2020年中國零售行業(yè)發(fā)展概述
2020年的這一場全民抗疫之戰(zhàn),或?qū)⒊蔀橹袊闶蹣I(yè)的又一個(gè)分水嶺,也必將加速中國零售業(yè)在供應(yīng)鏈上的重新思考。接下來小編為大家整理了2020年中國零售行業(yè)發(fā)展相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
2019年中國商品零售行業(yè)發(fā)展回顧及2020年行業(yè)發(fā)展布局分析
一、商品零售復(fù)蘇放緩，整體持續(xù)承壓
1、消費(fèi)復(fù)蘇放緩，整體持續(xù)承壓
數(shù)據(jù)顯示：2019年至今，零售行業(yè)的復(fù)蘇力度趨弱。2019年1-10社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長8.1%，增速較上年同期下降1.0個(gè)百分點(diǎn)，限額以上企業(yè)商品零售總額同比增長3.9%，增速較上年同期下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。2019年1-10月，全國百家重點(diǎn)零售企業(yè)零售額同比降低0.3%，增速較上年同期下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。分品類看，受今年以來CPI持續(xù)上行影響，必選品類表現(xiàn)相對(duì)較好，而主要可選品類受國際貿(mào)易摩擦及宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性加強(qiáng)帶來的消費(fèi)意愿降低等因素影響，今年以來品類銷售額增速表現(xiàn)較為平淡。
2、線上占比持續(xù)小幅提升，電商增速呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)
近年來，我國線上零售的銷售額持續(xù)增長，但增速呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重從2015年的10.8%上升到2019年(前10個(gè)月)的19.5%，全國網(wǎng)上零售額同比增速從2015年的33.3%下降到2019年(前10個(gè)月)的16.4%。
2019年“雙十一”全網(wǎng)銷售額最終鎖定在4101億元，同比增長30.5%。天貓銷售額占全網(wǎng)銷售額的65.5%，京東、拼多多、蘇寧易購占比分別為17.2%、6.1%和4.9%。
天貓雙11狂歡節(jié)當(dāng)日交易額截止24:00交易額為2684億元，去年雙11交易額為2135億元，同比增長26%。據(jù)悉，京東11.11好物節(jié)期間，累計(jì)成交金額2044億元，同比增長27.9%。2019年天貓雙11銷售額超京東640億元。
3、行業(yè)上市公司收入增速微升，凈利潤增速下滑
1-3Q2019零售行業(yè)主要的54家上市公司營收增速較上年同期微升，扣非歸母凈利潤增速略有下降。零售行業(yè)主要的54家上市公司1-3Q2019實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4813.81億元，同比增長5.78%，增速較1-3Q2018上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)毛利1097.59億元，同比增長9.21%，增速較1-3Q2018持平。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤207.56億元，同比減少1.79%，而1-3Q2018同比增長23.03%。實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤173.58億元，同比增長8.40%，增速較1-3Q2018下降2.70個(gè)百分點(diǎn)。
按細(xì)分行業(yè)看，1-3Q2019百貨行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)低迷，收入同降1.15%，扣非歸母凈利潤同降4.04%，超市和黃金珠寶行業(yè)受益于CPI上行業(yè)績相對(duì)良好，其中超市行業(yè)收入同增10.89%，扣非歸母凈利潤同增24.18%;黃金珠寶行業(yè)收入同增11.52%，扣非歸母凈利潤同增42.72%。
二、2020年零售行業(yè)發(fā)展布局分析
2019年，零售市場似乎不太好過，不管是小店還是大店，幾乎都是一波三折，在2020年里，怎么布局是拉開自己跟同行之間差距的一個(gè)關(guān)鍵一年。
將資本、零售故事寄托于小業(yè)態(tài)中，究竟能否成功，接下來將會(huì)是拉開差距的關(guān)鍵一年。
歲末臨近，盒馬里、七范兒等零售新業(yè)態(tài)依次上演了亮相的戲碼，似乎在為這個(gè)“焦慮”的零售時(shí)代，帶來一絲曙光。
再回顧這一年，按下新零售加速鍵快門的不是跑馬圈地的擴(kuò)張，也不是斥資收購，而是為了尋求盈利，改變業(yè)態(tài)的戰(zhàn)略，以更契合消費(fèi)者的新零售業(yè)態(tài)的誕生。
其中，小業(yè)態(tài)以更為靈活且成本低的優(yōu)勢(shì)，成為零售玩家押寶的原因。
但截至目前，各家都尚未開啟小業(yè)態(tài)的加速度，一方面模式尚未跑通，沒有找到標(biāo)超、大店與小業(yè)態(tài)之間的核心差異;另一方面，已經(jīng)“自立門戶”的玩家們，背負(fù)營收的壓力，更加謹(jǐn)小慎微。但誰也不敢停下。
1、大店遇阻
新零售的勢(shì)態(tài)從上半年開始發(fā)生變化的。
今年4月，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)將非京地區(qū)的小象生鮮門店全部關(guān)閉，這一舉動(dòng)，像是讓零售行業(yè)進(jìn)入了疲軟期，而在之后的一個(gè)月，盒馬和超級(jí)物種相繼傳出關(guān)店的消息，京東7FRESH也遲遲未見擴(kuò)張的動(dòng)作，都將這一猜測(cè)推向了高潮。
在零售業(yè)，關(guān)店的絕大原因在于選址的失利，這點(diǎn)本不應(yīng)過度解讀，但盒馬在下半年卻將部分門店直接調(diào)整為“下沉”到低線市場的小業(yè)態(tài)——盒馬菜市，這就并非偶然。
回想在年初，侯毅公開承認(rèn)2019年是零售業(yè)的填坑之年。
經(jīng)過三年的跑馬圈地，新零售玩家都在行業(yè)內(nèi)的地位基本穩(wěn)定，而過快的發(fā)展速度和節(jié)奏，讓初出茅廬的零售企業(yè)，在前、中、后臺(tái)上都存在很大缺陷，這些從背后的物流、供應(yīng)鏈體系到門店員工的管理，都直接將這個(gè)行業(yè)陷入“陣痛期”。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月，超級(jí)物種有80多家門店。但在2017和2018的兩年中，超級(jí)物種一邊探索一邊開店的數(shù)量才達(dá)到60家。而盒馬在2019年12月，門店數(shù)突破200家，今年增長100家。而喊過“3到5年1000家門店”的7FRESH掌舵人都已離場。
對(duì)于入局三年的零售企業(yè)們，今年并沒有完成裂變的過程。
而永輝云創(chuàng)、盒馬、蘇寧小店等在今年齊刷刷的因成本、業(yè)績和運(yùn)營等因素，恐會(huì)拖累上市公司的利潤，進(jìn)而影響資本市場的表現(xiàn)，而無奈從“主業(yè)”或上市公司中剝離了出來。
獨(dú)立后，雖然擁有絕對(duì)的獨(dú)立自主權(quán)，但也背上了營收的壓力，因?yàn)樽鳛橐患要?dú)立的公司，勢(shì)必要先學(xué)會(huì)養(yǎng)活自己，才能探索更大的盈利空間。
但現(xiàn)實(shí)是骨干的，虧損問題尚未解決，談何盈利?
高損耗、難盈利是零售企業(yè)不得不直面的難題。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CFO陳少暉公開坦言：小象生鮮關(guān)閉的原因，投資回報(bào)率低于預(yù)期，而坊間更是傳聞盒馬在前期搭建后臺(tái)時(shí)虧損巨大。
盡管，在今年不少企業(yè)放出了單店實(shí)現(xiàn)盈利的口風(fēng)，但這并不能代表企業(yè)的整體盈利實(shí)力，而單店盈利的能力也不能視為模式跑通的證據(jù)。只是要想盈利，前提是要達(dá)到一定的規(guī)模，占據(jù)有利點(diǎn)位，更重要的是算清每一家門店的成本和營收這筆賬。
過高的成本和因經(jīng)營面積太大而缺乏靈活性，讓新零售業(yè)態(tài)成為眾矢之的。群雄環(huán)伺下，巨頭也調(diào)轉(zhuǎn)航線，試圖講出新的零售故事，名曰“構(gòu)建生態(tài)”，實(shí)則保命奔跑。
2、保命探索新業(yè)態(tài)
侯毅早就預(yù)言新零售即將進(jìn)入“填坑之戰(zhàn)”，今年年初，盒馬先針對(duì)運(yùn)營現(xiàn)狀進(jìn)行了反思和總結(jié)。
反思的不只是有關(guān)大海鮮的經(jīng)營，同樣還有關(guān)于包裝食品、“商超+餐飲”的聯(lián)動(dòng)、線上銷售以及商品結(jié)構(gòu)等問題，而在反思之后，侯毅立刻將狂奔的盒馬按下了暫停鍵。
根據(jù)阿里2019年第二季度的財(cái)報(bào)顯示，盒馬凈增大店僅15家，創(chuàng)下2018年來的最低值。取而代之的是，盒馬轉(zhuǎn)向發(fā)力千平米以下的小業(yè)態(tài)，分別為盒馬菜市、盒馬mini、盒馬F2和盒馬小站。
與此同時(shí)，永輝云創(chuàng)和云超在年初完成拆分后，對(duì)基于社區(qū)定位的永輝生活和永輝mini也愈發(fā)的激進(jìn)。7FRESH于近期落地針對(duì)社區(qū)和寫字樓的新業(yè)態(tài)，分別為七鮮生活和七范兒。
巨頭紛紛轉(zhuǎn)向小業(yè)態(tài)，本意是想要離消費(fèi)者更近，正如生鮮傳奇的總經(jīng)理王衛(wèi)所言，店越大，離消費(fèi)者越遠(yuǎn)。
而集體反思后的零售商們，不僅將門店的面積縮減，在商品結(jié)構(gòu)和目標(biāo)消費(fèi)人群上也做了巨大的調(diào)整。
總起來而言，零售新業(yè)態(tài)大體創(chuàng)新的模式有三種：
一、500平米以下小業(yè)態(tài)：這是獨(dú)立于巨頭大店密集在社區(qū)布點(diǎn)，與之形成配合、補(bǔ)充，通過提升效率降低成本，以更輕更巧的姿態(tài)加強(qiáng)已入駐城市的覆蓋密度，同時(shí)結(jié)合到家業(yè)務(wù)。
二、聚焦白領(lǐng)的社區(qū)業(yè)態(tài)：解決了消費(fèi)者在辦公室的需求，包括辦公室所需的水、飲料、牛奶、面包之類，而7FRESH旗下七范兒業(yè)態(tài)，還將聯(lián)營網(wǎng)紅餐飲和酒吧融入到此業(yè)態(tài)中。
三、菜市、市集業(yè)態(tài)：在連鎖超市的基礎(chǔ)上引入聯(lián)營模式，抓取覆蓋面最大的價(jià)格敏感型消費(fèi)者，借助低客單價(jià)和高流量探索更接地氣的菜場生意，同時(shí)還能在一定程度上，降低個(gè)體商戶的準(zhǔn)入門檻，提升超市的管控能力。
探索出的新業(yè)態(tài)，基于不同消費(fèi)水平、收入水平和規(guī)模、商圈特性，構(gòu)建分層的零售體系，精細(xì)化運(yùn)營不同商圈，變得更接地氣。
眾所周知，在零售業(yè)，按照商圈的分級(jí)呈現(xiàn)出不同的零售業(yè)態(tài)，即一級(jí)商圈為全城性的商圈，二級(jí)為區(qū)域商圈，三層社區(qū)商圈，最后一層商圈則是社區(qū)樓下。那么，菜市場和大型超市都可屬于第二、三層商圈，而小業(yè)態(tài)的Mini社區(qū)生鮮店則是第四層。
再從零售業(yè)態(tài)的發(fā)展來看，大型超市不僅違背線下距離消費(fèi)者更近的訴求，也沒有實(shí)現(xiàn)半小時(shí)達(dá)的消費(fèi)者對(duì)于時(shí)效性的需求。
而對(duì)比500平方米經(jīng)營面積的小業(yè)態(tài)，標(biāo)超的面積高出10倍，且選址多位商圈的核心地段，加之租金的一路上漲，標(biāo)超深耕盈利之路愈發(fā)艱難。
在這一年，零售商的商品結(jié)構(gòu)發(fā)生最大的變化在于舍棄了大海鮮，轉(zhuǎn)向增加蔬菜品類的占比，數(shù)據(jù)顯示，2018年中國整體的生鮮網(wǎng)購用戶中，63.8%的用戶購買頻次達(dá)到每周一次;但一旦將購買的品類限定到蔬菜，這一數(shù)據(jù)驟然上升至72%。
蔬菜品類一方面為新業(yè)態(tài)起到增加消費(fèi)者粘性的作用，另外在零售巨頭的擴(kuò)張中，若想要從核心商圈下沉到社區(qū)，甚至是低線城市，唯有通過低客單價(jià)的蔬菜來實(shí)現(xiàn)。
零售企業(yè)們經(jīng)過三年的奔跑，眾多零售企業(yè)之所以能夠在多業(yè)態(tài)加碼，除了背后資本的加持，更重要的是，通過產(chǎn)品和技術(shù)讓一批穩(wěn)定的新中產(chǎn)消費(fèi)群體在C端為其買單。而B端，同樣打響了新零售的知名影響力，成為談判的資本，虜獲好點(diǎn)位，收割更多聯(lián)營商家，由此形成一個(gè)閉環(huán)。
3、小業(yè)態(tài)難在哪?
雖然很多互聯(lián)網(wǎng)巨頭將業(yè)態(tài)下沉，紛紛嘗試開小店，但小店開起來容易，盈利起來難。
一線城市的小店，勢(shì)必面臨高租金、高人工成本的壓力，要求坪效更高;下沉到低線城市的小業(yè)態(tài)，對(duì)零售商自身而言能否洞察當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的商圈特性，并準(zhǔn)確提供商品配置，也是考量其能走多遠(yuǎn)的重要因素。
小業(yè)態(tài)因?yàn)檩椛?.5公里范圍內(nèi)，如果沒有區(qū)域密度下的足夠數(shù)量，意義就不大。
生鮮傳奇王衛(wèi)的經(jīng)驗(yàn)則是，要做好小業(yè)態(tài)必須要過了標(biāo)準(zhǔn)化的關(guān)卡，只有“標(biāo)準(zhǔn)化”才更容易管控，才能快速復(fù)制，進(jìn)而快速形成規(guī)模。也只有標(biāo)準(zhǔn)化了，管理效率才會(huì)更高。
王衛(wèi)曾描繪這樣一個(gè)場景：如果社區(qū)生鮮店能像7-11一樣標(biāo)準(zhǔn)化，就具備了快速復(fù)制的條件。一旦后臺(tái)的能力足夠讓前臺(tái)門店標(biāo)準(zhǔn)化輸出、復(fù)制，快速在一個(gè)或多個(gè)區(qū)域市場形成高密度和強(qiáng)規(guī)模，具備這一能力的零售企業(yè)在萬億級(jí)的生鮮市場簡直擁有無限空間。
所以，7FRESH小業(yè)態(tài)七鮮生活剛落地就透露將開放加盟的戰(zhàn)略，未來通過自營+加盟的模式開出600-800家七鮮生活店，而蘇寧小店也在采用“承包經(jīng)營”，通過吸引合伙人加盟，降低自身的開店成本。
發(fā)展合伙人制并不稀奇。全家、7-11等便利店企業(yè)都在全國陸續(xù)開放加盟，只是蘇寧小店面臨的管理體系和監(jiān)管能否跟上，合伙人制看似是讓員工發(fā)揮能動(dòng)性，實(shí)則將營運(yùn)壓力轉(zhuǎn)嫁，如果不能平衡，勢(shì)必會(huì)適得其反。
另外，小業(yè)態(tài)從門店店型，店內(nèi)的貨架、設(shè)計(jì)、商品等的標(biāo)準(zhǔn)化，也應(yīng)該深入到管控、后臺(tái)、物流中心甚至是供應(yīng)鏈中，唯有這樣，才能將效率提升，采購優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)盡顯，才能實(shí)現(xiàn)盈利。
但現(xiàn)在來看，大家還差的甚遠(yuǎn)。
對(duì)于多業(yè)態(tài)發(fā)展的另一個(gè)聲音是，零售商們要做超級(jí)平臺(tái)。因?yàn)楠?dú)立之后，將會(huì)自行融資，而自營的體量是估值多少的決定因素，多業(yè)態(tài)的生態(tài)構(gòu)建重點(diǎn)在于質(zhì)量，這樣才能與消費(fèi)者之間增加交互，最終將裂變能力發(fā)揮到新增業(yè)務(wù)中，擴(kuò)大零售商的邊界。
在戰(zhàn)火紛飛的社區(qū)商業(yè)風(fēng)口下，零售商選擇采取多業(yè)態(tài)布局，以滿足不同消費(fèi)者的多重場景需求，將資本、零售故事寄托于小業(yè)態(tài)中，但究竟能否成功，接下來將會(huì)是拉開差距的關(guān)鍵一年。
中國零售及消費(fèi)行業(yè)洞察：2019年回顧及2020年展望
頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)內(nèi)容覆蓋全行業(yè)、深入垂直領(lǐng)域，行業(yè)報(bào)告每日更新;政策圖錄、數(shù)據(jù)工具助您輕松了解市場動(dòng)態(tài);智能關(guān)鍵詞輕松搜索，直奔行業(yè)熱點(diǎn)內(nèi)容。 新零售持續(xù)推動(dòng)零售業(yè)變革，多數(shù)消費(fèi)品種類零售規(guī)模保持增長。
2019年，中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額穩(wěn)步增長，多類消費(fèi)品零售規(guī)模提升，實(shí)體零售行業(yè)經(jīng)營情況整體回暖，網(wǎng)上零售額增速進(jìn)一步回落，但增速仍高于線下零售額。在消費(fèi)升級(jí)、新零售的推動(dòng)下，中國零售及消費(fèi)行業(yè)健康發(fā)展，呈現(xiàn)線上線下融合、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化、渠道多元化等發(fā)展趨勢(shì)。從消費(fèi)者角度分析，2019年前三季度，食品煙酒類產(chǎn)品和居住類支出是中國居民的主要開支，居民消費(fèi)更加理性化，對(duì)文化教育類支出不斷提高、對(duì)國產(chǎn)品牌偏好度提升。
中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額穩(wěn)步增長，但城鄉(xiāng)差距較大
2019年，中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額延續(xù)了持續(xù)增長、增速小幅降低趨勢(shì)，1-10月累計(jì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到33.5萬億元，同比增速為8.1%，增速放緩的主要原因?yàn)槠嚨戎饕M(fèi)品行業(yè)增速下降以及社會(huì)消費(fèi)品零售額增長基數(shù)較大。
2019年1-10月，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額累計(jì)為28.6萬億元，同比增長7.9%，鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額為4.9萬億元，同比增長9.0%。盡管鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額增速高于城鎮(zhèn)，但城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額仍約為鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額的6倍，城鄉(xiāng)差距較大。
食品煙酒類和居住類支出是中國居民的主要開支
2019年前三季度，中國居民人均支出消費(fèi)為15,464元，在中國居民主要消費(fèi)品品類中，食品煙酒類支出占比最高，2019年前三季度中國居民食品煙酒類人均支出達(dá)到4,310元，在總消費(fèi)支出中的占比達(dá)到28%。其他品類中，教育文化娛樂類支出是增速最快的消費(fèi)品類，同比增長13.5%。隨著收入水平的不斷提高，中國居民在教育文化、醫(yī)療保健領(lǐng)域的支出持續(xù)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。
服裝紡織行業(yè)穩(wěn)步增長，仍處于去庫存階段
截至2019年10月，中國共有規(guī)模以上服裝企業(yè)13,760家，在2019年1-10月間的零售額為13,077億元，同比下降0.2%，規(guī)模以上企業(yè)收入增速放緩;服裝產(chǎn)量203億件，同比下降0.8%。規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量在2016年達(dá)到高峰之后，呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。從銷售渠道角度分析，中國服裝網(wǎng)上零售額增速高于線下，帶動(dòng)服裝行業(yè)銷售規(guī)模增長。
休閑食品銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，烘焙糕點(diǎn)、休閑鹵制品、堅(jiān)果炒貨發(fā)展較快
萬億市場快速增長，休閑食品呈現(xiàn)主食化趨勢(shì)。2019年，中國休閑食品市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到8,485億元，同比增長約8.7%，人均休閑食品消費(fèi)額約為606元。在“輕食主義”等飲食風(fēng)潮的影響下，“非油炸、低熱量、高營養(yǎng)”的休閑食品正呈現(xiàn)主食化的特點(diǎn)，更多年輕女性將休閑零食作為替代主食的代餐食品。在各細(xì)分品類中，休閑鹵制品消費(fèi)快速增長但同質(zhì)化嚴(yán)重，堅(jiān)果炒貨企業(yè)最為注重營銷對(duì)銷售的推動(dòng)作用，以面包為代表的烘焙糕點(diǎn)正成為消費(fèi)者早餐的主力軍。
全國房價(jià)增速放緩，二手房交易量沖高回落
在“房住不炒”理念的持續(xù)深化和各地方政府房價(jià)控制政策陸續(xù)出臺(tái)的影響下，2019年中國房價(jià)增速放緩。據(jù)中國社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年1-10月，一線城市、準(zhǔn)一線城市、二線城市和三四線城市房價(jià)增速同比分別為-0.2%、3.8%、1.7%和1.3%，房價(jià)增速放緩。
在一手房新增銷售面積和售價(jià)增速放緩的背景下，中國二手房市場交易量在2019年第一季度大幅增長后，呈現(xiàn)出沖高回落趨勢(shì)，但2019年當(dāng)前交易量仍高于2018年同期。
在線旅游、出境游、自助游人次持續(xù)增長
2019年，中國旅游人數(shù)持續(xù)增長，但增速繼續(xù)放緩，據(jù)中國旅游研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國居民國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)到30.8億人次，同比增長8.8%，但出游人次增速下降，增速降至2012年以來最低值。在旅游人次增速下降的背景下，中國在線旅游市場規(guī)模持續(xù)提高，預(yù)計(jì)2019年全年將達(dá)到1.8萬億元，同比增長約18%，增速遠(yuǎn)高于線下旅游增速。預(yù)計(jì)2019年中國出境游人數(shù)將達(dá)到近1.7億人次，同比增長12%。在消費(fèi)者旅游需求個(gè)性化、多元化的背景下，自助游、半自助游受歡迎程度不斷提高，尤其是出境自助游比例。
零售行業(yè)市場集中度低，連鎖企業(yè)線上銷售額增速較快
零售業(yè)各業(yè)態(tài)市場集中度均較低，以超市賣場為例，大潤發(fā)、沃爾瑪、華潤萬家、聯(lián)華、永輝、家樂福這六家排名靠前的零售企業(yè)銷售份額不足16%。2017年以來，中國連鎖零售企業(yè)加快線上銷售布局，百強(qiáng)連鎖銷售企業(yè)2018年線上銷售業(yè)務(wù)收入同比增長55.5%，2019年，中國連鎖經(jīng)營零售企業(yè)線上銷售的比例仍不斷提高。
實(shí)體零售業(yè)轉(zhuǎn)型初見成效，實(shí)體零售業(yè)態(tài)經(jīng)營業(yè)績回暖
2019年，中國實(shí)體零售行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，向零售品質(zhì)化、供應(yīng)鏈智能化、客戶體驗(yàn)人性化、購買方式線上線下一體化方向發(fā)展。在各類實(shí)體零售業(yè)態(tài)中，便利店銷售額快速增長，新增購物中心數(shù)量減少，百貨商場行業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)。在實(shí)體零售主要業(yè)態(tài)中，2019年便利店銷售額增速領(lǐng)跑各零售業(yè)態(tài)類型;中國新增購物中心建設(shè)數(shù)量將放緩;百貨行業(yè)銷售額增速重回增長趨勢(shì)。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭積極布局新零售
2019年以來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)持續(xù)通過入股零售企業(yè)或新建自營門店的方式積極布局實(shí)體零售行業(yè)。阿里、京東以供應(yīng)鏈服務(wù)商的形式，通過為傳統(tǒng)零售企業(yè)搭建新零售數(shù)據(jù)體系布局實(shí)體零售業(yè)務(wù)，或通過與傳統(tǒng)零售企業(yè)進(jìn)行線上線下合作的方式，迅速占據(jù)一定市場份額。2018年下半年以來，阿里和京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭加快商超連鎖和傳統(tǒng)渠道建設(shè)，截至2019年8月底，天貓小店數(shù)量已超過130萬家，依托于對(duì)用戶支付數(shù)據(jù)、消費(fèi)數(shù)據(jù)的掌握和大量資本的投入，互聯(lián)網(wǎng)巨頭已成為線下零售行業(yè)重要的參與者。
消費(fèi)者需求向多元化、個(gè)性化、理性化發(fā)展
對(duì)本土品牌的偏好度增加
在多數(shù)消費(fèi)品領(lǐng)域，中國消費(fèi)者對(duì)本土品牌的興趣增加。2018年以來，中國消費(fèi)者對(duì)品牌性價(jià)比的重視程度不斷提高，并對(duì)自身產(chǎn)品需求和不同品牌之間的特性有了更深層次的了解。消費(fèi)者對(duì)數(shù)碼產(chǎn)品、個(gè)人護(hù)理品等品類國產(chǎn)品牌的偏好度較高，且近三年來持續(xù)呈上升趨勢(shì)。對(duì)于保健品、奶粉、紅酒等標(biāo)準(zhǔn)化的食品類產(chǎn)品，消費(fèi)者普遍對(duì)國外品牌呈現(xiàn)高偏好度，但也愿意嘗試口碑較好的國產(chǎn)品牌產(chǎn)品。
非計(jì)劃性購物不斷增加，但對(duì)產(chǎn)品挑選更加理性化
隨著電商社交化、數(shù)字營銷精準(zhǔn)化、購物場景豐富化和購物便捷化程度提高，中國消費(fèi)者非計(jì)劃性購物的比例持續(xù)增加，但消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)品產(chǎn)品質(zhì)量、替代產(chǎn)品情況的信息掌握能力增強(qiáng)。當(dāng)決定購買某件商品時(shí)，消費(fèi)者對(duì)該商品的挑選正越發(fā)趨于理性，產(chǎn)品核心功能逐漸成為消費(fèi)者日常購物中最重要的挑選因素。
需求趨向多元化和個(gè)性化發(fā)展
2019年以來，消費(fèi)者需求多元化和個(gè)性化的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。不同年齡群體的消費(fèi)需求正在逐漸細(xì)分，體現(xiàn)出消費(fèi)多元化的特點(diǎn)，購買產(chǎn)品的類型重點(diǎn)也隨年齡不斷轉(zhuǎn)變。此外，不同身份群體的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也存在較大差異，如上班族在運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品、知識(shí)類產(chǎn)品支出高，學(xué)生在食品、知識(shí)類產(chǎn)品、衣著消費(fèi)支出比例高，中年人偏好單價(jià)較高的大件商品和低額的耐用品。消費(fèi)者愈發(fā)注重產(chǎn)品功能的差異化，以及消費(fèi)品品牌對(duì)自身身份認(rèn)同感的強(qiáng)化作用。
購物渠道的選擇基本固定，對(duì)文化體育消費(fèi)偏好度增加
2019年，互聯(lián)網(wǎng)在衣食住行各領(lǐng)域的使用滲透率已達(dá)到較高水平，年輕消費(fèi)者的購物渠道、購物方式已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，超過73%的年輕受訪者對(duì)多數(shù)消費(fèi)品種類的日常消費(fèi)渠道已經(jīng)基本固定，除非遇到價(jià)格差距過大和其他渠道舉行促銷情況外，通常不會(huì)輕易改變消費(fèi)渠道。各消費(fèi)品類中，消費(fèi)者對(duì)于文化產(chǎn)品的消費(fèi)金額提升，超過30%的受訪者愿意對(duì)知識(shí)及文化內(nèi)容付費(fèi)。此外，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)及周邊產(chǎn)品的消費(fèi)比例正在不斷增加，對(duì)電子消費(fèi)品的更換意愿降低，小眾消費(fèi)品消費(fèi)行為增加。
深度見解：線上線下融合和消費(fèi)升級(jí)是中國零售和消費(fèi)行業(yè)發(fā)展的主旋律
實(shí)體零售業(yè)態(tài)銷售規(guī)模重回增長態(tài)勢(shì)，小型零售業(yè)態(tài)快速發(fā)展
2020年，實(shí)體零售業(yè)態(tài)在新零售模式的推動(dòng)下，銷售經(jīng)營情況將持續(xù)好轉(zhuǎn)。線上和線下零售業(yè)態(tài)的邊界將變得愈發(fā)模糊，通過對(duì)實(shí)體零售的數(shù)字化賦能和供應(yīng)鏈升級(jí)，傳統(tǒng)超市、百貨、專賣店、購物中心的線上服務(wù)能力將不斷增強(qiáng)。以天貓小店為代表的便利店、小型社區(qū)超市憑借新零售體系下平臺(tái)化的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和便利的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，成為實(shí)體零售增長最快的領(lǐng)域，尤其是食品飲料和日用品等品類的零售，小型社區(qū)門店將逐漸占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。在新零售的推動(dòng)下，2020年購物中心的服務(wù)能力也將從“打造購物體驗(yàn)”向“營造娛樂體驗(yàn)”轉(zhuǎn)變。
線上零售品牌化，線下零售連鎖化、平臺(tái)化
2020年，中國中小電商店主、工廠自有品牌和中小產(chǎn)品貼牌商中的優(yōu)秀企業(yè)，將以線上為主戰(zhàn)場，加速自身產(chǎn)品品牌化進(jìn)程。對(duì)于中小品牌或者個(gè)人電商創(chuàng)業(yè)者而言，生存空間被頭部品牌和明星品牌持續(xù)擠壓，在主流電商平臺(tái)的經(jīng)營環(huán)境愈發(fā)困難。預(yù)計(jì)2020年，中小線上商戶將持續(xù)向以內(nèi)容引流的短視頻平臺(tái)轉(zhuǎn)移，利用私域流量、文化創(chuàng)意內(nèi)容打造出自身品牌IP，孵化出大量小眾的線上零售品牌。實(shí)體零售領(lǐng)域，個(gè)體門店在供應(yīng)鏈劣勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，線下零售將向連鎖化、平臺(tái)化發(fā)展。
低端零售品渠道下沉加劇，消費(fèi)升級(jí)有望進(jìn)入新階段
短期內(nèi)，無品牌、以節(jié)約成本為導(dǎo)向的低端消費(fèi)品廠家及商家將通過線上化和品牌化，以較低的價(jià)格獲取鄉(xiāng)鎮(zhèn)、低線城市消費(fèi)群體和中老年消費(fèi)群體市場。當(dāng)前低端消費(fèi)品增長所表現(xiàn)出來的“消費(fèi)降級(jí)”現(xiàn)象，本質(zhì)上是在線上獲客成本提升后，長尾商家借助新銷售模式和流量價(jià)格洼地進(jìn)行的以價(jià)格換市場，以及憑借低于實(shí)體零售業(yè)態(tài)的渠道費(fèi)用搶占網(wǎng)購滲透率較低市場的行為。預(yù)計(jì)2020-2021年，伴隨實(shí)體零售業(yè)態(tài)的升級(jí)和拼團(tuán)、社交電商獲客成本的提高，低端消費(fèi)品將被迫向品牌化和優(yōu)質(zhì)化升級(jí)，低線城市將和一、二線城市同步迎來以“產(chǎn)品更優(yōu)，但價(jià)格增長幅度有限”為主流趨勢(shì)的消費(fèi)升級(jí)。
主要消費(fèi)品行業(yè)增速放緩，細(xì)分品類帶動(dòng)消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展
隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)和人口紅利逐漸消失，汽車、家具、家電等消費(fèi)品行業(yè)主要產(chǎn)品市場銷量進(jìn)入緩慢增長或階段性下滑期，中國消費(fèi)品行業(yè)從數(shù)量驅(qū)動(dòng)增長向質(zhì)量驅(qū)動(dòng)增長轉(zhuǎn)變。對(duì)于消費(fèi)品而言，預(yù)計(jì)2020年，中國各主要消費(fèi)品市場將延續(xù)2019年發(fā)展態(tài)勢(shì)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額持續(xù)增長，網(wǎng)上零售額占比進(jìn)一步提高。在汽車、家具、家電、成人服飾等零售品銷量緩慢增長或略微下滑的同時(shí)，處于消費(fèi)升級(jí)方向上的細(xì)分產(chǎn)品種類市場規(guī)模將得到快速增長，如家電領(lǐng)域的集成灶、各類小家電，飲料領(lǐng)域的低溫奶制品等。對(duì)于消費(fèi)品企業(yè)而言，2020年，消費(fèi)升級(jí)的方向?qū)漠a(chǎn)品及供應(yīng)鏈向服務(wù)及經(jīng)營生態(tài)轉(zhuǎn)變，升級(jí)內(nèi)容將圍繞服務(wù)提升、產(chǎn)品品牌內(nèi)涵附加值提高、用戶社群升級(jí)等方面進(jìn)行，消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的忠誠度預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提高。
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