2020年港口行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2020年港口行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2020年，中國(guó)港口的外貿(mào)壓力將持續(xù)擴(kuò)大，無(wú)論是美國(guó)增加關(guān)稅吸引產(chǎn)業(yè)回流，或是日韓將部分制造業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞市場(chǎng)，還是中國(guó)疫情導(dǎo)致國(guó)際貿(mào)易需求減少，都將直接影響國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)與港口生產(chǎn)作業(yè)規(guī)模。接下來(lái)小編為大家整理了2020年港口行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
2020年全球港口集裝箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 航運(yùn)市場(chǎng)低位運(yùn)行、國(guó)內(nèi)吞吐量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)
1、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)低位運(yùn)行
受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，預(yù)估2019年全球集運(yùn)行業(yè)需求增速由2018年的5.1%下滑至3.1%，供給增速為2.9%，行業(yè)供需格局較2018年有明顯改善。
波羅的海綜合指數(shù)(BDI)是散裝船航運(yùn)運(yùn)價(jià)指標(biāo)，散裝船運(yùn)以運(yùn)輸鋼材、紙漿、谷物、煤、礦砂、磷礦石、鋁礬土等民生物資及工業(yè)原料為主。因此，散裝航運(yùn)業(yè)營(yíng)運(yùn)狀況與全球經(jīng)濟(jì)景氣榮枯、原物料行情高低息息相關(guān)。故波羅的海指數(shù)可視為經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)。一般認(rèn)為，BDI指數(shù)2000點(diǎn)是航運(yùn)公司的盈虧線，跌破2000點(diǎn)后，所有航運(yùn)公司都是虧損運(yùn)營(yíng)。
近年來(lái)，波羅的海干散裝綜合指數(shù)(BDI)保持低位運(yùn)行。2019年，BDI指數(shù)自2月觸底595點(diǎn)(2019年最低)以來(lái)一路上揚(yáng)，迭創(chuàng)新高，9月5日?qǐng)?bào)2499點(diǎn)，為近五年以來(lái)的新高點(diǎn)。2020年1-3月，指數(shù)維持在1000以下，3月6日為617點(diǎn)。
2、中國(guó)港口集裝箱吞吐量穩(wěn)步上升，在全球排名中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)
2016-2019年，中國(guó)規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量逐年上升，2019年為26107萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)4.5%。其中，沿海港口完成23092萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)4.4%;內(nèi)河港口完成3015萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)5.26%。
2016-2019年中國(guó)規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量統(tǒng)計(jì)情況
2019年全球十大集裝箱港口排名顯示，2019年，上海港完成集裝箱吞吐量4330萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)3%。這也是上海連續(xù)第十年蟬聯(lián)全球最大集裝箱港口桂冠。
新加坡港作為世界第二繁忙的集裝箱港口，2019年完成集裝箱3720萬(wàn)TEU，在前一年3660萬(wàn)TEU的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了1.6%。
寧波舟山港2019年集裝箱吞吐量達(dá)到2753萬(wàn)標(biāo)箱，首次突破“2700萬(wàn)箱”大關(guān)。自2014年集裝箱吞吐量超越韓國(guó)釜山港躍居全球第五位以來(lái)，寧波舟山港集裝箱業(yè)務(wù)持續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，在2019年排名中位于第三名。
從排名來(lái)看，全球前十大集裝箱港口的排位并未發(fā)生較大變化。只有青島港超越香港港，名次上升一位，成功奪取全球第七的寶座。且青島港與釜山港呈焦灼態(tài)勢(shì)，按照目前發(fā)展態(tài)勢(shì)，后續(xù)位次還將發(fā)生變化。
我國(guó)集裝箱制造行業(yè)需求與國(guó)際貿(mào)易、集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)變化息息相關(guān)。2012-2014年，世界貿(mào)易平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)對(duì)集裝箱需求增加，我國(guó)集裝箱出口量不斷增加。自2015年開(kāi)始我國(guó)集裝箱出口量開(kāi)始下滑，2016年我國(guó)集裝箱出口量為199萬(wàn)個(gè)，同比下降26.77%，為近年來(lái)最少出口量和最大跌幅。
2017年，我國(guó)集裝箱出口量達(dá)到300萬(wàn)個(gè)，同比大增50.75%，2018年出口量達(dá)到340萬(wàn)個(gè)。2019年，我國(guó)集裝箱出口量為242萬(wàn)個(gè)，同比下降28.82%。
2020年中國(guó)港口行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)分析 港口泊位持續(xù)推進(jìn)
港口是具有水陸聯(lián)運(yùn)設(shè)備和條件，供船舶安全進(jìn)出和停泊的運(yùn)輸樞紐。是水陸交通的集結(jié)點(diǎn)和樞紐，工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和外貿(mào)進(jìn)出口物資的集散地，船舶停泊、裝卸貨物、上下旅客、補(bǔ)充給養(yǎng)的場(chǎng)所。由于港口是聯(lián)系內(nèi)陸腹地和海洋運(yùn)輸(國(guó)際航空運(yùn)輸)的一個(gè)天然界面，因此，人們也把港口作為國(guó)際物流的一個(gè)特殊結(jié)點(diǎn)。
萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位持續(xù)增長(zhǎng)
我國(guó)目前已經(jīng)形成環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個(gè)港口群，煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車(chē)、陸島滾裝和旅客運(yùn)輸?shù)?個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)布局。
受港口建設(shè)接近飽和、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、地方政府投資不足等不利影響，市場(chǎng)總體增長(zhǎng)空間受限，沿海傳統(tǒng)水運(yùn)建設(shè)工程市場(chǎng)投資持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，自2013年開(kāi)始，我國(guó)沿海建設(shè)投資額呈下降趨勢(shì)，新增各類(lèi)泊位數(shù)量整體也呈逐年下降趨勢(shì)。與此同時(shí)隨著各類(lèi)港口整合的持續(xù)深入，近年來(lái)，我國(guó)港口泊位總量雖下滑，但萬(wàn)噸級(jí)以上港口泊位數(shù)量仍保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。截至到2019年底，全國(guó)港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位22893個(gè)，比上年減少1026個(gè)。其中，萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位2520個(gè)，比上年增加76個(gè)，萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位占比由2014年的6.7%提升至2019年的11.0%。
在不斷降低港口投資強(qiáng)度的同時(shí)，港口基礎(chǔ)設(shè)施投資呈現(xiàn)智能化、信息化、綜合化趨勢(shì)。而智能轉(zhuǎn)型，正成為港口企業(yè)應(yīng)對(duì)行業(yè)不景氣、自身供給能力過(guò)剩、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力等共同方向。
全國(guó)港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位中，沿海港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位2076個(gè)，增加69個(gè);內(nèi)河港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位444個(gè)，增加7個(gè)。按照泊位噸級(jí)來(lái)劃分，我國(guó)1-3萬(wàn)噸級(jí)和5-10萬(wàn)噸級(jí)泊位是主要組成部分。截至2019年底，全國(guó)港口1-3萬(wàn)噸級(jí)泊位數(shù)量為859個(gè)，占總量的34.09%;3-5萬(wàn)噸級(jí)泊位數(shù)量為421個(gè)，占總量的16.71%;5-10萬(wàn)噸級(jí)泊位數(shù)量為822個(gè)，占總量的32.62%;10萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位數(shù)量為418個(gè)，占總量的16.59%。
按照泊位用途來(lái)劃分，我國(guó)萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位主要是專(zhuān)業(yè)化泊位。截至2019年底，全國(guó)港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位中專(zhuān)業(yè)化泊位數(shù)量為1332個(gè)，占總量的58.0%，其中集裝箱泊位352個(gè)，煤炭泊位256個(gè);通用散貨泊位數(shù)量為559個(gè)，占總量的24.4%;通用件雜貨泊位數(shù)量為403個(gè)，占總量的17.6%。
沿海港口仍是主要水路貨運(yùn)渠道
關(guān)于我國(guó)沿海和內(nèi)河港口，全國(guó)沿海港口包括環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海等5個(gè)港口群體;內(nèi)河港口則包括長(zhǎng)江水系內(nèi)河港口、珠江水系內(nèi)河港口等。
在港口貨物吞吐總量方面，我國(guó)沿海港口貨物吞吐量保持在內(nèi)河港口貨物吞吐量的1.8-2.0倍左右。2019年，全國(guó)港口完成貨物吞吐量139.51億噸，比上年增長(zhǎng)5.7%。其中，沿海港口完成91.88億噸，增長(zhǎng)4.3%;內(nèi)河港口完成47.63億噸，增長(zhǎng)9.0%。
在港口完成外貿(mào)貨物吞吐量方面，我國(guó)沿海港口優(yōu)勢(shì)則更加明顯，沿海港口外貿(mào)貨物吞吐量為內(nèi)河港口外貿(mào)貨物吞吐量的8-10倍。2019年，全國(guó)港口完成外貿(mào)貨物吞吐量43.21億噸，比上年增長(zhǎng)4.7%。其中，沿海港口完成38.55億噸，增長(zhǎng)4.8%;內(nèi)河港口完成4.65億噸，增長(zhǎng)4.3%。
2020年中國(guó)港口發(fā)展熱點(diǎn)及趨勢(shì)展望
鑒于日益復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)，預(yù)測(cè)2020年中國(guó)港口吞吐量難以保持較快增長(zhǎng)，全年增速或?qū)⒒芈渲?%以?xún)?nèi)，而集裝箱貿(mào)易則相對(duì)平穩(wěn)，但增速依然可能降至3%左右。
突發(fā)疫情將影響上半年生產(chǎn)形勢(shì)
由于新冠疫情暴發(fā)，全國(guó)多省市已對(duì)人員采取隔離、觀察、限行等措施，工廠及社會(huì)企業(yè)全面復(fù)工或?qū)⒃?月，而各方經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍認(rèn)為疫情影響會(huì)波及二季度。因此，上半年市場(chǎng)消費(fèi)需求減少、工業(yè)產(chǎn)品出口減少、大宗商品等原材料進(jìn)口減少將嚴(yán)重影響港口貿(mào)易。在具體貿(mào)易領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2020年上半年中國(guó)集裝箱出口量小幅下滑、干散貨進(jìn)口量明顯下滑、油品貿(mào)易量明顯下滑、汽車(chē)滾裝貿(mào)易明顯下滑。其中，集裝箱貿(mào)易以工業(yè)產(chǎn)成品出口為主，受疫情影響中國(guó)大部分省市都延長(zhǎng)了春節(jié)假期，同時(shí)政府出臺(tái)多項(xiàng)對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼和支持政策，隨著疫情的發(fā)展，2月份社會(huì)所有企業(yè)全面恢復(fù)生產(chǎn)的可能性不高，制造業(yè)停滯使得出口集裝箱貨源減少，同時(shí)快遞行業(yè)短期障礙也將抑制進(jìn)口消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展。干散貨貿(mào)易將受中國(guó)工廠停工時(shí)間延長(zhǎng)影響，減少原材料進(jìn)口需求。油品貿(mào)易則主要受疫情期間居民出行頻次降低影響，車(chē)用燃油消費(fèi)將顯著減少，短期內(nèi)中國(guó)進(jìn)口原油需求面臨下滑。汽車(chē)貿(mào)易主要因湖北武漢占據(jù)了全國(guó)汽車(chē)9%的產(chǎn)量，年產(chǎn)量達(dá)到242萬(wàn)輛，在疫情影響下將面臨產(chǎn)量的急劇下降。
國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義影響將持續(xù)
近年，中國(guó)通過(guò)雙/多邊自由貿(mào)易協(xié)定、自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)、國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)等多種方式吸引境外投資、加強(qiáng)國(guó)際合作、促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易，但以美國(guó)為代表的部分發(fā)達(dá)國(guó)家主張產(chǎn)業(yè)回流和貿(mào)易保護(hù)主義，通過(guò)增加進(jìn)口關(guān)稅等措施對(duì)國(guó)際貿(mào)易進(jìn)行干預(yù)，使得近年國(guó)家外貿(mào)進(jìn)出口總額增速一再下降，逆全球化的國(guó)際貿(mào)易進(jìn)程初顯，2020年及以后一段時(shí)期內(nèi)這樣的貿(mào)易干預(yù)或貿(mào)易壁壘也難以消失。對(duì)港口企業(yè)的最新調(diào)查顯示，中國(guó)港口企業(yè)景氣度較上年同期有所回落，港口企業(yè)信心指數(shù)下跌更為明顯，尤其南方港口企業(yè)對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義造成的貿(mào)易量萎縮擔(dān)憂更甚。
區(qū)域港口資源整合將再調(diào)整再實(shí)施
目前，國(guó)內(nèi)各省市港口資源整合或已完成或在進(jìn)行中，遼寧、山東、河北、江蘇、浙江、廣東、福建等省份的港口資源整合工作都在探索推進(jìn)。其中，浙江省港口資源整合相對(duì)較早，在不斷的探索和嘗試中逐漸推進(jìn)港口產(chǎn)業(yè)和港口企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，也取得了豐碩的經(jīng)驗(yàn)與成果;而不久前由招商局集團(tuán)參與的遼寧省港口資源整合也在推進(jìn)、創(chuàng)新中，其應(yīng)用招商蛇口(前港-中區(qū)-后城)等“港產(chǎn)城”相結(jié)合的發(fā)展模式或?qū)a(chǎn)生更大的活力;作為重要國(guó)家戰(zhàn)略之一的大灣區(qū)建設(shè)也涉及區(qū)域內(nèi)港口之間的整合與協(xié)同。雖然，區(qū)域港口資源整合會(huì)面臨各種困難和挑戰(zhàn)，尤其涉及原有港口企業(yè)、地方政府及第三方權(quán)益，但為加強(qiáng)對(duì)港口物流資源的有效利用、減少重復(fù)建設(shè)與惡性競(jìng)爭(zhēng)、降低國(guó)際物流成本、增強(qiáng)區(qū)域港口企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)區(qū)域港口資源整合之路仍將繼續(xù)走下去。
繼續(xù)優(yōu)化港口費(fèi)收管理體系
隨著國(guó)際貿(mào)易額與港口物流規(guī)模的快速增長(zhǎng)，政府對(duì)國(guó)際物流通關(guān)時(shí)間和物流成本關(guān)注度越來(lái)越高。世界銀行也持續(xù)發(fā)布《全球營(yíng)商環(huán)境報(bào)告》，以此比較各國(guó)或地區(qū)港口物流效率及運(yùn)輸費(fèi)用情況。為此，行業(yè)主管部門(mén)會(huì)同港口企業(yè)將一同繼續(xù)探索各運(yùn)輸環(huán)節(jié)中收費(fèi)的合理性，以及費(fèi)用成本對(duì)貿(mào)易、物流等相關(guān)企業(yè)的負(fù)擔(dān)情況。作為國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易大國(guó)，中國(guó)港口將持續(xù)對(duì)抵港船舶噸稅、貨物港務(wù)費(fèi)、港口建設(shè)費(fèi)等各類(lèi)行政性或企業(yè)經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)進(jìn)行有效監(jiān)管，以避免運(yùn)輸環(huán)節(jié)中發(fā)生亂收費(fèi)、多收費(fèi)以及轉(zhuǎn)移收費(fèi)等情況，保障貨主及貿(mào)易商的利益。
堅(jiān)守綠色航運(yùn)發(fā)展的環(huán)?！凹t線”
早在2018年，國(guó)務(wù)院就發(fā)布文件，要求重點(diǎn)區(qū)域港口將作業(yè)車(chē)輛新增或更換為使用新能源或清潔能源的車(chē)輛，排放不達(dá)標(biāo)的港作機(jī)械必須實(shí)施清潔化改造或淘汰，加快港口碼頭岸電設(shè)施建設(shè)，明確提出2020年底前50%以上的專(zhuān)業(yè)化泊位具備提供岸電的功能，主要散貨港口必須優(yōu)先通過(guò)鐵路或水路集散貨物。交通運(yùn)輸部發(fā)布的《珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海(京津冀)水域船舶排放控制區(qū)實(shí)施方案》及《調(diào)整方案》也已到了全面實(shí)施階段，其中明確要求2020年起船舶在排放控制區(qū)內(nèi)航行應(yīng)使用硫含量≤0.5%m/m的燃油，靠岸停泊期間應(yīng)使用硫含量≤0.1%m/m的燃油。在燃油成本上升壓力下，船公司對(duì)港口岸電和LNG等清潔能源加注服務(wù)的需求愈發(fā)明顯。為應(yīng)對(duì)船舶的低硫燃油使用要求，港口企業(yè)將進(jìn)一步增加岸電、LNG等能源供給，實(shí)現(xiàn)更加綠色環(huán)保、無(wú)污染的作業(yè)要求。
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