、銀行業(yè)務(wù): 借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等等
2、保險業(yè)務(wù): 車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險 、團(tuán)體意外險、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險 、人壽保險、醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃
3、投資業(yè)務(wù): 平安證券、平安大華基金、平安信托、股權(quán)PE投資
4、房產(chǎn)業(yè)務(wù):代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)
5、貸款業(yè)務(wù):宅e貸、宅e通、宅速通 車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等
6、汽車業(yè)務(wù):代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車