中國人壽營銷員管理辦法
為了對中國人壽保險股份有限公司委托的保險營銷員進行統(tǒng)一、規(guī)范、科學(xué)的管理,對營銷員制定辦法。為此學(xué)習啦小編為大家整理了中國人壽營銷員管理辦法,歡迎參閱。
中國人壽營銷員管理辦法篇一
第一章 總則
第一條 為了對中國人壽保險股份有限公司(下稱公司)委托的保險營銷員進行統(tǒng)一、規(guī)范、科學(xué)的管理,根據(jù)《中華人民共和國保險法》和《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章,特制定本辦法。
第二條 本辦法中所稱“保險營銷員”是指符合保險監(jiān)管部門制定的《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》,具有保險銷售從業(yè)人員資格,與公司簽訂《保險營銷員保險代理合同》(A類),向公司收取代理手續(xù)費,并在公司授權(quán)范圍內(nèi)代為辦理個人人身保險業(yè)務(wù)的個人。本辦法中所稱“津貼”、“獎”、“獎勵”是指保險營銷員達到公司相應(yīng)的委托代理標準時,公司支付的委托報酬。本辦法中所稱“代理職級”是指保險營銷員達到公司規(guī)定的委托代理標準時所對應(yīng)的代理級別。本辦法中所稱“代理職責”是指達到一定代理級別所應(yīng)履行的相應(yīng)職責。本辦法中相關(guān)用語簡稱如下:“代理職級”簡稱為“職級”,“代理職責”簡稱為“職責”,“代理職級評估和認定”簡稱為“考核”,“代理職級提升”簡稱為“晉升”,“代理職級下降”簡稱為“降級”。
第三條 保險營銷員從事的一切業(yè)務(wù)活動必須遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和公司的相關(guān)規(guī)定。
第四條 本辦法及相關(guān)文件內(nèi)容,均不直接或間接構(gòu)成公司與保險營銷員之間存在勞動關(guān)系或勞動合同關(guān)系的依據(jù)。
第二章 組織架構(gòu)
第五條 各級分公司設(shè)立的保險營銷員管理部門,為保險營銷員管理工作的職能部門,接受上級公司保險營銷員管理部門的指導(dǎo)監(jiān)督。
第六條 市級公司下設(shè)分支機構(gòu)(市、縣公司營銷服務(wù)部或支公司)為保險營銷員管理的基本單位,依次下設(shè)營銷區(qū)、營銷處和營銷組。分別由區(qū)域總監(jiān)職級、處經(jīng)理職級和組經(jīng)理職級主管履行管理職責。
營銷團隊的稱謂為:支公司或營銷服務(wù)部名稱+ 營銷團隊名稱
第三章 人員招募
第七條 保險營銷員簽約的基本條件: (一)年齡在18-501周歲之間;
(二)具有符合當?shù)乇kU監(jiān)管機構(gòu)要求的學(xué)歷;
(三)品行端正,身體健康,具有完全民事行為能力; (四)持有《保險銷售從業(yè)人員資格證書》。 第八條 有下列情形之一者不得簽約: (一)有不良嗜好,有犯罪記錄的;
(二)因違反《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》而被公司或其他保險公司解除保險代理合同的。
第九條 待簽約人員必須提供下列材料: (一)《中國人壽保險股份有限公司保險營銷員登記表》;
(二)本人最高學(xué)歷證明原件和復(fù)印件,身份證原件和復(fù)印件; (三)《保險銷售從業(yè)人員資格證書》原件; (四)近期一寸免冠照片;
(五)公司認為必需的其他資料。 第十條 保險營銷員簽約程序如下:
(一)待簽約人員由推薦主管進行初審后,填寫《中國人壽保險股份有限公司保險營銷員登記表》,再由公司審核確認。
(二)符合條件的待簽約人員應(yīng)按公司要求參加培訓(xùn),并通過培訓(xùn)考試。
(三)待簽約人員需由保險代理合同規(guī)定的兩名保證人對其提供擔保。
(四)待簽約人員應(yīng)向公司交納一定數(shù)額的保證金。與公司簽訂《保險營銷員保險代理合同》(A類)后,由公司核發(fā)《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》。保證金在保險代理合同有效期間由公司負責保管,保險代理合同終止后,如無債務(wù)問題則無息全額返還。
(五)各分公司保險營銷員管理部門應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定,為保險營銷員建立個人檔案。
中國人壽營銷員管理辦法篇二
各檔組經(jīng)理享受的委托報酬 (一)傭金,同業(yè)務(wù)系列
(二)推薦新人獎,同業(yè)務(wù)系列人員。
(三)伯樂獎,同業(yè)務(wù)系列人員。
(四)直轄組津貼
按各檔組經(jīng)理直轄組當月達成的FYC(含本人FYC)計發(fā)直轄組津貼。
直轄組津貼 = 直轄組當月FYC×直轄組津貼比例×主管管理品質(zhì)
系數(shù)
(五)培育組津貼
直接培育組津貼:主管直轄組人員晉升為組經(jīng)理時,自晉升當月起,按新組經(jīng)理直轄組當月FYC的一定比例計發(fā)直接培育組津貼。
直接培育組津貼 = 直接培育組經(jīng)理(新組經(jīng)理)直轄組當月FYC×直接培育組津貼比例
間接培育組津貼:主管直接培育的組經(jīng)理的直轄組人員晉升為組經(jīng)理時,自晉升當月起,按新組經(jīng)理直轄組當月FYC的一定比例計發(fā)間接培育組津貼。
間接培育組津貼 = 間接培育組經(jīng)理(新組經(jīng)理)直轄組當月FYC×
(六)績優(yōu)組經(jīng)理獎
依各檔組經(jīng)理直轄組中當月舉績的人數(shù)(含本人),按下表發(fā)放績優(yōu)組經(jīng)理獎。
(七)新主管特別津貼
當業(yè)務(wù)系列人員初次晉升為組經(jīng)理時,自晉升當月起12個月內(nèi),每月根據(jù)其直轄團隊舉績?nèi)肆税l(fā)新主管特別津貼。
核發(fā)該項津貼時,主管本人上一季度須達成職級維持考核條件。該項津貼與績優(yōu)組經(jīng)理獎不重復(fù)獲取,達到績優(yōu)組經(jīng)理獎獲取條件的,按績優(yōu)組經(jīng)理獎標準發(fā)放。
(八)培育組經(jīng)理獎
當主管的直轄組人員初次晉升為組經(jīng)理時,按新組經(jīng)理擬組建團隊晉升前6個月FYC的12%向該主管發(fā)放培育組經(jīng)理獎。
培育組經(jīng)理獎在新組經(jīng)理晉升后的6個月內(nèi)按月平均發(fā)放,若培育人降級或轉(zhuǎn)系列至業(yè)務(wù)系列,則該獎項停發(fā),并不再恢復(fù)。
具有推薦關(guān)系的業(yè)務(wù)系列人員在同步晉升情況下,該獎項發(fā)放給直接培育人。
中國人壽營銷員管理辦法篇三
考核回算 (一)維持考核:
1.增員回算:業(yè)務(wù)主任以上職級營銷員直接推薦新人的,被推薦人簽約后6個月內(nèi)FYC的40%,可以計入推薦人個人FYC考核,但最多計入不超過其個人考核標準的50%。
2.培育回算:主管直接培育出新團隊,對培育者進行維持考核時,將直接培育團隊業(yè)績、人力、架構(gòu)按以下三種情況進行回算:
被培育者為組經(jīng)理時,回算給培育者直轄組考核,回算4個考核季,第1-2考核季按100%,第3-4考核季按40%。
被培育者為處經(jīng)理時,回算給培育者直轄處考核,回算8個考核季,第1-4個考核季按100%,第5-8個考核季按40%。
被培育者為區(qū)域總監(jiān)時,回算給培育者直轄區(qū)考核,回算12個考核季,第1-4個考核季按100%,第5-8個考核季按70%,第9-12個考核季按30%。
說明:被培育處經(jīng)理的直轄組、被培育區(qū)域總監(jiān)的直轄處作為直接培育團隊進行回算。被培育處經(jīng)理的管轄組數(shù)作為培育者直轄處考核的管轄組數(shù)回算,被培育區(qū)域總監(jiān)的管轄處數(shù)作為培育者直轄區(qū)考核的管轄處數(shù)回算。
(二)晉升考核:在主管晉升考核時,被培育平級團隊僅算為培育者的培育數(shù)(架構(gòu)數(shù)),被培育團隊在培育者晉升考核期內(nèi)的業(yè)績及人力均不計入培育者的晉升考核。當直接培育團隊數(shù)大于考核要求數(shù)
時,最近培育出的一個FYC最高的團隊的業(yè)績、人力按以下兩種情況進行回算。
被培育者為組經(jīng)理時,回算給培育者直轄組考核,最多回算兩個考核季。即若第1個考核季回算后培育者仍未達到晉升考核要求,則第2個考核季,被培育者仍可參與培育者晉升回算。
被培育者為處經(jīng)理或區(qū)域總監(jiān)時,回算給培育者團隊考核,最多回算四個考核季。即若第1個考核季回算后培育者仍未達到晉升考核要求;則第2個考核季,被培育者仍可參與培育者晉升回算;若培育者仍不能晉升,則在第3個考核季,被培育者可按40%的比例參與培育者晉升回算;若培育者仍舊不能晉升,則在第4個考核季,被培育者仍可按40%的比例參與培育者晉升回算。
(三)回算架構(gòu)和人力時,如非整數(shù),則四舍五入。 (四)從被培育者晉升當期開始計算回算時間。
中國人壽營銷員管理辦法
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