公司融資談判會議紀(jì)要范文
公司融資談判會議紀(jì)要范文
融資模式是體現(xiàn)政府、市場以及企業(yè)之間的關(guān)系的機制。融資結(jié)構(gòu)是公司融資決策的內(nèi)容和目標(biāo),它在某種程度上體現(xiàn)了公司的經(jīng)營狀況與財務(wù)情況。下文是公司融資談判會議紀(jì)要，歡迎閱讀!
公司融資談判會議紀(jì)要一
8月4日下午，綜保區(qū)管委會主任張延明在綜保區(qū)管委會5樓會議室主持召開航空經(jīng)濟綜合實驗區(qū)建設(shè)融資專題會議，綜保區(qū)財政局、國土規(guī)劃局、金融辦及相關(guān)部門匯報了航空經(jīng)濟綜合實驗區(qū)的供地、融資、建設(shè)方案，現(xiàn)將會議決定事項紀(jì)要如下：
一、由管委會主要領(lǐng)導(dǎo)主導(dǎo)，財政局、國土規(guī)劃局、金融辦參與，每周召開土地供地例會，推進(jìn)區(qū)內(nèi)供地工作。
二、由財政局牽頭，組織國土規(guī)劃局、人事局、建設(shè)環(huán)保局、港區(qū)建投、航程置業(yè)等單位主要負(fù)責(zé)同志，赴武漢、成都、長沙、西安、上海、天津等地考察，在人事管理、融資方案、土地開發(fā)模式等方面進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，并結(jié)合我區(qū)實際，研究航空經(jīng)濟綜合實驗區(qū)的發(fā)展思路。
三、由財政局牽頭，協(xié)調(diào)公租房辦公室，以航程置業(yè)為主體，利用國開行約17億元貸款進(jìn)行第二批公租房回購。
四、由財政局負(fù)責(zé)，對福源藥業(yè)土地征收補償方案和生態(tài)廊道土地征收補償方案提出審核意見。
五、由財政局、金融辦負(fù)責(zé)，對我區(qū)成立公司投資供水基礎(chǔ)設(shè)施，獨立運營我區(qū)供水業(yè)務(wù)的可行性進(jìn)行研究并拿出方案。
六、由社會事業(yè)局委托航程置業(yè)代建區(qū)內(nèi)醫(yī)院、學(xué)校等公共事業(yè)項目，項目建成后由社會事業(yè)局租賃使用。
七、由建設(shè)指揮部向市政府發(fā)文，就D、L區(qū)補貼事宜再次提出建議;對南區(qū)廠房補貼方案提出意見。
八、由規(guī)劃部門負(fù)責(zé)，盡快拿出區(qū)內(nèi)已批未供土地控規(guī)，上會研究、審核。
九、由土地、規(guī)劃部門負(fù)責(zé)，按照“北區(qū)商業(yè)中心，南區(qū)行政中心”的方針，在南區(qū)進(jìn)行綜保區(qū)綜合行政服務(wù)中心的選址工作;由航程置業(yè)負(fù)責(zé)盡快籌措資金，啟動該項目的開發(fā)建設(shè)。
十、由土地部門負(fù)責(zé)，對四港聯(lián)動大道東、保稅北路北、鄭港三街西、鄭港六路南的預(yù)留用地盡快組卷報批，組織招拍掛程序;航程置業(yè)負(fù)責(zé)做好上述地塊摘牌準(zhǔn)備工作。
十一、由金融辦負(fù)責(zé)，對機場二期項目土地(劃撥)的融資、開發(fā)事宜進(jìn)行政策性研究并拿出意見;由航程置業(yè)負(fù)責(zé)開發(fā)機場東占地1平方公里的電子信息交易中心項目。
十二、由金融辦、航程置業(yè)與河南航投對接合資事宜，并拿出具體方案。
十三、南區(qū)合村并城項目1、5、10號地塊由航程置業(yè)負(fù)責(zé)開發(fā)，按照公租房項目申請國開行貸款支持。由公租房辦公室負(fù)責(zé)將該項目列入住建廳公租房臺賬;土地、規(guī)劃、發(fā)改、建設(shè)、環(huán)保等單位負(fù)責(zé)配合航程置業(yè)完善公租房貸款審批相關(guān)手續(xù)。
十四、同意航程置業(yè)與正信集團、神州長城簽署廠房BT建設(shè)框架協(xié)議，啟動30億信托融資方案;同意航程置業(yè)提出的短、中、長期資金籌措方案，即短期(半年內(nèi))發(fā)行信托;中期(2年內(nèi))以項目貸款、流資貸款、商品房出售為主;長期輔助以商業(yè)房、廠房出租收入和企業(yè)中長債。
十五、同意航程置業(yè)選擇成熟地塊，盡快開始約50萬平方米商業(yè)開發(fā)，加速資金回流;土地、規(guī)劃、招商等部門協(xié)助確認(rèn)開發(fā)地塊并辦理相關(guān)手續(xù)。
十六、同意航程置業(yè)提出的人才引進(jìn)計劃，航程置業(yè)要盡快引入高層次人才充實隊伍，滿足我區(qū)建設(shè)融資需求。
十七、同意航程置業(yè)提出的參股、控股或收購一家建筑公司的計劃。
與會人員
XX
公司融資談判會議紀(jì)要二
20XX年6月4日，泗縣縣委、副縣長王春峰召開會議，研究泗縣人民醫(yī)院新院項目融資工作。泗縣直有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議。現(xiàn)將會議精神紀(jì)要如下：
為做好泗縣人民醫(yī)院新院項目融資工作，會議確定：
一是泗縣政府同意縣人民醫(yī)院新院綜合樓項目通過上海尊業(yè)投資管理有限公司采用售后回租方式向民生金融租賃股份有限公司融資11000萬元，綜合成本10。2%，期限5年。
二是6月4日相關(guān)部門要完成以下工作：縣財政局負(fù)責(zé)出具同意縣醫(yī)院新院項目融資并按時足額支付還本付息的確認(rèn)函;縣衛(wèi)生局負(fù)責(zé)出具同意縣醫(yī)院融資確認(rèn)函;縣醫(yī)院負(fù)責(zé)履行合同的簽訂;縣城投公司負(fù)責(zé)牽頭辦理相關(guān)工作。
參加人員：泗縣發(fā)改委吳杰，泗縣財政局趙大廷，泗縣衛(wèi)生局曹飛，泗縣房管局韓修華，泗縣環(huán)保局許錚，泗縣國土局周鑫，泗縣人民醫(yī)院張寶玉，泗縣城投公司劉言港，泗縣規(guī)劃局楊禮宇。
公司融資談判會議紀(jì)要三
時間：20XX年10月13日、14日
地點：XX
主持人：XX
參加人：XX
議題:XX
議程：
1.林先生介紹殷庫資本的背景
2.投發(fā)部介紹##集團以及**公司情況
3.投發(fā)部介紹**連鎖項目引資意向書
4.市場部介紹**酒店地震后情況及**公司經(jīng)營、營銷等
5.集團領(lǐng)導(dǎo)對唐先生提出的戰(zhàn)略方面的問題進(jìn)行解答
6.雙方就上述內(nèi)容進(jìn)行討論和溝通
香港STS有限公司作為投行中介邀請的殷庫資本總經(jīng)理林德川先生和意向個人投資者DonBirch先生于10月13日和14日來訪，并與我方進(jìn)行了融資洽談。雙方展開了針對**公司經(jīng)營、營銷、特色定位、發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)狀況、資金需求與使用計劃、合作方式等方面的廣泛討論，對于投資者所關(guān)心的問題，我方作了一一解答?，F(xiàn)將投資者提出的主要問題形成紀(jì)要如下：
1.**公司的營銷規(guī)劃和能力
投資者認(rèn)為，**公司現(xiàn)有的占銷售收入1%的市場推廣成本是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的(國外連鎖經(jīng)濟型酒店往往達(dá)15%)，隨著公司擴張和競爭的加劇，未來這方面成本會大幅增加，希望我方對此予以充分考慮。
我方對此作出了解釋。由于本區(qū)域現(xiàn)今市場擁有足夠的客源，不用作過多推廣也能使入住率達(dá)到理想水平，所以推廣費用相對較低，當(dāng)市場相對飽和以后，競爭加劇，便會考慮增加推廣費用。在我們考慮的營銷計劃中，會隨著門店的擴張而加大相應(yīng)投入，形成品牌、中央預(yù)訂系統(tǒng)、單店直銷、網(wǎng)絡(luò)并舉的營銷策略，如明年**公司將安裝中央預(yù)訂系統(tǒng)(CRS)，以提升開房率;選派銷售人員前往四川以外的地區(qū)進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)性推銷和參加IT、旅游等各類行業(yè)展會與論壇;按一定的收入比例重點進(jìn)行廣告和媒體投放，以加強品牌效應(yīng)，增加品牌知名度。上述措施都會增加推廣成本。此外，由于國內(nèi)外會計記帳方法存在一定差別，同樣的費用可能計入了不同的科目，導(dǎo)致國內(nèi)外同一會計科目帳面所反映的推廣費用差異較大。
2.**公司的品牌識別問題
這一問題包含兩個層次，一是關(guān)于**公司的雙品牌戰(zhàn)略，二是關(guān)于其主題特色或差異化競爭策略的問題。
**公司實施經(jīng)濟型酒店與商務(wù)型酒店的雙品牌戰(zhàn)略，會增加管理成本、加大管理難度，可能影響“**158”系列經(jīng)濟型酒店的經(jīng)營，并且，從資本市場的角度來說，投資者會因此而對**公司能否同時駕馭兩個不同的品牌和不同的市場持質(zhì)疑態(tài)度;同時，從顧客角度來看，也會使**的市場形象識別產(chǎn)生混淆，市場定位不夠清晰。所以，雙品牌戰(zhàn)略可能導(dǎo)致**缺乏一個清晰的品牌發(fā)展策略,最后讓**158系列也失去目標(biāo)客戶的認(rèn)知。
**公司如何做好主題特色的定位，實行差異化競爭，使顧客能夠從眾多的經(jīng)濟型酒店品牌中記住**，換言之，**如何吸引來自全國各地的顧客，使其在面臨包括如家、錦江之星、七天等知名經(jīng)濟型酒店品牌的眾多酒店中，選擇入住**?這關(guān)系到**如何深度發(fā)掘巴蜀文化、進(jìn)行主題文化特色定位，以及如何挖掘潛力滿足旅游市場特點、提供差異化產(chǎn)品，從而形成核心競爭力的問題。
3.**公司如何在上市前路演時說服投資者投資**這樣一個區(qū)域性品牌，而不去選擇全國性的品牌?在目前階段**的規(guī)模還較小。
我方從**公司的未來長期發(fā)展規(guī)劃和主題文化定位的角度回答了唐先生的這一問題。**公司的發(fā)展規(guī)劃可分為三步，第一步是在四川和西南做大做強，第二步則擴張到西北、華中、中南等地區(qū)，第三步則向全國其它地區(qū)廣泛布點，最終發(fā)展成為一個全國性的知名品牌，在目前階段，首先爭取成為西部的一個強勢品牌，使**公司成為一個具有本土文化特點和西部特色的酒店。目前在四川，**和如家、七天等全國領(lǐng)先品牌相比是完全有競爭力的，在本區(qū)域發(fā)展上**是具有優(yōu)勢的。對**而言，唯一缺少就是發(fā)展所需資金。只要資金到位，**完全可以迅速發(fā)展起來，至少可以很快成為西部的第一品牌。
此外，我方還介紹了**公司三年內(nèi)的短期發(fā)展規(guī)劃。
4.**公司的運作模式
投資者認(rèn)為，**酒店中的行政房、迷你吧、餐廳等設(shè)施意義不大，不應(yīng)該一味追求品質(zhì)的提升和服務(wù)設(shè)置的多樣化，比如房間的射燈、過于寬敞的大堂等,這些都屬于過度的產(chǎn)品包裝。同時，不應(yīng)該設(shè)置過多的價格層級。經(jīng)濟型酒店所提供的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)該高度有限性，產(chǎn)品線應(yīng)當(dāng)單一，**公司這些傳統(tǒng)的星級酒店的營銷和產(chǎn)品模式導(dǎo)致這樣一個簡單產(chǎn)品復(fù)雜化;而根據(jù)國際上的成功案例，簡單的產(chǎn)品能夠更有效地降低運營成本,能夠?qū)崿F(xiàn)高速復(fù)制,能夠吸引固定客源,能很容易的做好市場推廣。與此相關(guān)，唐先生還深入問了一些關(guān)于設(shè)施維護成本方面的問題。
5.由于集團公司對**酒店的幫助較大(工程公司和洗滌公司與**之間也存在大量的關(guān)聯(lián)交易)，可能使得從目前來看**公司的總體成本較低，但是，**真正獨立發(fā)展以后，可能會出現(xiàn)較大幅度的成本上升。此外，如何使**從集團體系中獨立出來?**的獨立性如何體現(xiàn)?也比較困難，可能需要一個相當(dāng)長的時期。唐先生還表示了對融資成功后集團是否會放棄對**的支持和幫助的疑問。
我方對投資者的這一問題進(jìn)行了解釋。**公司本身就是一家完全獨立的、嚴(yán)格按照中國的相關(guān)法律成立的連鎖酒店公司，有獨立的組織架構(gòu)，獨立的財務(wù)核算,管理團隊也是完全獨立,在##集團沒有任何兼職。但由于**公司是##集團旗下的子公司，我們在包括洗滌，工程等多個方面都對其給與了較大的扶持,這些內(nèi)部交易價格與外部交易價格是幾乎相同的。如果融資成功，**成為合資企業(yè)，它將嚴(yán)格按照合資企業(yè)法的規(guī)定來運作。目前，集團為**公司輸血，也是為了培養(yǎng)**公司的造血能力，使其將來能夠真正獨立發(fā)展，那時候可能集團的支持會比現(xiàn)在少一些，但即使**成為合資企業(yè)或上市后，集團仍會提供必要的支持。
除以上問題外，雙方還就財務(wù)預(yù)測中的一些具體細(xì)節(jié)進(jìn)行了探討。
唐先生表示，將會在10月底和林先生、謝先生等進(jìn)一步商討，最后給我方關(guān)于是否繼續(xù)深入談判的反饋意見。
我們認(rèn)為，盡管外方因國情不同、市場不同而對**公司的了解和分析存在一定偏頗，但是，許多建議仍是具有合理性和可行性的，特別是唐先生，作為在國外具有管理大型知名集團企業(yè)的豐富經(jīng)驗的職業(yè)經(jīng)理人和長年從事酒店經(jīng)營與投資的私人投資者。提出的許多問題是有相當(dāng)?shù)膶I(yè)深度的。通過此次融資洽談，使我方對資本市場的融資規(guī)律和要求有了更進(jìn)一步的了解，意向投資者提出的**在經(jīng)營中的一些問題，也值得我方學(xué)習(xí)和總結(jié)，并采取實際措施，使經(jīng)營定位和經(jīng)營模式更加符合資本市場的需要。這對于我們改進(jìn)**酒店的經(jīng)營，調(diào)整競爭戰(zhàn)略，打造核心競爭力都是有借鑒意義的。
二〇XX年十月十六日
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