化妝品市場發(fā)展分析調(diào)查報告
化妝品市場發(fā)展分析調(diào)查報告
市場調(diào)查是以提高營銷效益為目的,依據(jù)一定的理論原則,采用科學方法,有組織、有計劃地收集、整理和分析市場信息資料,提出解決問題建議的一種科學方法。那么下面是學習啦小編整理的化妝品市場發(fā)展分析調(diào)查報告的內(nèi)容,供您參考。
化妝品市場發(fā)展分析調(diào)查報告一
隨著全球經(jīng)濟的向好和復蘇,化妝品產(chǎn)業(yè)也是一路高歌猛進。近年來,化妝品行業(yè)出現(xiàn)了一些新的元素。從化妝品市場的區(qū)域分布來看,亞太地區(qū)、西歐地區(qū)、拉美和北美地區(qū)占據(jù)了85%的市場份額。來自權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,作為全球個人護理品市場的黑馬,2009年拉美地區(qū)逆勢走高,增長15%;中東地 區(qū)由于居民存款習慣,消費能力未受到影響,也增長了13.1%;
東歐地區(qū)市場走跌,形勢最不容樂觀;西歐地區(qū)由于產(chǎn)品因素漲跌互現(xiàn);北美地區(qū)呈現(xiàn)負增長, 銷售減少1.8%;日本2009年也呈現(xiàn)負增長,高端產(chǎn)品下降了4.4%,彩妝產(chǎn)品下降3.7%,經(jīng)歷了1年多的通縮,產(chǎn)品零售價降低,同時,運用了引進 抗跌品類產(chǎn)品的市場策略;中國地區(qū),經(jīng)濟危機未能對化妝品業(yè)造成太大影響,2009年銷售額上漲8.7%,達到1421億元人民幣。從品種上看,護膚品市 場占有率最高,占到38%,達到535億元,上漲200%;男士護理品增長26%,包括護膚和護發(fā)品。
高端產(chǎn)品銷售額在2009年度上漲了13%,達到 210億元,占總額的15%。據(jù)分析,以下幾個因素促進了高端產(chǎn)品銷售的上升。首先,具備一定消費實力的30歲~45歲的女性認為高檔化妝品是身份和地位 的象征,而80、90后更是容易接受;其次,生產(chǎn)商在這個大力推廣 ;再次,部分直銷品牌在相繼獲得牌照后的蓬勃發(fā)展。香水和彩妝類產(chǎn)品的銷售份額,由于價格戰(zhàn)導致下降,2008年—2009年香水由14.6%下降到 9.2%,彩妝由12.4%下降到6.1%,北京和上海等一線城市下跌幅度最快,二線城市較慢。從渠道看,目前中國70% 的產(chǎn)品由商場和專買店銷售,直銷規(guī)范后也占到了13%的市場份額,達到18.6億元。此外,隨著網(wǎng)民數(shù)量的增加,B2C模式也得到了發(fā)展,而且有進一步的發(fā)展的趨勢。
2 歐美化妝品市場
2.1 英國化妝品市場
英國的經(jīng)濟不景氣影響到了廣大的消費者,但是據(jù)統(tǒng)計,在2009年的英國個人護理品市場仍然保持強勁增長,個人護理品銷售額達到9 6.45億英鎊,增長率為2.5%,相比2008年的增長率為3.5%,只是環(huán)比下降了一個百分點。其中相對成功的化妝品及護理品細分領(lǐng)域有高級化妝品、皮膚護理品、彩妝、頭發(fā)護理品及口腔護理品,這些都是占有極大市場份額的產(chǎn)品細分。另外,男性化妝品及護理品也增長了3%,可見其市場發(fā)展?jié)摿薮蟆>唧w見表1。英國的消費者一般是不會減少在化妝品方面的預算的,如果確實是需要減少開支,那肯定會從其他地方減少預算,這是英國人的一個習慣和概念的問題。這種理念對在快速消費品行業(yè)中來講,英國的化妝品和盥洗用品市場是最棒的。
2009年在化妝品和盥洗用品的銷售渠道方面,美容店和超市零售占據(jù)著絕大部分的市場,達到81%。
在英國的市場品牌占有率方面來講,私人貼標在英國的消費者中間比較受歡迎,其次是寶潔公司的吉列品牌和歐萊雅集團的歐萊雅品牌,這3個品牌占據(jù)著英國的主要市場。
除此之外,在化妝品的進出口方面的增長也具有舉足輕重的意義,據(jù)英國個人護理品工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2009年英國化妝品和盥洗用品進口總額達到 25.35億英鎊,同比2008年增長8.1%,在這其中法國貢獻最大,達到6.41億英鎊;出口達到25.44億英鎊,同比增長5.4%,這些數(shù)據(jù)顯示 2009年的英國化妝品市場發(fā)展勢頭良好。
2.2 西班牙化妝品市場
西班牙化妝品市場受到經(jīng)濟危機影響比較嚴重,無論在護膚品領(lǐng)域還是在彩妝市場方面,還是在其他的化妝品領(lǐng)域,從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,都出現(xiàn)了負增長,尤其是在彩妝銷售市場上,在2008年還處于正增長,為2.51%,但是在2009年出現(xiàn)負增長,為 - 10.19%;香水市場中,進一步出現(xiàn)下滑,2009年銷售額為9.52億歐元,同比減少11.80%,其他化妝品市場領(lǐng)域的銷售額。
在銷售渠道方面,專柜銷售、專業(yè)的護發(fā)沙龍和理療中心都出現(xiàn)了2位數(shù)的負增長,分別為 —14.81%、—13.22%和—15.4%,可見金融危機的影響已經(jīng)滲透到個人消費品領(lǐng)域。
2.3 其他歐洲國家化妝品市場
據(jù)俄羅斯權(quán)威媒體報道,在過去的20年間,俄羅斯的香水和化妝品消費量大大增加。從20世紀90年代初開始,俄羅斯國內(nèi)市場是歐洲乃至全球增 長速度最快的市場之一,并成為對外國公司最具吸引力的市場。迄今為止,占據(jù)俄羅斯香水和化妝品市場主要份額的均為國際大型生產(chǎn)商,而俄羅斯的公司只在某些細分市場上有所發(fā)展,基本上都是“經(jīng)濟型”。 2009年,香水和化妝品市場銷售額達到97億美元,較2008年增長4.3%。作為比較,最近3年來,市場的年均增長率為8%~13%。2010年,市場處于金融危機之后的逐步復蘇時期。預計2010年市場增幅將超過9%,銷售額將達到106億美元。 至于進口產(chǎn)品和本土產(chǎn)品的份額關(guān)系,按銷售量計算,進口產(chǎn)品約占國內(nèi)市場的60%;按銷售額計算,進口產(chǎn)品占國內(nèi)市場的份額超過70%。 盡管2009年香水和化妝的價格顯著提高,以及需求向價格較低的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移,但市場銷售額較2008年而言依然保持增長。在未來數(shù)年,該行業(yè)的增長速度將隨 著俄羅斯人購買香水和化妝品支出的增長而提高。
2008年法國通過連鎖專賣店、獨立店和百貨店銷售的香水和化妝品增長了2.5%,達到65億歐元,增長率低于2006年的5% 和2007年的4%。 因為消費者在購買的化妝品和香水都減少了,預計2010年會繼續(xù)減少,直到經(jīng)濟形勢完全好轉(zhuǎn)。為了應對這些產(chǎn)品消費數(shù)量的下降,香水、化妝品生產(chǎn)企業(yè)都在 提高產(chǎn)品價格,以期在利潤方面有所斬獲。
化妝品市場發(fā)展分析調(diào)查報告二
化妝仍是人們最傳統(tǒng)也最常用的變美方式。在這個看臉的世界,具有姣好容貌的同齡人在收入、婚戀、工作等方面更容易“羨煞旁人”。在同齡人的示范下,80、90后主流消費群體對美的追求也蔚然興起。越來越多的女性和部分男性都開始借助化妝實現(xiàn)顏值的提升。根據(jù)Euromonitor的分類,化妝品指的是美容及個人護理品的概念,包括11大細分子品類。按照2016年子品類容量大小,依次為:護膚品、護發(fā)產(chǎn)品、口腔護理品類、沐浴用品、彩妝、男士護理用品、嬰幼兒與兒童專用產(chǎn)品、香水、防曬用品、止汗香體、脫毛產(chǎn)品。
據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年我國化妝品行業(yè)市場容量為3156.3億元,2011-2016年的年均復合增長率達到8.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國化妝品行業(yè)品牌市場研究及投資預測分析報告》指出:由于受人口結(jié)構(gòu)變化、收入水平提升帶來的消費升級、消費習慣的改變、核心消費人群的增加、化妝品消費理念的加強、營銷渠道的多元化等因素的影響,中國化妝品行業(yè)將在未來幾年繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)Euromonitor的預計到2020年市場容量將達到4352.4億元,2016-2020年年均復合增長率6.7%,行業(yè)發(fā)展空間巨大行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)也將從行業(yè)增長中獲得更多的紅利。
從國內(nèi)化妝品市場的構(gòu)成情況來看,護膚品、護發(fā)產(chǎn)品、口腔護理產(chǎn)品、沐浴用品和彩妝是前五大品類,貢獻了89%的市場銷售額。隨著消費者衛(wèi)生習慣的改善以及大眾日化產(chǎn)品的普及,護發(fā)產(chǎn)品、沐浴用品和口腔護理產(chǎn)品等基礎日化產(chǎn)品發(fā)展已進入穩(wěn)定期,未來競爭將更多集中在市場份額的爭奪和對原有領(lǐng)導性品牌的挑戰(zhàn)。護膚品和彩妝繼續(xù)快速發(fā)展,而市場份額較小的男士護理用品和嬰幼兒與兒童專用產(chǎn)品等新興品類則進入了高速發(fā)展期。
目前國內(nèi)獲得化妝品生產(chǎn)許可證的企業(yè)為3800余家,國產(chǎn)化妝品種類接近500000種,化妝品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多。但據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年國內(nèi)化妝品市場銷售排名前十的企業(yè)基本為歐美及日韓等跨國企業(yè),國內(nèi)企業(yè)僅有上海家化和伽藍集團在列;同時雖然跨國企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢市場地位,但整體市場集中度依然不高,前十大企業(yè)市場占有率不足50%。造成上述現(xiàn)象的原因一方面在于,國內(nèi)化妝品生產(chǎn)和消費基礎均較薄弱,大多數(shù)中小型企業(yè)因為資金、技術(shù)及人才等因素的制約,難以在品牌策劃、產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量保障、市場營銷、廣告投入、售后服務等諸多方面與跨國企業(yè)相抗衡;另一方面,雖然跨國企業(yè)憑借其強大的營銷能力、品牌影響力及研發(fā)實力,牢牢占據(jù)化妝品行業(yè)領(lǐng)先地位,但由于化妝品消費極具個性化特點,不同的性別、不同的年齡層次、不同的收入結(jié)構(gòu)、不同的消費理念、不同的心理需求等因素都會形成不同的消費訴求,少數(shù)幾家跨國企業(yè)并不能滿足所有需求,形成較大的個性化需求缺口。由此,國內(nèi)化妝品行業(yè)形成較大的長尾效應,優(yōu)質(zhì)與個性化中小品牌存在較大的市場空間。
國內(nèi)化妝品行業(yè)從上世紀90年代以后開始發(fā)展,中小型生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多且大多布局于三四線城市,多以功能性品類來滿足消費者的基本護理需求,整體市場影響力極為有限,近20年來一直處于市場弱勢地位。但隨著國內(nèi)消費者消費理念逐步成熟,以及近年來電商渠道的快速發(fā)展,注重品牌策劃、技術(shù)研發(fā)及市場營銷的國內(nèi)化妝品企業(yè)加大投入,依靠本土優(yōu)勢,逐步搶占跨國企業(yè)的市場份額。2016年,包括上海家化、伽藍集團、百雀羚、韓束、珀萊雅、云南白藥等本土化妝品企業(yè)出現(xiàn)在化妝品國內(nèi)市場占有率排名前20 的名單中,且大都呈現(xiàn)上升趨勢;同時上述企業(yè)的合計市場占有率也逐提升,從2011年的4.4%上升至2016年的9.2%。雖然本土品牌市場占有率逐年上升,但與發(fā)達國家相比本土企業(yè)仍有較大的提升空間。國內(nèi)本土化妝品企業(yè)通過更好地貼近國內(nèi)消費者需求,了解國內(nèi)消費者的消費偏好,精準的品牌定位,靈活的供應鏈管理,以及與日化專營店、電商等渠道的默契配合,提升品牌知名度和信任度,本土化妝品品牌有望保持持續(xù)穩(wěn)定增長。
化妝行業(yè)適合“嫁接”網(wǎng)紅經(jīng)濟。在電商行業(yè)中,網(wǎng)紅的興起成為近期市場熱點,并成為引流銷售的新渠道。1)網(wǎng)紅一般是在特定領(lǐng)域具有專業(yè)知識能提供內(nèi)容輸出的群體,他們將社交行為向經(jīng)濟行為轉(zhuǎn)化,其中服裝是最主要的變現(xiàn)方式。通過輸出審美,眾多美女可以向粉絲提供變美指導,粉絲也樂于為喜愛的美裝付費。2)與服裝相比,化妝品的選擇與使用具有更強的專業(yè)性,同一張臉,不同人化妝出來的效果完全不同,且化妝品應用不當很可能引發(fā)健康風險,因此粉絲希望向?qū)I(yè)的網(wǎng)紅尋求建議,而網(wǎng)紅們也愿意通過化妝品引流實現(xiàn)粉絲的變現(xiàn)。化妝品與網(wǎng)紅的結(jié)合是“一拍即合”。
針對高端女性用戶群體,網(wǎng)紅經(jīng)濟大有可為。當前中國美妝市場尚未出現(xiàn)權(quán)威的產(chǎn)品口碑平臺,用戶忠誠度尚處于培育階段。網(wǎng)紅需要注重口碑、樂于分享、客單價高的粉絲,而高端女性用戶也需要精致有效的化妝用品提升自己。未來網(wǎng)紅可以借助自身專業(yè)優(yōu)勢,進駐微博、視頻直播及移動美妝APP等平臺接觸更多用戶,幫助高端消費解決購買決策痛點?;瘖y品有望繼服裝之后成為網(wǎng)紅經(jīng)濟的新熱點。
據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù),目前A股上市公司中經(jīng)營化妝品業(yè)務的主要有上海家化、青島金王、益成藥業(yè)等。
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