投資咨詢的經(jīng)營范圍
所謂投資咨詢，即咨詢公司為客戶提供其投資項目的工程、經(jīng)濟、法律、會計、運營及資金籌措等諸多方面的咨詢建議，以服務于該公司的投資項目的融資服務。下面學習啦小編就為大家解開投資咨詢的經(jīng)營范圍，希望能幫到你。
投資咨詢的經(jīng)營范圍
1.房屋貸款------保險、貸款(含墊資)
2.聯(lián)系中介和銀行，做好協(xié)調。如交易中心的過戶、領取他證、產(chǎn)證等諸多服務。
3. 旅游公司門下的各代理店做好協(xié)調服務工作。如旅游保險、各類票證保險。
4.車貸和各類財產(chǎn)保險
5.個人理財、企業(yè)貸款、小額信用貸款 (個人和企業(yè))
6.為各類企業(yè)代理服務各類咨詢業(yè)務;為企業(yè)節(jié)約各類開支和財務預算控制;包括為客戶尋找優(yōu)秀人才等代理服務
投資咨詢的經(jīng)營要點
企業(yè)在套期保值中常見的問題 1. 定位不明確 2. 認為套期保值沒有風險 3. 認識套期保值不需要分析行情 4. 管理運作不規(guī)范 5. 教條式套期保值 知識點2、套期保值的風險 1. 管理與運營風險資金現(xiàn)金流管理風險、決策風險、價格預測風險 2. 交割風險 3. 操作風險 4. 基差風險 5. 流動性風險
新型套期保值理論 基差逐利套期保值核心不在與能否消除風險而在于基差變化謀取利潤是一種套利行為。 組合投資型套期保值 期貨市場發(fā)揮的是"風險管理"的功能不是"風險轉移"的功能 最佳套保比率等于套保期限內現(xiàn)貨價格變動的標準差與期貨價格變動的標準差的商乘以二者的相關系數(shù)。
套期保值的作用 1. 鎖定原材料的成本或產(chǎn)品的銷售利潤 2. 鎖定加工利潤 3. 庫存管理 4. 利用期貨市場主動掌握定價權。套期保值的方式 1. 循環(huán)套保 2. 套利套保 3. 預期套保 4. 策略套保 5. 期權套保
投資咨詢的經(jīng)營作用
證券投資咨詢機構的出現(xiàn)，一方面適應了證券市場專業(yè)化的要求，另一方面也符合證券市場的公開、公平、公正原則。其作用是：①咨詢人員運用自身專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗，通過對證券市場各相關因素的系統(tǒng)分析和研究，形成報告公布給投資者，從而有利于提高證券市場的透明度;②咨詢機構可以為市場上的發(fā)行人、投資人出謀劃策，幫助他們選擇籌資、投資的最佳方案，從而有利于減少投資者的盲目性，提高資金運作效率;③咨詢機構結合宏觀經(jīng)濟因素，運用大量的事實數(shù)據(jù)對上市公司經(jīng)營情況進行分析研究，引導投資者理性投資，從而有利于證券市場穩(wěn)定發(fā)展;④咨詢機構通過對上市公司的深入研究，并在有關媒體發(fā)表分析報告文章，對規(guī)范上市公司經(jīng)營運作也起到一定的監(jiān)督和促進作用。
對證券投資咨詢機構進行嚴格管理是證券市場監(jiān)管的重要內容。世界各國證券主管機關，都制定了相關的規(guī)定來規(guī)范投資咨詢活動。我國證券市場還處于初級發(fā)展階段，中小投資者占絕大比重，他們的專業(yè)投資知識和經(jīng)驗相對不足，迫切需要專業(yè)投資咨詢服務。為了加強對證券、期貨投資咨詢機構的管理，規(guī)范投資咨詢活動，保障投資者的合法權益，1997年12月25日，國務院證券委員會發(fā)布了《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》，該辦法對證券投資咨詢的業(yè)務范圍、從業(yè)機構和人員的基本條件及資格審批程序、從業(yè)機構和人員的管理、有關違規(guī)罰則等均作了明確的規(guī)定。該辦法的頒布施行，必將規(guī)范證券投資咨詢公司的行為，使其在引導投資人行為方面發(fā)揮更加積極的作用。
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