金融市場部專員的工作職責
一般根據(jù)金融市場上交易工具的期限,把金融市場分為貨幣市場和資本市場兩大類。下面是學習啦小編整理的金融市場部專員的工作職責。
金融市場部專員的工作職責1
1. 聯(lián)絡潛在客戶群,根據(jù)客戶的自身情況、需求,和風險承受力的不同,協(xié)助他們安排制定合理高效的培訓計劃。
2. 確保高標準的客戶服務質量,拜訪客戶,建立和維護客戶關系。
3. 積極參加公司的內(nèi)部培訓,以保證專業(yè)知識的不斷更新;閱讀各種專業(yè)報刊和雜志,豐富個人社交網(wǎng)絡,參與專業(yè)社團活動,不斷在專業(yè)技術上進修補充。
4. 與各部門的同事廣泛溝通,精誠合作,通過團隊協(xié)作為公司帶來更大發(fā)展.
金融市場部專員的工作職責2
1、全面了解客戶的財務狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務;
2、負責資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;
3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;
4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務和推廣活動;
5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;
6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;
7、完成上級交辦的其他工作。
金融市場部專員的工作職責3
1..積極向客戶發(fā)布和推廣汽車金融/租賃產(chǎn)品以確保達到銷售指標
2.高效便捷的執(zhí)行客戶申請流程
3.收集和檢驗客戶文件并準確的把數(shù)據(jù)加入到系統(tǒng)
4.監(jiān)控客戶申請狀態(tài)并按時提供客戶反饋
5.有效并且及時與客戶溝通提升滿意度,如有投訴迅速處理與反饋
6.對需求客戶進行細致需求分析,根據(jù)客戶實際情況推薦相應的金融產(chǎn)品,吸引客戶購車
7.配合銷售顧問,通過金融手段完成銷售顧問的售車目標